Последние статьикалендарь

ЕК одобрила слияние двух крупнейших авиакомпаний Южной Кореи

Korean Air – крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, Asiana – вторая по величине. Сделка на $1,4 млрд была анонсирована еще в 2020 году и требует одобрения также со стороны американских властей. Ранее европейский регулятор опасался, что слияние ограничит конкуренцию на рынках пассажирских и грузовых авиаперевозок между европейской экономической зоной и Южной Кореей.

14.02.2024

Walmart ведет переговоры о покупке производителя смарт-телевизоров Vizio

Walmart исторически является крупнейшим покупателем продукции Vizio, отмечает издание. При этом Vizio - крупнейший по объемам продаж в магазинах Walmart бренд телевизоров. Переговоры между двумя компаниями продолжаются, однако гарантий заключения сделки нет, отмечают источники. Акции Vizio взлетели в цене почти на 25% по итогам торгов во вторник на слухах о возможных переговорах с Walmart. Они теряют в цене 2,4% на предварительных торгах в среду.

14.02.2024

Raiffeisen может продать дочерний банк в Белоруссии инвестору из ОАЭ

Сделка может повлечь за собой убытки для группы RBI в размере около 225 млн евро в результате разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью собственного капитала Приорбанка. Заключение сделки сопряжено с рядом условий, в том числе с подтверждением инвестором наличия у него средств и передачей полного залогового обеспечения.

14.02.2024

Vitol купит контрольный пакет итальянской нефтеперерабатывающей Saras

Vitol заключил договор с семьей Моратти, контролирующей итальянский актив, о покупке около 35% Saras. Сделку должны провести по цене в 1,75 евро за акцию. После завершения сделки Vitol сделает обязательное предложение по оставшемуся размещенному капиталу Saras по той же цене. Цена может быть скорректирована в случае распределения дивидендов до завершения покупки. Цена 1,75 евро за акцию подразумевает стоимость Saras примерно в $1,7 млрд евро.

12.02.2024

Diamondback подтвердила слияние с Endeavor

Diamondback оценила конкурента примерно в $26 млрд с учетом долга и обменяет около 117 млн своих акций и $8 млрд в виде денежных средств на долю в 60,5% в объединенной компании. Оставшиеся 39,5% будут принадлежать акционерам Endeavor. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2024 года, синергия от нее оценивается в $550 млн в год.

12.02.2024

Объем активов, находящихся в управлении частных инвестиционных фондов в Китае, достиг 20,58 трлн юаней

По масштабам первое место занимает акционерный инвестиционный фонд с общей суммой в 11,12 трлн юаней, второе и третье место занимают портфельный инвестиционный фонд и венчурный инвестиционный фонд. К концу прошлого месяца количество зарегистрированных частных инвестиционных фондов в стране составило 153 079.

12.02.2024

Стоимость акций руководства инвестфондов в США выросла на $40 млрд благодаря росту активов

Акции таких крупных инвестфирм, как Blackstone, KKR, Apollo Global, Ares Management и TPG, приблизились к рекордным максимумам или превзошли их благодаря финансовым результатам выше ожидаемых. Этому росту способствовало увеличение общих активов фондов, в том числе из-за кредитных и страховых операций, на фоне стремительного роста ставок.

12.02.2024

Инвесткомпания Thoma Bravo купит разработчика ПО Everbridge

Thoma Bravo выплатит по $28,6 за каждую акцию Everbridge. Расчеты будут проводиться денежными средствами. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2024 года. По ее условиям, Everbridge сможет до 29 февраля запрашивать альтернативные предложения о своей покупке от определенного круга третьих лиц.

05.02.2024

Подразделение Merck купит производство препаратов для водных животных за $1,3 млрд

Американский производитель ветеринарных препаратов Elanco Animal Health договорился о продаже сегмента товаров для водных животных ветеринарному подразделению Merck & Co. примерно за $1,3 млрд, говорится в пресс-релизе Elanco. Вырученные средства планируется использовать для погашения долга со снижением процентных расходов на $65 млн в год.

05.02.2024

IPO аэропорта Афин прошло по верхней ценовой границе с переподпиской в 12 раз

Первичное размещение 30%-ного госпакета акций Афинского международного аэропорта (Athens International Airport) прошло по цене 8,2 евро. Это соответствует верхней границе объявленного ранее диапазона в 7-8,2 евро, сообщили в компании. Спрос на акции аэропорта примерно в 12 раз превысил предложенный к размещению объем (90 млн бумаг). Исходя из цены размещения рыночная стоимость компании в целом оценивается почти в 2,5 млрд евро.

02.02.2024

Bloomberg узнал об оценке Reddit перед IPO в $5 млрд

По словам источников агентства, компания рассматривает эту сумму после первых встреч с потенциальными инвесторами; Reddit и ее консультанты ориентируются на число «в районе» $5 млрд, но окончательная сумма будет зависеть от восстановления рынка IPO. На платформе Rainmaker Securities потенциальные инвесторы оценили Reddit в сумму от $4,5 млрд до $4,8 млрд, пишет агентство.

29.01.2024

Киностудия Skydance планирует купить все акции Paramount

По словам источников, компании обменялись предварительной информацией, и процесс due diligence еще не начался. В середине января WSJ со ссылкой на источники писала, что Skydance совместно с финансовыми партнерами планирует купить мажоритарный пакет акций National Amusements, холдинговой компании Paramount. В число партнеров входят фонды RedBird Capital Partners и KKR & Co. National Amusements владеет 77% голосующих акций Paramount. Сделка, скорее всего, имеет конечной целью слияние Skydance и Paramount, для чего потребуется выкуп всех акций Paramount, отметили источники. Покупка только бумаг, принадлежащих National Amusements, не устраивает Skydance, добавили они.

25.01.2024

TotalEnergies покупает одного из ведущих производителей систем накопления энергии в ФРГ

С момента своего создания в 2021 году Kyon Energy разработала проекты мощностью 770 МВт с конкурентоспособной стоимостью подключения к сети, из которых 120 МВт уже запущены, 350 МВт находятся в стадии строительства и 300 МВт готовы к строительству. Также компании принадежит портфель проектов на продвинутой стадии на 2 ГВт. Проекты расположены в основном на севере Германии.  "Эта покупка позволит нам ускорить развитие нашей деятельности в области интегрированной энергетики в Германии, которая охватывает производство, трейдинг, агрегацию и сбыт низкоуглеродной электроэнергии, доступной круглосуточно. Также она вносит вклад в достижение нашей цели по достижению рентабельности этого вида бизнеса в размере порядка 12% к 2028 году", - приводятся в сообщении слова главы подразделения TotalEnergies Gas, Renewables & Power Стефана Мишеля.

25.01.2024

Американская Blackstone планирует продать прибалтийский банк Luminor

Blackstone ведет переговоры с потенциальными консультантами о сделке, которая может начаться уже в этом году. Blackstone отказалась комментировать эту информацию. По данным источников, американская компания при продаже банка намерена получить примерно в 1,2 раза больше его бухгалтерской стоимости. Согласно документам, в 2022 году она составляла 1,6 млрд евро.

23.01.2024

Литовская Avia Solutions Group купит австралийскую авиакомпанию Skytrans

Ожидается, что сделка будет завершена в марте при выполнении условий, оговоренных в договоре купли-продажи. Сумма сделки не разглашается. Глава ASG Йонас Янукенас сказал, что приобретение означает экспансию на рынки с сезонностью, отличной от европейской. "Австралия - новая страна на карте нашей группы, где мы видим большой потенциал и возможности роста для предложения услуг ACMI", - сказал он.

23.01.2024

Sanofi купит активы американской биофармацевтической Inhibrx за $2,2 млрд

Как говорится в пресс-релизе Sanofi, компания приобретает все активы Inhibrx, связанные с экспериментальным препаратом INBRX-101, предназначенным для лечения редкого генетического заболевания (дефицита альфа-1-антитрипсина), которое приводит к прогрессивному разрушению легочной ткани. "Включение многообещающего средства INBRX-101 в наш портфель препаратов для лечения редких заболеваний поддерживает стратегию компании, в соответствии с которой мы стремимся разнообразить наши предложения", - говорится в пресс-релизе Sanofi.

23.01.2024

Американские операторы нефтегазовой инфраструктуры Sunoco и NuStar Energy объединяются на $7,3 млрд

Сделка будет совершена путем обмена акциями — акционеры NuStar получат по 0,4 акции Sunoco за свою акцию. Таким образом, премия в сравнении с ценой акций NuStar в прошлую пятницу составит 32%. Сделка должна быть завершена во втором квартале. Покупка NuStar позволит Sunoco диверсифицировать свою деятельность — к принадлежащей ей сети заправочных станций добавятся более 15 тыс. км трубопроводов и 63 нефтехранилища.

22.01.2024

Sony отказалась от слияния с индийской медиагруппой Zee Entertainment

О расторжении договора о слиянии Sony сообщила в своем пресс-релизе 22 января. Как пишет газета Financial Times, стороны не смогли разрешить разногласия в вопросе сохранения поста главы Zeeна Пунитом Гоенкой. Японская компания настаивала на его уходе с руководящего поста после завершения сделки. Источники делового издания, участвовавшие в переговорах, рассказали, что в Sony обеспокоены расследованием индийского регулятора в отношении Гоенки. Его подозревают в махинациях.

22.01.2024

Reuters узнал о планах Reddit выйти на IPO в марте

В феврале компания официально опубликует заявку на IPO, поданную конфиденциально в 2021 году, в начале марта проведет «дорожное шоу» (roadshow — встреча планирующей разместить акции компании с потенциальными инвесторами), а к концу месяца завершит процесс выхода на биржу. Собеседники агентства уточняют, что компания планирует продать около 10% своих бумаг. В 2021 году ее оценивали в $10 млрд. Источники Reuters рассказали, что стоимость акций Reddit определит ближе к моменту листинга. Однако они предупредили, что планы компании о выходе на биржу могут быть отложены. Представитель Reddit отказался от комментариев Reuters.

18.01.2024

Криптобиржа HashKey привлекла $100 млн и получила статус «единорога»

В последнем раунде финансирования HashKey привлекла $100 млн и получила оценку $1,2 млрд. В своем заявлении компания не раскрыла имена инвесторов, уточнив, что это известные институциональные учреждения Web3 и стратегические партнеры. HashKey направит привлеченные средства на развитие собственной экосистемы и диверсификацию бизнеса.

16.01.2024

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли

В ноябре 2023 года Ferrovial объявила, что продаст 25% акций FGP Topco, материнской компании Heathrow Airport Holdings Ltd., французской Ardian и саудовскому госинвестфонду Public Investment Fund (PIF) за 2,37 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд). Ardian приобретет 15% акций FGP Topco, PIF - 10%. По условиям сделки, другие акционеры Хитроу могут продать свои бумаги аэропорта по цене, предусмотренной соглашением Ferrovial с Ardian и PIF. В пресс-релизе Ferrovial не названы акционеры, желающие продать бумаги. Среди крупных акционеров Хитроу - Qatar Investment Authority (20%), сингапурский суверенный фонд GIC (11,2%) и австралийский Australian Retirement Trust (11,2%).

16.01.2024

Итальянские акционеры Pirelli увеличили долю в компании с 14% до 20,6%

Увеличение доли произошло в результате двух сделок. MTP выкупила у активов китайского предпринимателя Ню Ишуня компанию Longmarch, которая контролирует 3,86% акций Pirelli. Вместе с тем "дочка" MTP – Camfin SpA – приобрела 2,8% акций у другого инвестора. MTP напоминает, что производитель автомобильных тормозных систем Brembo, обязавшийся согласовывать с итальянскими акционерами Pirelli свою позицию на заседаниях совета директоров, владеет 6% акций производителя шин. Таким образом, суммарно "итальянское влияние" на решения совета директоров Pirelli можно оценить в 26,58%.

16.01.2024

Synopsys покупает Ansys за $35 млрд

Приобретение позволит основанной в 1986 году в Северной Каролине Synopsis существенно нарастить портфель ПО, которое используется в таких отраслях, как авиастроение, автопром, энергетика и ВПК. Продукция Ansys конкурирует с продукцией таких компаний, как Autodesk, Dassault Systemes. В свою очередь, слияние с Synopsis позволит компании Ansys расширить свои разработки в области специализированного ПО, которым занимается Synopsis и которое используется в том числе при производстве микрочипов и их компонентов. Компании уже сотрудничают с 2017 года в разработке решений для контроля за производством чипов и для проверки их качества.

16.01.2024

Греция продаст 30% акций аэропорта Афин в рамках IPO в феврале

Ожидается, что IPO состоится в феврале на Афинской фондовой бирже. AviAlliance GmbH, которой сейчас принадлежит 40%-я доля аэропорта, получит право выкупить до 10% акций в ходе размещения. Семья Копелузос, владеющая 5%, сможет докупить 1%. После проведения IPO в свободном обращении (free float) будет находиться около 19% Athens International Airport. Организаторами размещения будут Deutsche Bank, Morgan Stanley и BofA Securities.

15.01.2024

Швейцарская SoftwareOne отклонила предложение о ее покупке за $3,5 млрд

По мнению совета директоров SoftwareOne, оценка Bain - 18,8 франка за акцию - не соответствовала фундаментальной стоимости швейцарской компании и, как следствие, ее интересам, а также интересам всех заинтересованных сторон. Кроме того, предложение не несло в себе "достаточной определенности", полагает СД.

15.01.2024

BlackRock покупает инвестфонд Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд

Global Infrastructure Partners со штаб-квартирой в Нью-Йорке специализируется на инвестициях в инфраструктурные проекты. Под управлением GIP находится свыше $100 млрд активов клиентов, вложенных в первую очередь в ценные бумаги в сферах энергетики, транспорта, водообеспечения. В портфеле GIP инвестиции в активы лондонского аэропорта Гатвик, аэропортов Эдинбурга и Сиднея, портов Мельбурна и Брисбена, группу компаний SUEZ Group и т. д.

12.01.2024

Campari привлек 1,2 млрд евро, чтобы купить коньячный бренд Courvoisier

Как говорится в пресс-релизе Campari, компания разместила акции на общую сумму 650 млн евро по цене с дисконтом к рынку. Бумаги были проданы по 9,33 евро, что ниже их стоимости на закрытие рынка во вторник (9,93 евро). Кроме того, Campari продала конвертируемые облигации с погашением в 2029 году на 550 млн евро.

10.01.2024

Hewlett Packard Enterprise объявила о покупке производителя сетевого телекоммуникационного оборудования Juniper Networks за $14 млрд

«Компании заключили окончательное соглашение, согласно которому HPE приобретет Juniper в рамках сделки с оплатой наличными по цене $40 за акцию, что означает общую стоимость акционерного капитала примерно в $14 млрд», — говорится в пресс-релизе Hewlett Packard Enterprise. В компании выразили уверенность, что сделка удвоит сетевой бизнес HPE и приведет к увеличению ее скорректированной прибыли на акцию в первый год после ее закрытия.

10.01.2024

Airbus ведет переговоры о покупке подразделения Atos

В Airbus подтвердили, что сделали необязывающее предложение, но уверенности в том, что due diligence приведет к сделке, нет, пишет MarketWatch. Примерно год назад Airbus пыталась купить 30%-ю долю в бизнесе Atos в сфере "больших данных" (big data) и кибербезопасности. Однако сделка не состоялась. Французские СМИ тогда писали, что Airbus не устроила цена и структура сделки.

03.01.2024