Период | Сделки | Объем млн$ |
III кв.'24 | ||
II кв.'24 | ||
I кв.'24 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
ЗПИФ Консорциум.Первый | Яндекс | |
Группа компаний Мангазея | АО Полиметалл | |
ВТБ | Первая грузовая компания (ПГК) |
Nissan выкупит у Renault 5% своих акций на 765 млн евро
Renault рассчитывает зафиксировать бухгалтерский убыток от сделки в размере до 1,5 млрд евро. Эта сумма может быть скорректирована в конце года. Продажа акций пройдет в рамках плана ребалансировки перекрестного владения акциями, утвержденного в июле этого года. В соответствии с этим планом они будут владеть по 15% акций друг друга. В связи с этим Renault, которой принадлежит 43,3% акций Nissan, передала 28,4%-ный пакет бумаг во французский траст, чтобы постепенно продать их партнеру.
12.12.2023
Saudi Aramco купит 40% дистрибьютера нефтепродуктов в Пакистане Gas&Oil Pakistan Ltd.
GO - это оператор по продаже бензина, дизтоплива, смазок и магазинов повседневного спроса, в Пакистане компании принадлежит 1100 АЗС. Сделка, которая станет для Aramco первым выходом на розничный рынок Пакистана, должна быть еще одобрена регуляторами. Покупка позволит Aramco обеспечить дополнительные рынки сбыта для своих нефтепродуктов и предоставить новые рыночные возможности для смазочных материалов под брендом Valvoline.
12.12.2023
Arkhouse и Brigade хотят купить Macy's за $5,8 млрд и сделать ее частной
Arkhouse и Brigade, которые уже владеют значительной долей в Macy's, предлагают $21 за каждую ее акцию и готовы повысить оценку при благоприятных результатах комплексной экспертизы (due diligence). Инвесткомпании считают Macy's недооцененной на публичных рынках и намерены сделать ее частной. Совет директоров ритейлера уже обсуждал это предложение, но его позиция неясна, отмечает газета.
11.12.2023
Нефтегазовая компания Occidental Petroleum покупает конкурента за $12 млрд
Ожидается, что сделка завершится в первом квартале 2024 года. Покупая CrownRock, Occidental увеличит добычу в Пермском нефтеносном бассейне в Техасе на 170 тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте в день — сейчас на месторождениях компании в этом бассейне добывается около 588 тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте в день. Это не первая крупная сделка на американском нефтегазовом рынке в текущем году. В октябре ExxonMobil приобрела другую американскую компанию — Pioneer за $59,5 млрд, а Chevron купила сланцевого нефтедобытчика Hess за $53 млрд. Эксперты прогнозировали, что после рекордных доходов американских нефтегазовых компаний в прошлом году можно ожидать бума слияний и поглощений в отрасли.
11.12.2023
Австралийские нефтегазовые компании Woodside и Santos ведут переговоры о слиянии
7 декабря австралийские нефтегазовые компании Woodside Energy и Santos сообщили о том, что они ведут переговоры о слиянии. Заявление было сделано после того, как информация о переговорах появилась в СМИ. Компании отметили, что переговоры находятся на раннем этапе, а их детали не будут разглашаться. Если Woodside и Santos договорятся, будет создана компания с общей капитализацией 80 млрд австралийских долларов ($52 млрд), которая станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в стране. Эта сделка станет крупнейшей в Австралии за несколько лет.
08.12.2023
Societe Generale продаст дочерние банки в Буркина-Фасо и Мозамбике
Сейчас ему принадлежит 52,6% Societe Generale Burkina Faso и 65% Banco Societe Generale Mocambique. Финансовые условия сделки не разглашаются. После ее завершения Vista Group возьмет на себя всю деятельность этих банков, а также все клиентские портфели и всех сотрудников, сообщает Societe Generale. Банк планирует закрыть сделку в 2024 году после получения разрешения со стороны регулирующих органов.
07.12.2023
Alaska Air покупает Hawaiian Airlines примерно за $1,9 млрд
В рамках сделки, которая будет полностью оплачена денежными средствами, Alaska Air выплатит по $18 за акцию Hawaiian Airlines. Оба бренда сохранятся. Советы директоров продавца и покупателя уже одобрили транзакцию. Ее закрытие ожидается в ближайшие 12-18 месяцев. Чистый долг Hawaiian Airlines составляет порядка $900 млн.
04.12.2023
Roche купит американскую Carmot Therapeutics за $2,7 млрд
Кроме того, собственники Carmot могут получить еще до $400 млн при достижении определенных целей. Сделка откроет Roche доступ к портфелю разработок американской компании, включая препараты для лечения ожирения и диабета. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года.
04.12.2023
Glencore закрыл сделку по покупке доли в алюминиевых активах Norsk Hydro в Бразилии
Glencore получит право на продажу продукции Alunorte и MRN пропорционально своей доле участия в активах, говорится в сообщении покупателя. Сумма сделки ранее оценивалась компанией примерно в $0,7 млрд. В результате сделки доля Norsk Hydro в Alunorte снизится до 62%.
01.12.2023
Фармкомпания AbbVie купит разработчика противораковых препаратов ImmunoGen
Как говорится в сообщении компании, AbbVie заплатит $31,26 денежными средствами за акцию ImmunoGen, что представляет собой премию в 94,6% к котировкам на закрытие торгов в среду. Сделка включает в себя покупку прав на препарат Elahere, одобренный регуляторами для лечения рака яичников.
30.11.2023
Johnson & Johnson купит производителя медтехники Laminar за $400 млн
Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson сообщил, что достиг соглашения о покупке Laminar Inc., выпускающей медицинские приборы, и понизил прогнозы прибыли на 2023 и 2024 годы. J&J заплатит за Laminar $400 млн. Компания специализируется на производстве аппаратов для больных неклапанной фибрилляцией предсердий - заболеванием, повышающим риски инсульта.
30.11.2023
Reuters: китайский ритейлер Shein конфиденциально подал документы на IPO в Нью-Йорке
Точные даты IPO, как и возможная оценка Shein, пока не называются. Ритейлер был создан в Китае в 2008 году изначально как ZZKKO, в 2012 году получил свое нынешнее название, в 2022 году по регуляторным и финансовым соображениям перенес головной офис в Сингапур. В мае 2022 года по итогам очередного раунда финансирования стоимость Shein оценивалась в $100 млрд и компанию называли крупнейшим мировым ритейлером модной одежды. Однако в мае 2023 года стоимость компании по итогам нового раунда финансирования лишь превышала $60 млрд.
28.11.2023
Германский поставщик автодеталей Schaeffler купит конкурирующую Vitesco
Как говорится в пресс-релизе Vitesco, Schaeffler повысила предложение до 94 евро за акцию компании с 91 евро за акцию. Таким образом, Vitesco оценена в рамках сделки в 3,8 млрд евро. В Schaeffler отметили, что планируемое слияние двух компаний требует одобрения их акционеров. В результате сделки будет создана компания с четырьмя основными направлениями бизнеса и годовой выручкой в размере порядка 25 млрд евро.
27.11.2023
CRH продаст известковый бизнес в Европе британской SigmaRoc за $1,1 млрд
Сделка состоит из трех этапов, на первом из которых британская компания получит операции в Германии, Чехии и Ирландии. Два других этапа затронут деятельность в Британии и Польше. Завершение первого этапа запланировано на начало 2024 года, двух других - на тот же год. В периметр сделки входят 16 предприятий, чья совокупная выручка в 2022 году составила порядка $610 млн, EBITDA - $137 млн.
22.11.2023
McDonald's выкупит 28% своего китайского бизнеса у инвесткомпании Carlyle
Таким образом, доля McDonald's в китайском бизнесе вырастет до 48%. Контролирующим акционером с долей в 52% останется консорциум китайской инвестиционной госкорпорации Citic. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года. Ее финансовые условия не разглашаются.
20.11.2023
Bloomberg узнал о планах SpaceX провести IPO Starlink в конце 2024 года
По данным агентства, SpaceX перевела активы Starlink в свою дочернюю компанию, которая будет выделена в рамках первичного публичного размещения. Итоговое решение в компании пока не приняли, SpaceX может сохранить подразделение в своем составе. IPO также могут отложить до 2025 года, отметили собеседники Bloomberg. Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) называл информацию о планах по IPO ложной.
17.11.2023
Mars покупает производителя премиального шоколада Hotel Chocolat за $662 млн
По условиям сделки, Mars заплатит 375 пенсов за акцию Hotel Chocolat, что в 2,7 раза выше цены бумаг на закрытие рынка в среду (139 пенсов). Стоимость акций Hotel Chocolat на торгах в четверг взлетела в 2,6 раза, по данным на 11:30 по Москве она составляет 367,5 пенса.
16.11.2023
Золотодобытчики Newmont и Newcrest завершили слияние
Синергия от сделки оценивается в $500 млн в год, не считая поступлений в размере минимум $2 млрд от оптимизации портфеля. Акционеры Newcrest получили 0,4 акции Newmont за одну свою бумагу, а также специальные дивиденды в размере $1,1 на акцию. По состоянию на май, когда компании согласовали условия сделки, Newcrest была оценена для нее в 26,2 млрд австралийских долларов, или $17,5 млрд. Сейчас, с учетом падения котировок Newmont, сумма сделки около $15 млрд, что все же делает ее крупнейшей в секторе.
07.11.2023
Vodafone продает испанское подразделение за 5 млрд евро инвесткомпании Zegona
Vodafone получит не менее 4,1 млрд евро денежными средствами и еще 900 млн евро в виде привилегированных акций, подлежащих выкупу не позднее чем через 6 лет после закрытия сделки. Привилегированные акции будут выпущены спецюрлицом Zegona в пользу Vodafone.
31.10.2023
Ametek покупает поставщика медицинских инструментов Paragon Medical
Сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Планируемые сроки ее закрытия не сообщаются. Paragon поставляет продукцию для широкого спектра специальных областей применения, включая ортопедию, доставку лекарственных средств, минимально инвазивную и роботизированную хирургию. Ее годовая выручка составляет около $500 млн.
31.10.2023
TotalEnergies продала Petronas 40% в блоке 20 в Анголе
Сумма сделки - $400 млн по состоянию на 1 января 2023 года. TotalEnergies сохранила за собой 40% в блоке и продолжит выполнять функции оператора. Также в числе участников проекта остается и местная Sonangol Pesquisa e Producao SA, которая распоряжается 20% долей.
25.10.2023
Производитель Durex объявил обратный выкуп акций
Программа выкупа акций начинает действовать немедленно и продлится в течение 12 месяцев. Компания по-прежнему рассчитывает, что ее сопоставимые продажи по итогам года увеличатся на 3-5%. В третьем квартале 2023 года этот показатель вырос на 3,4%, говорится в пресс-релизе.
25.10.2023
Bloomberg сообщил о скорой продаже индийского бизнеса Disney конгломерату Reliance
Reliance считает, что эти активы стоят $7-8 млрд, отметили некоторые источники. Стороны обсуждают сделку, при которой Reliance оплатит покупку денежными средствами и собственными акциями, а Disney сохранит за собой миноритарный пакет в индийском бизнесе. Они могут объявить о сделке уже в следующем месяце. Источники отмечают также, что окончательного решения Disney пока не приняла и все еще может передумать продавать индийский бизнес.
23.10.2023
Фонд Vista купит разработчика "облачного" ПО EngageSmart
Акционеры EngageSmart получат по $23 за одну ценную бумагу, что на 14% больше цены на закрытие рынка в пятницу. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, ее закрытие ожидается в первом квартале 2024 года. По завершении транзакции EngageSmart станет частной компанией. Структуры Vista будут владеть порядка 65% в ее капитале, структуры действующего акционера, инвесткомпании General Atlantic, – около 35%.
23.10.2023
Roche купит фармкомпанию Telavant за $7,25 млрд
Roche заплатит $7,1 млрд сразу и еще $150 млн в ближайшее время в случае достижения определенных целевых показателей для препарата RVT-3101, говорится в сообщении компании. Telavant была основана в прошлом году как совместное предприятие Roivant и Pfizer для разработки и вывода на рынок препарата RVT-3101 в США и Японии. Этот препарат предназначен для лечения воспалительного заболевания кишечника, хронической болезни ЖКТ, и в дальнейшем может быть использован для лечения других заболеваний.
23.10.2023
Chevron приобретет конкурирующую Hess за $53 млрд
С учетом долга сумма сделки составит $60 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями - акционеры получат 1,025 акции Chevron за каждую бумагу Hess. Таким образом, стоимость бумаг Hess оценена в $171 за акцию, при том, что на закрытие торгов в пятницу они стоили $163,02 за акцию.
23.10.2023
Британские издания Daily Telegraph и Spectator выставлены на продажу
Решение о продаже издательств было принято после судебных разбирательств их бывших владельцев, братьев Баркли, с кредиторами, входящими в банковскую группу Lloyds, по поводу задолженности, превышавшей 1 млрд фунтов. Сделкой занимается Goldman Sachs. Ранее Sky News сообщал, что стоимость Telegraph Media Group может составить около 600 млн фунтов ($727 млн). Интерес к приобретению компании подтвердила National World (ранее известная как Johnston Press). National World выпускает около 100 газет, включая региональные издания The Scotsman, Yorkshire Post и североирландскую The News Letter. Оценка стоимости Spectator не сообщается. Журнал выпускается с 1828 года и является старейшим еженедельным периодическим изданием в мире.
20.10.2023
Владелец ChatGPT начал переговоры о продаже акций при оценке в $86 млрд
Месяцем ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала о планах продать акции, в результате чего стоимость компании составит от $80 млрд до $90 млрд. В январе OpenAI оценивалась приблизительно в $30 млрд. Как ожидается, сделка позволит сотрудникам продавать свои существующие акции, чтобы компания не выпускала новые для привлечения дополнительного капитала. OpenAI еще не распределяла активы, условия могут измениться. Сделка может немедленно принести Microsoft огромную прибыль, отмечает WSJ, поскольку компания инвестировала в стартап миллиарды долларов для финансирования вычислительных затрат, необходимых для обучения моделей искусственного интеллекта.
19.10.2023
Microsoft закрыла сделку по покупке Activision
Ранее 13 октября сделку одобрил британский антимонопольный регулятор - Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA). Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) все еще прилагает усилия для того, чтобы заблокировать сделку через внутренний суд, который может попытаться отменить транзакцию после ее закрытия, пишет Financial Times.
13.10.2023
IPO Doosan Robotics собрало заявки около 1,5 млн розничных инвесторов
Doosan Robotics ожидает привлечь 421 млрд вон в рамках первичного размещения. Торги бумагами начнутся 5 октября на Корейской бирже. В пятницу закрылась книга заявок для розничных инвесторов, которые за два дня подали заявок на 33,1 трлн вон и обеспечили ее переподписку в 511 раз. Это девятый по величине объем розничных заявок в истории южнокорейского рынка и второй с тех пор, как производитель аккумуляторов LG Energy Solution получил заявки на рекордные 114,1 трлн вон перед IPO в январе 2022 года.
26.09.2023
Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.
Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.
Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.
Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.
Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.
Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.
Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.
Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.
Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.
Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.