Последние статьикалендарь

BlackRock купит британскую Preqin за $3,2 млрд

Сделка будет оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается в этом году. По данным источников Financial Times, на покупку Preqin также претендовали S&P Global и Bloomberg. Preqin существует 20 лет, обслуживает более 200 тыс. пользователей и предоставляет данные о 190 тыс. фондов.

01.07.2024

VW Group инвестирует $1 млрд в Rivian

По условиям соглашения половина приобретаемых VW акций будет выкуплена по цене, установленной на день подписания договора, а вторая половина — на день непосредственного совершения сделки. В дальнейшем стороны планируют создать совместное предприятие с равными долями контроля, которое займется разработкой технологий для электромобилей. В этом случае VW получит доступ к электромобильной архитектуре Rivian, а также инвестирует в партнера еще $4 млрд.

26.06.2024

Gedeon Richter приобретает компанию BCI Pharma

Компания Gedeon Richter объявила о покупке бельгийского производителя BCI Pharma – частной биотехнологической исследовательской компании, которая занимается инновационными разработками в разных областях женского здоровья. Сделка оценивается в 12 миллионов евро, подлежащих выплате в течение нескольких лет, по мере достижения определенных результатов.

24.06.2024

UPS продаст фрахтового брокера Coyote Logistics за $1 млрд

Сделка будет оплачена за счет имеющихся у RXO средств и с помощью привлечения нового долга, в том числе от крупнейших акционеров компании. В результате RXO станет третьим по величине фрахтовым брокером в Северной Америке, а синергия от присоединения актива составит не менее $25 млн. Закрытие сделки ожидается в конце 2024 года.

24.06.2024

KKR купила организатора ведущих музыкальных фестивалей Superstruct Entertainment

Американская инвестиционная компания KKR достигла соглашения о приобретении британской фирмы Superstruct Entertainment, занимающейся организацией крупнейших музыкальных фестивалей в Европе и Австралии. Сумма сделки не разглашается. По данным источников Financial Times, компания оценена в 1,3 млрд фунтов ($1,64 млрд).

21.06.2024

Honeywell купит поставщика технологий для авиации и обороны CAES Systems за $1,9 млрд

Как говорится в пресс-релизе Honeywell, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. CAES (ранее Cobham Advanced Electronic Solutions) разрабатывает и тестирует электронные решения - от антенных систем до коммуникационных сетей для авиационных и оборонных компаний. Компания имеет 13 предприятий в Северной Америки. Число ее сотрудников составляет более 2 тыс., в том числе это сотни инженеров.

20.06.2024

Advent и суверенный фонд Абу-Даби вложат $2,5-3 млрд в инвесткомпанию Fisher Investments

Advent и ADIA инвестируют $2,5-3 млрд при общей оценке стоимости управляющей компании на уровне $12,75 млрд. ADIA и фонды Advent приобретут акции у основателя и исполнительного председателя совета директоров Fisher Кена Фишера, который проводит эту сделку в рамках долгосрочного имущественного планирования.

17.06.2024

Robinhood приобретает криптовалютную биржу Bitstamp за $200 млн

Для Robinhood это будет крупнейшая сделка в истории компании. Покупка позволит ей значительно нарастить присутствие на криптовалютном рынке. В частности, Robinhood получит возможность обслуживать институциональных клиентов. Bitstamp не самая крупная биржа в мире, однако у нее есть лицензии на работу более чем в 50 странах.

06.06.2024

ADNOC купит 11,7% СПГ-проекта Rio Grande LNG

В первую фазу проекта входят 1-3 производственные линии, сообщила ADNOC. Сумма сделки не разглашается. Кроме того, компании заключили 20-летнее соглашение о поставках 1,9 млн тонн СПГ в год с четвертой линии проекта.

21.05.2024

Катарский Lesha Bank купил бывшую казахстанскую «дочку» Сбербанка

Ранее стороны заключили предварительный договор купли-продажи, согласно которому «Байтерек» должен был получить одобрение сделки от регулирующих и надзорных органов. В октябре 2023 года стало известно, что катарский инвестор начал проводить оценку казахстанского банка Bereke Bank. Сообщалось, что возможная продажа банка пока наиболее проработанный сценарий.

20.05.2024

ИИ-стартап CoreWeave привлек $7,5 млрд

В число инвесторов вошли инвесткомпании Blackstone, Carlyle Group и BlackRock. Газета называет сделку одной из самых крупных на рынке частного долга. Две недели назад CoreWeave привлекла акционерный капитал на $1,1 млрд c общей оценкой стоимости в $19 млрд, в прошлом году - долговой на $2,3 млрд.

17.05.2024

Chevron продаст нефтегазовые активы в Великобритании за $1 млрд

Присутствие Chevron в Великобритании насчитывает более 55 лет. Собеседники агентства в индустрии ожидают, что продажа начнется в июне. Этот процесс происходит на фоне подготовки Chevron к приобретению конкурирующей американской нефтегазовой компании Hess за $53 млрд. Для этого компания будет продавать активы по всему миру на сумму от $15 млрд до $20 млрд.

16.05.2024

Permira купит поставщика ПО для создания сайтов Squarespace с оценкой в $6,9 млрд

Без учета долга оценка компании составит $6,6 млрд. Permira выплатит по $44 за каждую акцию Squarespace. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, ее закрытие ожидается к четвертому кварталу. В результате Squarespace вновь станет частной компанией. Она провела IPO около трех лет назад по цене $49,56 за акцию.

13.05.2024

Группа инвесторов купит поставщика электроэнергии Allete за $6,2 млрд

Консорциум выплатит денежные средства в размере $67 за каждую акцию Allete. Закрытие сделки ожидается в середине 2025 года. В ее результате Allete станет частной компанией. Крупнейшее подразделение Allete - компания Minnesota Power - обслуживает 150 тысяч физических лиц, 14 муниципалитетов и ряд крупнейших промышленных предприятий США.

06.05.2024

Объем M&A в глобальном нефтегазе может составить $150 млрд до конца 2024 года

С начала года суммарная стоимость сделок уже превысила $64 млрд, что в 2,5 раза превышает показатель первого квартала прошлого года. Объем M&A в Северной Америке составил $54 млрд, или около 83% от общемирового показателя. Эксперты ожидают, что данный регион останется лидером в сфере слияний и поглощений. Ранее такие компании, как Chevron Corp. и Occidental Petroleum заявляли о намерении продать активы на $10-15 млрд и $4,5-6 млрд соответственно в ближайшие годы.

06.05.2024

Sony Pictures и Apollo сделали Paramount предложение о покупке за $26 млрд

Ранее в этом году Apollo попыталась самостоятельно купить Paramount, однако последняя предпочла начать эксклюзивные переговоры с медиакомпанией Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона. Ряд акционеров Paramount выступает против сделки со Skydance. В конце апреля Paramount сообщила об отставке главного исполнительного директора Боба Бэкиша, противившегося этой сделке.

03.05.2024

Акционеры оператора круизов Viking продадут акции на $1,05 млрд в рамках IPO

Акционеры оператора круизных лайнеров Viking Holdings Ltd. увеличили объем акций, которые они намерены продать в рамках IPO, на 27%, до 42 млн с 33 млн. Таким образом, фонды CPP Investment Board PMI-3 Inc. и TPG VII Valhalla Holdings L.P. продадут акции на сумму до $1,05 млрд, а не на $825 млн, как ожидалось ранее. Сама компания разместит 11 млн акций и привлечет до $275 млн, как и сообщалось ранее. Ценовой диапазон при размещении остается на уровне $21-25 за бумагу. Viking рассчитывает получить оценку стоимости в $10,8 млрд.

02.05.2024

Миллиардер Гейгер задумался о покупке L'Occitane, оценив компанию в 6 млрд евро

Как говорится в сообщении компании, Гейгер предлагает 34 гонконгских доллара ($4,35) за бумагу L'Occitane, что на 15% выше котировок на 8 апреля, когда СМИ написали о планируемой сделке. Кроме того, предложенная цена примерно на 1% выше исторического максимума, зафиксированного в январе 2022 года.

30.04.2024

Японская Ono Pharmaceutical покупает американскую Deciphera за $2,4 млрд

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Ono заплатит $25,60 за акцию Deciphera, что на 74,7% превышает котировки компании на конец торгов в минувшую пятницу. Сделку одобрили советы директоров обеих компаний, ее закрытие ожидается в третьем квартале текущего года.

29.04.2024

Thyssenkrupp продает 20% своего сталелитейного бизнеса компании миллиардера Даниэла Кржетинского

ак ожидается, сделка будет закрыта в текущем финансовом году, который завершится в сентябре. Она требует одобрения наблюдательного совета Thyssenkrupp и регулирующих органов. Стороны обсуждают возможность выкупа компанией Кржетинского еще 30% в сталелитейном бизнесе Thyssenkrupp, говорится в пресс-релизе. Целью компаний является формирование СП в равных долях.

26.04.2024

Фонд Sequoia Capital инвестирует в ИИ-стартап Маска X.AI

Сколько средств вложит Sequoia, неясно. Маск несколько месяцев пытается привлечь $6 млрд для X.AI. В частности, он обратился к инвесторам, которые помогли ему купить Twitter (ныне X) в 2022 году, и предложил им инвестировать в стартап раньше других в рамках инвестраунда, который может обеспечить компании оценку на уровне $18 млрд или более. Sequoia вложила $800 млн в Twitter и поддержала другие проекты Маска, включая компанию по строительству тоннелей The Boring Company и космическую SpaceX.

26.04.2024

CVC Capital проводит IPO, может получить оценку около 15 млрд евро

Компания разместит новые акции на 250 млн евро. Кроме того, ее действующие акционеры продадут 96 млн бумаг в ходе IPO, то есть на 1,44 млрд евро в случае их размещения по верхней границе заявленного ценового диапазона. Торги акциями CVC на Euronext Amsterdam начнутся 26 апреля.

22.04.2024

Латвийская airBaltic во II полугодии объявит "крупнейшее в Балтии" IPO

Латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic планирует объявить первичное публичное предложение акций во второй половине 2024 года, заявил Латвийскому телевидению исполнительный директор компании Мартин Гаусс. "Это публичное предложение акций будет крупнейшим в Балтии. Акции планируется выставить на биржу Nasdaq Riga", - сказал он. Гаусс отметил, что авиакомпания сейчас находится в процессе рефинансирования еврооблигаций, а также ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении 100 млн евро.

22.04.2024

Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10% китайской Hengli Petrochemical

Aramco и Hengli Group, материнская компания Hengli Petrochemical, подписали соглашение о намерениях в отношении предполагаемой сделки. Для ее заключения требуется проведение due diligence и получение разрешений от регуляторов. Hengli Petrochemical владеет и управляет нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом в китайской провинции Ляонин с мощностью переработки 400 тысяч баррелей в сутки, а также рядом предприятий в провинциях Цзянсу и Гуандун.

22.04.2024

Владелец брендов Paco Rabanne и Carolina Herrera проведет IPO объемом до 3 млрд евро

Исходя из этого рыночная стоимость компании может составить около 13,9 млрд евро. Puig планирует привлечь до 3 млрд евро в рамках IPO. Контролирующий акционер предложит бумаги на сумму 1,36 млрд евро, также будут выпущены новые акции на 1,25 млрд евро. Кроме того, Goldman Sachs, который выступает организатором размещения, может приобрести бумаги еще на 390 млн евро. Сбор заявок начнется в пятницу и, как ожидается, завершится 30 апреля. Листинг Puig на бирже Мадрида, вероятно, состоится 3 мая.

18.04.2024

Оператор чайных Baicha Baidao готовит крупнейшее IPO для Гонконга в 2024 году

Размещение может стать крупнейшим для Гонконга в 2024 году. С учетом опциона доразмещения Baicha Baidao намерена продать 147,7 млн акций по цене 17,5 гонконгского доллара каждая. Вырученные средства планируется направить на расширение бизнеса в Китае, включая брендинг и промо.

16.04.2024

Сеть закусочных TGI Fridays выйдет на биржу через слияние с британским франчайзи

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сумма сделки оценивается в 177 млн фунтов стерлингов ($220 млн). В случае успешного закрытия сделки акции объединенной компании будут торговаться на LSE под тикером "TGIF". Штаб-квартира компании, которая будет напрямую управлять 189 ресторанами в США и Великобритании, останется в Далласе, а гендиректор Уэлдон Спэнглер сохранит свою должность. Оставшиеся 400 заведений в 44 странах мира по-прежнему будут работать по договорам франшизы.

16.04.2024

CVC Capital готовится провести IPO в Амстердаме на 1,25 млрд евро

CVC Capital работала над подготовкой к IPO по крайней мере с 2022 года, однако предыдущие попытки откладывались из-за волатильности рынков. Компания рассчитывает на оценку в 13-15 млрд евро в ходе IPO, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

15.04.2024

Активность компаний КНР в сфере M&A и размещения акций упала до минимума за десятилетия

В этом году китайские компании привлекли от размещения акций, в том числе в ходе IPO, на биржах материковой части страны $6,4 млрд, что является самым низким объемом за время ведения расчетов, по данным Dealogic. В Гонконге этот показатель упал до минимума с 2003 года - $1,6 млрд. Объем слияний и поглощений (M&A) с участием китайских компаний за границей составил $2,5 млрд - это минимальный уровень с 2005 года.

15.04.2024