Последние новости рынка слияний и поглощений

«Росатом» приобрел долю в южнокорейском производителе аккумуляторов Enertech International

Компания «Рэнера», входящая в топливный дивизион «Росатома», купила 49% южнокорейского производителя литий-ионных батарей Enertech International, документы по сделке были подписаны 4 марта. Глава ТВЭЛ Наталья Никипелова сказала, что вхождение в капитал Enertech, позволит дочке «Росатома» перейти от сборочного производства высокотехнологичных накопителей энергии к изготовлению литий-ионных ячеек. Это важный шаг с точки зрения технологических компетенций, добавляет она.

09.03.2021

ANCOR приобрел систему для поиска IT-специалистов «Подбор»

«Подбор» — это умная система для поиска разработчиков и других IT-специалистов. С ее помощью рекрутеры и специалисты по подбору персонала могут быстрее находить релевантных кандидатов: программистов, тестировщиков, аналитиков, продакт менеджеров и других IT-профессионалов. Сумма сделки могла составить около $5 млн.

09.03.2021

Норвегия может заблокировать покупку «Трансмашхолдингом» завода Bergen Engines у Rolls-Royce

По словам министра юстиции Норвегии Моники Мэллан, причиной может стать угроза национальной безопасности.  Как заявила госпожа Мэллан, сейчас необходимо приостановить сделку, чтобы собрать фактическую базу, на основании которой будет принято решение. О покупке производства стало известно 4 февраля. Технологии завода «Трансмашхолдинг» планировал использовать в сфере энергетики.  Сумма сделки ранее оценивалась в €150 млн.

09.03.2021

Группа "Регион-Россиум" планирует покупку НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова»

«Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова» входит в топ-30 российских НПФ. На начало февраля аккумулированные ОПФ пенсионные накопления — 5,9 млрд руб., пенсионные резервы — 2,3 млрд руб. Число застрахованных лиц, формирующих средства по ОПС, превышало 55 тыс. человек, а участников по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) — 13 тыс. граждан. По итогам 2019 года крупнейшим вкладчиком НПО был филиал компании «Сухой», разработчик авиационной техники «ОКБ Сухого».

09.03.2021

Fix Price разместится по верхней границе диапазона и привлечет $2 млрд

Совокупный размер предложения увеличен до $2 млрд в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов. Рыночная капитализация Fix Price на момент IPO — $8,3 млрд. Инвесторам будет продано 178,37 млн GDR стоимостью около $1,7 млрд, что соответствует около 21% от уставного капитала Fix Price. Еще 26,75 млн GDR предоставляется некоторыми продающими акционерами согласно опциону доразмещения. В этом случае количество публично торгуемых GDR увеличится примерно до 24,1% от уставного капитала. Кроме того, фонды и счета под управлением BlackRock, GIC и APG2 по отдельности заключили с Fix Price соглашения, которыми предполагается принятие ими обязательств при выполнении определенных условий приобрести GDR на общую сумму $475 млн в рамках IPO.

05.03.2021

Skolkovo Ventures создаст на базе стартапов «Сколково» несколько холдингов для партнеров из различных сфер

Укрупнение стартапов необходимо, чтобы они смогли найти стратегического покупателя или выйти на биржу.  «Корпорации часто оправдывают свое нежелание инвестировать в стартапы тем, что у последних очень узкие продукты, а компании нужно комплексное решение. Допустим, если кто-то хочет развивать 5G, он идет в Huawei, потому что там предоставят решение «под ключ». Крупный бизнес хочет работать с соразмерными себе подрядчиками», — пояснил глава Skolkovo Ventures.

04.03.2021

Совкомбанк раскрыл сумму сделки по покупке страховой компании МетЛайф

Ее сумма составила 3,9 млрд рублей. Всего за 2020 год Совкомбанк заключил 6 сделок M&A: приобрел компанию Либерти Страхование, Евразийский Банк, Оней Банк, страховую компанию МетЛайф и проект «Совесть», а в декабре завершил присоединение ВКА Банка.

04.03.2021

Онлайн-кинотеатр ivi может изменить корпоративную структуру для проведения IPO

ivi и ее акционеры ищут возможность изменения корпоративной структуры, чтобы решить вопрос с законопроектом Антона Горелкина. Все они утверждают, что компания изучает похожий опыт «Яндекса». «Акционеры ivi рассматривают разные варианты, но конкретного пока нет. Один из таких вариантов — последовать примеру «Яндекса», так как некоторые акционеры ivi также занимаются «Яндексом». Создать дополнительный орган управления или, например, ввести «золотую акцию». Акционеры хотят, чтобы у ivi была возможность выйти на IPO», — подтверждает источник, близкий к ivi.

03.03.2021

Dodo Brands, развивающая бренд "Додо Пицца", объявила о планах выйти на IPO в 2024 году

Основатель компании Фёдор Овчинников в своем телеграм-канале отметил, что компания планирует привлечь $50-100 млн. Выход на IPO является частью «Плана 333» — глобальной стратегии компании на ближайшие три года, в рамках которой Dodo Brands намерена развивать три бренда и достигнуть не менее 30 млн долл EBITDA в 2024 году. В качестве промежуточного шага к IPO уже в следующем году Dodo Brands планирует провести выпуск рублевых облигаций на Московской бирже или привлечь инвестиции от финансового инвестора.

03.03.2021

Сервис интернет-маркетинга Semrush проведёт IPO на Нью-Йоркской бирже

Semrush подал заявку на IPO и будет торговаться на бирже под тикером SEMR. В документах, поданных в SEC, компания отчиталась о финансовых показателях за 2020 год: выручка составила $144 млн, валовая прибыль — $95 млн и чистый убыток — $7 млн. Semrush — это SaaS-платформа для управления видимостью сайтов и контент-маркетинга. Сервис предлагает более 40 инструментов и сервисов для эффективного маркетинга.

03.03.2021

МТС может приобрести «Межрегиональный ТранзитТелеком»

ОАО "МТТ" является федеральным провайдером интеллектуальных IT и телеком-решений для бизнеса. Компания предоставляет услуги виртуальных АТС, IP-телефонии, голосового бота, оценки эффективности рекламы и аналитики по звонкам, городские номера, номера 8-800 и др. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ОАО "МТТ" в 2019 году составила 7,46 млрд рублей, чистая прибыль - 3,7 млн рублей.

03.03.2021

Dentons консультировала Cбербанк в связи с приобретением компании-разработчика ё-мобиля «Ё-инжиниринг»

Команду Dentons, работавшую над сделкой, возглавлял партнер Гленн Коллини. В нее вошли старший юрист Олег Хлестов и юристы Татьяна Шадрина и Оксана Пишванова. Часть работы по сделке, связанная с вопросами применения белорусского права, осуществлялась при поддержке адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры», входящего в международную партнерскую сеть Dentons Nextlaw Referral Network.

03.03.2021

Производитель свинины «Сибагро» может приобрести белгородский агрохолдинг «Промагро»

«Промагро» управляет тремя свиноводческими комплексами в Белгородской области общей мощностью 64,5 тыс. тонн в живом весе в год. Также включает мясоперерабатывающий завод мощностью до 113 тыс. тонн продукции в год и производство комбикормов на 200 тыс. тонн в год. Эксперты оценивают бизнес «Промагро» в 8,5–9,5 млрд руб., что соответствует пяти размерам EBITDA.

02.03.2021

ТМК Дмитрия Пумпянского заинтересовалась покупкой Челябинского трубопрокатного завода

Сделка, как утверждают источники, готовится, несмотря на то что еще летом прошлого года у ЧТПЗ уже появился покупатель — тогда компания подписала соглашение о слиянии с Загорским трубным заводом. В группу ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера». Капитализация ЧТПЗ на Московской бирже 2 марта составляет 76,9 млрд руб.

02.03.2021

Dentons выступила консультантом Puratos Group в связи с приобретением «Русхлеб Исследования»

«Puratos приобретает Русхлеб Исследования, с целью расширить предложение местных заквасок и позволить большему количеству пекарей в России извлечь выгоду из растущего потребительского спроса на хлеб, испеченный с использованием заквасок. Целью этого приобретения является дальнейшее укрепление местного присутствия и лидерства Puratos в хлебопекарном производстве при одновременной локализации производства закваски с использованием местного сырья», - прокомментировала генеральный директор Puratos Group в России Наталья Петренко.

02.03.2021

Совместное предприятие Сбера и АФК «Система» увеличило долю в АО «Электрозавод»

ООО «Мегаполис-Инвест», совместно контролируемое СберИнвест и Группой АФК «Система», подписало соглашение о приобретении 29,64% пакета акций АО «Электрозавод» у частного инвестора за 6,3 млрд руб. По итогам закрытия сделки совокупная доля «Мегаполис-Инвест» в АО «Электрозавод» составит 94,01% уставного капитала компании.

02.03.2021

Петр Лукьянов заявил о планах по созданию нового фонда

В рамках беседы Петр заявил о создании нового, третьего фонда, размер которого составит $100-120 млн. "У нас уже есть предварительный commitment на $40 млн. Процесс официально запустится во втором полугодии этого года, хотя первичные разговоры мы уже начинаем вести", - отметил господин Лукьянов.

02.03.2021

Аркадий Волож продаст акции «Яндекса» почти на $1,9 млн

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст продадут до 29 180 акций компании класса A. Акции «Яндекса» класса А на американской бирже Nasdaq, по данным на закрытии торгов 26 февраля, стоили $63,9 за бумагу. Исходя из этого, пакет, который продает Волож, будет стоить $1,86 млн. В сообщении компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США отмечается, что продажа является частью «долгосрочной стратегии Воложа по диверсификации активов и обеспечению ликвидности».

02.03.2021

26 февраля состоялся онлайн-семинар «В гостях у PREQVECA» с Петром Лукьяновым

26 февраля 2021 года состоялся первый онлайн-семинар из цикла «В гостях у PREQVECA», в рамках которого мы проводим беседы c людьми, играющими ведущую роль на рынках Private Equity, Venture Capital и M&A в России и стран СНГ. Первый гость – Петр Лукьянов, венчурный инвестор и профессиональный управляющий, основатель и управляющий партнер фондов Terra VC и Phystech Ventures.

01.03.2021

Fix Price установил ценовой диапазон для IPO на уровне $8,75-$9,75 за расписку

Объем размещения может составить $1,5-1,7 млрд. "Ценовой диапазон в отношении предложения установлен в пределах $8,75 и $9,75 за GDR, что подразумевает рыночную капитализацию компании между $7,4 млрд и $8,3 млрд. Окончательная цена предложения будет объявлена вблизи 5 марта", - говорится в сообщении компании. Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Начало торгов на Лондонской и Московской биржах запланировано на 10 марта.

01.03.2021

Winter Capital Partners купил 20% акций разработчика онлайн-тренажеров для врачей DocClub

DocClub — это интерактивная платформа профессионального развития врачей и содержит тренажер, который имитирует прием пациента на основе реальных историй болезней. Медики в онлайн-игре тренируются в сборе анамнеза, назначении анализов, лекарств и постановке диагноза. Система подсказками «ведет» специалиста, анализирует его верные или неверные решения. Сумму сделки стороны не называют, но инвестиционный директор фонда Sistema VC Эмиль Гафаров полагает, что стартап, подобный DocClub, можно оценить примерно в $3 млн, то есть возможные инвестиции составляют приблизительно $600 тысяч.

01.03.2021

Банкротящийся завод «Ангстрем-Т» оценили в 8,5 млрд руб.

Наиболее ценным оказалось именно оборудование, рыночная стоимость которого составила 5,7 млрд руб. Основным бенефициаром компании до конца 2018 года был экс-министр связи РФ Леонид Рейман, после этого завод за долги отошел ВЭБ.РФ. Сразу после получения контроля над «Ангстрем-Т» госкорпорация начала процедуру банкротства. По итогам наблюдения требования кредиторов компании, включенных в реестр, составили 103 млрд руб., из них 97 млрд руб. приходится на ВЭБ.

01.03.2021

Highland Fund может продать долю в Быстринском ГОКе с помощью пут-опциона

Опцион действует до конца 2021 года. Согласно отчету «Норникеля» по МСФО, обязательство по исполнению пут-опциона на конец 2020 года оценивалось в $428 млн. Исходя из этой оценки, стоимость всего проекта может составлять $3,2 млрд. Быстринский ГОК является одним из крупнейших в отрасли greenfield-проектов. Балансовые запасы месторождения составляют 340 млн тонн руды, 2,3 млн тонн меди, 9,5 млн тройских унций золота, 73,5 млн тонн железа. Инвестиции в проект составили 90 млрд руб.

26.02.2021

Fort Ross Ventures стал лид-инвестором в раунде на $30 млн для платформы клиентских данных Blueshift

Объем инвестиций фонда в компанию составил 10 миллионов долларов от общих инвестиций раунда C – 30 миллионов долларов. Принципал Fort Ross Ventures Ратан Сингх войдет в совет директоров проекта. В сделке также участвовали Softbank Ventures Asia, Storm Ventures, Conductive Ventures и Nexus Venture Partners.

25.02.2021

Рубен Варданян инвестировал в сервис знакомств на основе ИИ iris Dating

По словам Варданяна, он вложил деньги в проект вместе с консорциумом инвесторов. Бизнесмен не уточнил долю, которую получил в проекте, но отметил, что она существенная. «Это ангельские инвестиции», — рассказал предприниматель. В iris Dating его привлек высокий уровень мэтчинга (совпадения пар), который в 5-6 раз больше у женщин и в 2,5-3 раза у мужчин по сравнению с другими дейтинговыми сервисами. Предприниматель назвал iris Dating «перспективным проектом».

24.02.2021

Госкорпорация «Ростех» получила в залог контрольные пакеты в Огодже и порту Вера

Предположительно, эти залоги связаны с тем, что «Ростех» предоставил своим партнерам по консорциуму финансирование на выкуп долей в порту Вера и Огодже у структур Дмитрия Босова. Стоимость сделки по консолидации порта Вера и Огоджи не раскрывалась. В сообщении «Сибантрацита» говорилось, что сделки осуществлены «по рыночным ценам, подтвержденным независимыми оценщиками».

24.02.2021

У ТЦ «Гименей» и «Якиманка, 26» в Москве сменились собственники

Стоимость «Гименея» и «Якиманки, 26» может составлять 4,2–6,5 млрд руб.  Здание «Гименея» построено в 1988 году, а сам комплекс считается одним из известнейших торговых объектов в Москве. Сейчас его площадь составляет 13 869 кв. м, среди арендаторов — супермаркет «Глобус Гурмэ», Bosco di Ciliegi, Max Mara и др. Среди арендаторов «Якиманки, 26» — сеть клиник Acıbadem, коворкинг Wework, BMW M Boutique и т.д.

24.02.2021

«ЭР-Телеком» и девелоперская группа «Самолет» планируют создать СП для развития «умного ЖКХ»

Совместная компания будет внедрять телекоммуникационную инфраструктуру в жилых комплексах «Самолета». Речь идет о проводном интернете, видеонаблюдении, умных домофонах и технологиях интернета вещей (IoT) в ЖКХ: установке умных датчиков для учета потребления электроэнергии, воды, а также противопожарной безопасности и утечек. Также планируется интегрировать решения «ЭР-Телекома» в мобильную платформу для жильцов, которая позволит автоматически собирать данные со счетчиков и передавать их в электронном виде, а также контролировать датчики безопасности.

24.02.2021

ГК «Экоофис» Андрея Ковалева продает торговый центр «Подсолнухи» на востоке Москвы группе «Пионер»

«Экоофис» Андрея Ковалева ведет переговоры о продаже участка на Открытом шоссе, где расположен торгцентр «Подсолнухи». Стоимость площадки на Открытом шоссе без градостроительной документации замдиректора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова оценивает в 1–1,2 млрд руб. Директор отдела финансовых рынков и капиталов JLL Антон Коротаев считает, что на площадке можно разместить до 120 тыс. кв. м недвижимости, из которой большая часть — это жилье. Он оценивает инвестиции в такой проект в 9–10 млрд руб., а выручку от продажи квартир и торгцентра — в 17–20 млрд руб.

20.02.2021