Российский рынок M&A
| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'24 | ||
| II кв.'24 | ||
| I кв.'24 |
Крупнейшие сделки
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| ЗПИФ Консорциум.Первый | Яндекс | |
| Группа компаний Мангазея | АО Полиметалл | |
| ВТБ | Первая грузовая компания (ПГК) |
ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ
- Главная
- Последние новости рынка слияний и поглощений
Последние новости рынка слияний и поглощений
Экспобанк покупает дочку HSBC с большим дисконтом
Один из источников знает, что дисконт будет «существенным», т.е. гораздо больше предусмотренного по закону. Второй собеседник указывает, что обсуждался вариант, при котором он составит около 90% от капитала. Таким образом, «Эйч-эс-би-си банк» может уйти с минимальным мультипликатором — при капитале банка в 17 млрд рублей сумма сделки может составить около 2 млрд рублей.
22.03.2024
Игровая студия Lesta Games купила офис в Москве
В группе компаний Lesta Games рассказали, что она стала владельцем офисного здания общей площадью 6 тыс. кв. м (4 тыс. кв. м офисов) в Известковом переулке рядом с метро «Таганская». «Индикативно актив стоит 1,9–2,2 млрд руб.»,— комментирует руководитель департамента офисной недвижимости CMWP Наталья Никитина. Сейчас Lesta Games арендует в Москве под офис часть здания в бизнес-центре «Фактория» с полезной площадью чуть более 2 тыс. кв. м. У компании также есть филиалы в Санкт-Петербурге и Минске.
21.03.2024
FESCO рассматривает возможность покупки авиакомпании для грузоперевозок
Об этом сообщил глава совета директоров FESCO Андрей Северилов на брифинге в рамках выставки "ТрансРоссия-2024". "Мы рассматриваем возможность приобретения действующей авиакомпании", - сказал он. FESCO сохраняет интерес к приобретению собственного авиапарка, рассматривает покупку двух самолетов, говорил Северилов в октябре прошлого года. Однако, по его словам, приобретение судов возможно только с учетом существующих международных ограничений на авиафлот, находящийся в России, сказал он на брифинге.
21.03.2024
VK стала владельцем четверти акций АО «Точка»
Информация об этом раскрыта в опубликованной отчетности по МСФО за 2023 год. Напомним, в июле 2023 года банк непрофильных активов «Траст» продал 90,01% акций АО «Точка» за 41,5 млрд рублей его миноритарию — Catalytic People (9,9%). Владельцем компании-миноритария, который планировал консолидировать все 100% АО «Точка», стал «консорциум инвесторов», включая холдинг «Интеррос» Владимира Потанина.Тогда отмечалось, что участие в консорциуме также рассматривает ряд технологических компаний, в частности VK.
21.03.2024
Mergers.ru представляет рейтинг консультантов российского M&A рынка за 2023 год
Информационно-аналитическое агентство PREQVECA в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и Поглощения в России» подготовило Рейтинг M&A консультантов за 2023 год. Рейтинг составлен на основании данных, полученных от компаний-консультантов, а также материалов СМИ и других публичных источников. В 2023 году в наших рейтингах приняли участие 10 юридических, 6 инвестиционных консультантов, а также 1 GR-консультант.
20.03.2024
Группа «Черкизово» приобрела комбикормовый завод в Оренбургской области
ООО АПК «Михайловский» (входит в Группу «Черкизово») подписало соглашение о покупке 100% ООО «Вента-Ойл», которому принадлежит комплекс хранения и переработки зерна в Оренбургской области. Комплекс включает цех по производству комбикормов, мощности которого после модернизации смогут выпускать около 50 тысяч тонн продукции в год, элеватор, позволяющий единовременно хранить 54 тысячи тонн зерна, силосный корпус, склад готовой продукции. Также в составе комплекса есть две зерносушилки (80 тонн в час) и собственная аттестованная лаборатория. На объектах «Вента-Ойл» в настоящее время трудятся более 70 человек.
20.03.2024
Источник, близкий к компании, подтвердил, что в активе заинтересованы производитель готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и заместитель председателя правительства Чечни Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 года до 13 марта 2024 года, когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента Владимира Путина. Покупатели собираются заплатить за актив в равных долях, т. е. 50% на 50%, добавил собеседник. Вопрос, по его словам, уже решен. Но «на бумаге, т. е. официально, компанию вряд ли разделят пополам», отметил он. Справедливая стоимость актива без учета портфеля брендов составляет не менее 60 млрд рублей, а с брендами – около 80 млрд рублей, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
20.03.2024
Росимущество повторно выставило на торги АО "Росспиртпром"
Начальная цена лота - 10,61 млрд рублей. Заявки принимаются по 10 апреля 2024 года, дата проведения торгов - 19 апреля 2024 года. "Росспиртпром" по распоряжению правительства от 18 мая 2023 года включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы. АО "Росспиртпром" было создано 16 января 2009 года. В настоящее время ему принадлежит комплекс полного производственного цикла, состоящий из 8 спиртовых заводов мощностью 22,5 млн дал спирта (на конец 2022 года) и двух сервисных компаний. АО также оказывает услуги по вывозу, хранению и уничтожению изъятых из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования и транспорта, использовавшихся при их производстве.
20.03.2024
Владимир Путин разрешил сделку, необходимую для внутригрупповой реструктуризации Highland Gold
Президент РФ подписал распоряжение, которым разрешил сделку по приобретению 100% акций МКАО "Хайлэнд Голд", принадлежащих Highland Gold Mining Limited. Покупатель в документе не назван. "Группа планировала ряд внутригрупповых реструктуризаций, подпадающих под регулирование указа президента №520", - пояснили в Highland Gold. МКАО "Хайлэнд Голд" - управляющая компания предприятий группы Highland Gold Владислава Свиблова, входящая также в цепочку владения частью активов. Highland Gold Mining Limited - зарегистрированная на острове Джерси материнская компания группы.
20.03.2024
РФ внесет 100% Махачкалинского порта в СП со стратегическим инвестором
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Предложение, согласно тексту документа, поступило от правительства РФ и главы Дагестана. Стратегического инвестора определит правительство. Стоимость актива для внесения его в капитал нового АО определена в размере 1,25 млрд руб. Денежный вклад стратегического инвестора должен обеспечить его долю в размере 51%. Правительство должно обеспечить заключение акционерного соглашения в четырехмесячный срок. Среди его условий – выкуп инвестором госдоли в СП (49%) в течение 5 лет с даты заключения соглашения.
20.03.2024
Структура бизнесмена Павла Тё получила 25% Рязанской чаеразвесочной фабрики
Предприятие, сказано на сайте РЧФ, существует с 1954 года и в советские годы перерабатывало до 30% сырья из Грузии и Краснодарского края. Ассортимент РЧФ включает чай под марками «Три дружных слона», TeaTale, «Полезная ботаника» и др. Павел Тё — один из основателей девелоперской Capital Group, которая специализируется на строительстве премиальной недвижимости в Москве. Управляющий партнер ГК «Мета» Максим Лещев отмечает, что Рязань — небольшой город, где рынок недвижимости развивается не слишком активно и потому вряд ли территория чайной фабрики может рассматриваться как перспективный участок под застройку.
19.03.2024
«Черноголовка» закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz
Покупателем выступила холдинговая компания группы АО «Аквалайф ресурс». В ее собственность перешли два комбината детского питания — в Иваново и Георгиевске (Ставропольский край). Сумма сделки не раскрывается. О намерении американского производителя продуктов Kraft Heinz продать свой бизнес детского питания в России стало известно летом 2022 года. Среди претендентов на него назывались «Черноголовка», «Фармалакт», а также АФК «Система». Стоимость бизнеса источники оценивали тогда в 2,5–3 млрд руб., что сопоставимо с чистой выручкой в 2021 году — $43 млн.
19.03.2024
Газпромбанк стал крупным акционером «Полипластика»
Газпромбанк через свою структуру ЗПИФ «Газпромбанк-Комплексный» купил 25% крупнейшего в РФ производителя полимерных трубопроводных систем ГК «Полипластик». Продавцом выступило ООО СИГП, которое на 100% принадлежит президенту группы Льву Гориловскому. У компании остался пакет в 65%, который находится в залоге у Газпромбанка. ООО «Группа "Полипластик"» создано в 1991 году. Компания выпускает полимерные трубы для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, ГВС и отопления, газораспределения, а также полимерные композиционные материалы. Группа включает 32 производственные площадки, расположенные в России, Белоруссии и Казахстане, общей производственной мощностью около 750 тыс. тонн в год.
19.03.2024
"Алкогольная сибирская группа" начала переговоры о поиске инвестора
По данным источников на рынке, основатель одной из крупнейших российских водочных компаний — «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — Андрей Стрелец ведет переговоры о продаже бизнеса. В самой АСГ заявили, что рассматривают поиск «дополнительного инвестора, а не покупателя бизнеса». В самой АСГ заявили, что рассматривают поиск «дополнительного инвестора, а не покупателя бизнеса». Компания была основана в 1993 году на базе омского ликеро-водочного завода «Омсквинпром» и изначально занималась розливом и оптовой продажей крымского вина, только позднее переключившись на производство водки. Ключевые продукты АСГ — водка «Белая березка», «Хаски» и «Пять озер». По оценке инвестиционного банкира Ильи Шумова, с учетом дальнейшего потенциала роста бизнеса и премии за контроль мультипликатор АСГ может составить 6.5–7.0х EBITDA и даже выше.
19.03.2024
После допэмиссии МТС банка МТС планирует и дальше снижать долю в нем
13 марта стало известно, что совет директоров МТС банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей. В опубликованном в пятницу сообщении МТС говорится, что 14 марта совет директоров принял к сведению возможное сокращение доли МТС в уставном капитале банка с 99,8% до не менее 80,5%, если допэмиссия будет размещена в полном объеме. При этом совет директоров поручил менеджменту МТС "продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли участия ПАО "МТС" в уставном капитале ПАО "МТС банк"", говорится в документе.
18.03.2024
Грузовой железнодорожный оператор "РэйлСпецТранс" сменил владельца
ООО "Урал Логистика" (Москва) приобрело 99% ООО "РэйлСпецТранс" (РСТ, Москва). Оставшиеся 1% долей РСТ с 31 января 2024 года принадлежат владельцу "Урал Логистики" Александру Иванову. "Урал Логистика" начала свою деятельность в 2008 году как оператор на сети ОАО "РЖД". Сейчас в парке компании 14,3 тысячи вагонов-цистерн, 507 полувагонов. РСТ была создана в 2012 году. Компания занимается внутрироссийскими и международными перевозками тарно-штучных грузов в крытых вагонах, парк которых превышает 5 тысяч единиц.
18.03.2024
Михаил Фридман и его партнеры продали доли в «А1»
Покупателем стал гендиректор компании Александр Файн, стоимость сделки — 100 тыс. руб. Об этом говорится в свидетельских показаниях совладельца обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. «А1» помогает Агентству по страхованию вкладов (АСВ) разыскивать имущество Беджамова. По словам банкира, сделка по продаже долей в «А1» состоялась весной 2022 года, через неделю после попадания бизнесменов под санкции. Беджамов утверждает, что сумма была символической, а продажу он называет фикцией: все четверо, по его словам, фактически продолжают контролировать «А1».
18.03.2024
Сооснователь Hobby World консолидирует студии видеоигр для выхода на IPO в 2025 году
За последние два года Акулов стал мажоритарным владельцем российской структуры студии Owlcat Games и единственным владельцем компании Sunstrike Studios, занимающейся созданием игровой графики. Кроме того, Акулов ведет переговоры по M&A-сделкам и с другими студиями видеоигр, у которых российские основатели. Речь может идти о средних по размеру бизнеса компаниях, у которых есть в портфеле узнаваемые игровые бренды.
18.03.2024
Нефтесервисный холдинг "ТаграС" приобрел 20% в капитале венчурного фонда Вымпелкома
ФНС зарегистрировала ООО "Хайв" 10 июня 2022 г. С момента создания и до вхождения "ТаграС" единственным учредителем этой структуры был "ВымпелКом" (ПАО "Вымпел-Коммуникации"). По итогам 2022 г. "Хайв" зафиксировал убыток в размере 2,9 млн руб. На январь 2024 года в портфеле "Хайв" было 15 стартапов из различных областей. 18 августа 2023 года, "Хайв" в рамках 3го этапа "Венчурной лиги" в Иннополисе заявлял о намерении привлекать внешних инвесторов.
15.03.2024
Сделка, согласно сообщению компании, будет означать прекращение работы Embracer в РФ. Покупателем выступит Beacon Interactive, подконтрольная сооснователю Saber и акционеру Embracer Мэттью Карху, российские активы переданы местному менеджменту и будут работать только с покупателем студии. У Saber Interactive есть подразделения в Санкт-Петербурге, Белоруссии, Испании, Швеции, Португалии, а с 2022 года — в Армении. Помимо них, Beacon Interactive получит украинскую Fractured Byte (портирует видеоигры) и еще семь игровых и анимационных активов в других странах.
15.03.2024
Мощность комплекса ООО «Хозяин» — более 10 тыс. тонн муки в год, продукция в том числе экспортируется в Монголию. Центр агроаналитики также сообщал о планах предприятия увеличить выпуск рапсового масла до 45 тыс. тонн в год с 9 тыс. тонн в 2020 году. «Хозяин» может быть интересен «Содружеству» как стартовая площадка для развития переработки рапса в регионе. Партнер консалтинговой компании НЭО Станислав Мудров оценивает стоимость 100% ООО «Хозяин» в 150–250 млн руб.
15.03.2024
"ТКС холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу
"Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО "ТКС холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО "Росбанк" в группу "ТКС холдинг", что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке", - говорится в сообщении ТКС. Для реализации данной инициативы совет директоров планирует инициировать внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции Росбанка в состав "ТКС холдинга". В качестве основного источника финансирования сделки "ТКС холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций.
14.03.2024
Росимущество стало владельцем базового предприятия группы ЧЭМК
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом стала владельцем 100% уставного капитала АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК), базового предприятия одноименной промышленной группы. 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Компания Эталон" (фирма, через которую они владеют активами группы) об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".
14.03.2024
Путин отменил передачу Росимуществу активов Danone в России
Указ главы государства опубликован на портале правовых актов. Ранее Financial Times писала, что Danone хочет продать российский бизнес компании «Вамин» из Татарстана. Она принадлежит Минтимеру Мингазову, назначенному в совет директоров компании «Эйч энд Эн» (бывшая «дочка» Danone в РФ) после того, как ее возглавил Якуб Закриев. По данным газеты, руководство «Вамин» направило письмо в Минсельхоз и предложило купить российские активы Danone за 17 млрд руб.
13.03.2024
Porsche больше года не может продать российские активы
Намерение продать российские активы Porsche обозначила еще год назад, о чем в 2023 году упоминалось и в полугодовой отчетности группы Volkswagen, в которую входит компания. Сообщалось, что в конце 2022 года между Porsche AG и независимым инвестором была достигнута договоренность о продаже ООО "Порше Руссланд" (официальный импортер Porsche в РФ), ООО "Порше Центр Москва" (дилерское предприятие), а также ООО "Порше Финансовые услуги Руссланд". На конец 2022 года по этим компаниям был признан убыток от обесценения в размере 25 млн евро.
13.03.2024
Брокер «Тинькофф» создает платформу для венчурных инвестиций
Решение «Т-венчур» разрабатывает «Тинькофф инвест лаб», компания была включена в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России 9 февраля. Первых эмитентов брокер ждет во II квартале 2024 года. На первом этапе «Т-венчур» сконцентрируется на проведении pre-IPO. Потенциальной аудиторией брокер называет растущие компании с подтвержденной бизнес-моделью, размер которых пока не позволяет выйти на IPO. Доступ к торгам получат квалифицированные инвесторы. По мере развития на «Т-венчуре» могут появиться менее рискованные инструменты, которые потенциально могут подойти более широкому кругу инвесторов.
13.03.2024
Alstom продал принадлежавшие ему 20% акций ТМХ российским акционерам
Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. На вопрос о сумме сделки, гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа сказал, что это "секретная информация". "За половину от объективной стоимости", - добавил он при этом. По словам главы ТМХ, сделка была закрыта в январе текущего года, расчеты по ней "проведены в рублях". Пакет, купленный у французской компании, был распределен между российскими акционерами ТМХ равномерно, уточнил Липа. Он рассказал, что акционерами ТМХ являются Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Дмитрий Комиссаров и он сам. "Я по отчетности официально контролирующий акционер", - сказал Липа.
12.03.2024
"Восток инвестиции" получат 13,7%-ную долю Baring Vostok в "Ренессанс страховании"
Доля акций Baring Vostok в ПАО "Группа "Ренессанс страхование" в прямом и косвенном владении не менялась и составляет 13,7%, сообщила генеральный директор группы Юлия Гадлиба. Эта доля в страховой компании перейдет к инвестиционному холдингу "Восток Инвестиции" после завершения реструктуризации Baring Vostok, подтвердил представитель "Восток Инвестиции". "Переход контроля за этой долей к дружественной структуре считаем позитивным фактом. У нас нет информации о каких-либо планах по дальнейшей продаже этого пакета", - сказала Гадлиба.
12.03.2024
Структура "Ростелекома" приобрела разработчика сервисов для бизнеса "Манго Телеком"
ООО "Манго Телеком" (бренд Mango Office), зарегистрировано в 2003 году, компания разрабатывает ПО и сервисы для бизнес-коммуникаций, предоставляет услуги IP-телефонии и виртуальных АТС. В 2022 году ее выручка составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль - 897,9 млн рублей. ООО "М.Девелопер" (бренд Mango Developer), зарегистрированное в 2019 году, занимается комплексной разработкой и поддержкой ПО для корпоративных коммуникаций. Выручка в 2022 году составила 580 млн рублей, чистая прибыль - 44,4 млн рублей. Оба юрлица с 20 февраля принадлежали ЗПИФ "Эмбиси Инвест", до этого компаниями владела кипрская Mango Cloud Systems Limited, принадлежащая структурам бизнесмена Григория Березкина.
12.03.2024
Сервис подбора одежды от стилиста с доставкой на дом Style Box привлек 15 млн рублей от ФРИИ
Из них 6,75 млн рублей были направлены в декабре 2023 года, 8,25 млн рублей - в марте 2024. Доля фонда в компании выросла до 21,02%. Оценка бизнеса превысила 71,4 млн рублей. StyleBox позволяет подобрать гардероб с доставкой на дом. Клиент заполняет анкету, в которой указывает свои параметры и предпочтения по типу и стилю одежды, ценовому сегменту и брендам. Затем команда стилистов анализирует данные и собирает индивидуальный бокс из 15-20 вещей, который доставляет на дом.
12.03.2024
Слияния и поглощения в России. Использование информации
Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.
Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.
Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.
Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.
Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.
Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.
Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.
Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.
Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.
Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.