Последние новости рынка слияний и поглощений

Президент «Балтики» Таймураз Боллоев предложил национализировать компанию

Пивоваренную компанию «Балтика» нужно национализировать – с таким предложением ее президент Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко. Источник, близкий к Минфину, подтвердил получение письма. Но он подчеркнул, что на сегодняшний день прецедентов национализации в нашей стране нет: иностранные активы в некоторых случаях находятся под управлением. Разговоры о национализации «Балтики» действительно ведутся, сообщил источник, близкий к пивоваренной компании, не уточняя детали. 

07.12.2023

Владельцы 73,3% HeadHunter подали заявки на обмен акций на бумаги МКАО

МКАО "Хэдхантер", недавно редомицилированное в РФ, объявило о результатах оферты по обмену акций холдинговой компании HeadHunter Group. Согласно сообщению, владельцы 37 098 264 ценных бумаг, или 73,3% акций, находящихся в обращении, подали заявки на обмен ценных бумаг в соотношении 1:1. При этом заявки на выкуп акций подали держатели 1,3% бумаг HeadHunter. Ранее отмечалось, что оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 20% от общего количества выпущенных ценных бумаг HH.

07.12.2023

ВЭБ.РФ продал 48% «Нацпроектстроя» крупнейшему строительному подрядчику РЖД — группе «1520»

Представитель ВЭБа не раскрыл сумму сделки, указав, что она завершена «с коммерческой выгодой». ВЭБ.РФ рассчитывает продолжить работу с «Нацпроектстроем» как финансовый партнер. Покупателем доли ВЭБа выступил крупнейший строительный подрядчик РЖД — группа «1520» Алексея Крапивина. По итогам сделки «1520» и самому Крапивину будет принадлежать 52% акций НПС, 48% останутся у второго совладельца — структур Аркадия Ротенберга. В свою очередь, по итогам серии сделок в составе «Нацпроектстроя» были консолидированы основные активы самой «1520», в том числе компаний «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», «Ленгипротранс», «Мостострой-11» и «Мостоотряд-47».

06.12.2023

Инвесторы обсуждают покупку российской части "Яндекса" через ЗПИФ

Группа потенциальных инвесторов может использовать для покупки российского бизнеса «Яндекса» у Yandex N.V. паевой фонд или иную инвестиционную компанию, но, скорее всего, ЗПИФ — закрытый паевой инвестиционный фонд, сообщил источник, близкий к «Яндексу». По его словам, этот вариант — часть одного возможного решения по выкупу акций «Яндекса» через единую общую структуру, представляющую интересы «санкционных и несанкционных инвесторов». Это решение «вроде всех устраивает», добавил он.

05.12.2023

Компания из ОАЭ стала владельцем 99,99% российского юрлица Leroy Merlin

ООО "Леруа Мерлен Восток", основное российское юрлицо DIY-ритейлера Leroy Merlin, сменило основного владельца, следует из данных ЕГРЮЛ. 1 декабря владельцем 99,993% ООО стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. Еще 0,007% сохранила французская группа Adeo, куда входит DIY-ритейлер.В марте 2023 года французская компания заявила о планах передать контроль бизнеса в России местному менеджменту, сама сделка должна была получить одобрение российских регуляторов. Продажа контроля позволит обеспечить деятельность компании на местном уровне, а также сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников.

04.12.2023

Девелопер "ДЕСО" приобрел у Ленобласти отель "Звездный" в Сочи за 4,5 млрд рублей

ООО "СЗ Вершина" (Сочи, входит в ГК "ДЕСО", ранее называвшуюся ГК "Метрополис") приобрело на торгах АО "Отель "Звездный" (также Сочи) у Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) за 4,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба комитета. Заявку на участие в торгах подал единственный участник. Торги состоялись, единственный участник признан победителем. "Отель Звездный" находился в собственности Ленинградской области с 1995 года. Номерной фонд четырехзвездочной гостиницы - 120 номеров.

04.12.2023

РФ передает 100% УК аэропорта "Пулково" в новое российское юрлицо

Иностранные доли перешли двум российским компаниям: «Воздушные ворота Северной Столицы», которая управляет аэропортом с 2010 года; «Перспективные промышленные инфраструктурные технологии 7», сведения о владельцах скрыты по закону о госрегистрации юрлиц. Уставный капитал — 7,3 млрд рублей. Последняя организация до февраля 2022 года называлась «РФПИ управление инвестициями-8». Она была дочкой Российского фонда прямых инвестиций. Этот суверенный фонд был создан правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании перспективных секторов экономики. 27 февраля 2022 года компания сменила название и скрыла сведения об участниках, следует из СПАРКа.

04.12.2023

"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

Акционерный капитал "ЭЛ5-Энерго" разделен на 35,37 млрд обыкновенных акций. По данным компании на апрель 2023 года, UROC Limited принадлежит 7,4% капитала. "ЛУКОЙЛ" получил разрешение на приобретение всей доли UROC. Доля нефтяной компании в "ЭЛ5-Энерго" может увеличиться с 56,44% до 63,84%.

04.12.2023

Структура «Вымпелкома» стала совладельцем сервиса подготовки к экзаменам «Новая школа»

ООО «Хайв» 7 ноября приобрело 16,4% в ООО «Новая школа» — владельце одноименного сервиса онлайн-подготовки к государственным экзаменам (ЕГЭ и ОГЭ). ООО «Новая школа» создано в декабре 2021 года и получило лицензию на образовательную деятельность в июне 2022 года. Самые старые записи образовательных вебинаров, сохранившиеся в соцсетях проекта, опубликованы 2019 годом. Выручка ООО «Новая школа» за 2022 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составляет 3,2 млн руб., чистый убыток — 4,15 млн.

01.12.2023

Холдинг Владимира Лисина "Румелко" стал акционером агрохозяйства "Кашин луг" в Тверской области

Как сообщается в ЕГРЮЛ, с конца ноября холдингу принадлежит 80% этой тверской компании. Остальные 20% принадлежат физическому лицу. Основной сферой деятельности ООО "Кашин луг" обозначено выращивание однолетних культур, дополнительной - животноводство. На сайте компании сообщается, что она также занимается разведением племенного крупного рогатого скота. Выручка "Кашина луга" в 2022 году составила 73,2 млн рублей против 92 млн рублей в 2021 году, чистая прибыль - 15 млн рублей против чистого убытка в 90,5 млн рублей соответственно.

01.12.2023

"Вымпелком" купил 50% разработчика платформы для "умного дома" T.one

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения в структуре владения T.one зафиксированы 27 ноября. Продавцом выступил сооснователь ООО "Т.Один" Константин Макаров, чья доля сократилась с 51,01% до 1%. T.one - это мобильное приложение для жителей многоквартирных домов, которое объединяет smart-технологии: умный дом, видео, домофон, бесключевой доступ и другие, сообщает сайт компании. По итогам 2022 года выручка ООО "Т.Один" составила 3,4 млн рублей, чистая прибыль - 465 тыс. рублей.

01.12.2023

Компания из ОАЭ стала владельцем "Алкогольной сибирской группы"

По данным ЕГРЮЛ, согласно изменениям от 28 ноября Boreal Spirits владеет 99% в уставном капитале АСГ, еще 1% находится в собственности Ларисы Стрелец. До последнего времени именно она была единственным владельцем АСГ. АСГ - один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Продукция изготавливается на заводах "Омсквинпром" и "Рузский купажный завод". Согласно сайту АСГ, в 2022 году объем продукции, произведенной двумя заводами, составил 9,2 млн декалитров.

30.11.2023

VK ведет переговоры о покупке облачного сервиса для контроля и управления продажей билетов онлайн и офлайн Intickets.ru, а также доли в «Кассир.ру»

По словам источника на рынке, Intickets.ru на 100% перейдет VK, сделка должна быть закрыта до конца года. С «Кассир.ру» «еще идут переговоры», уточнил он. Покупка Intickets.ru позволит VK быстро подключиться к «Пушкинской карте» (госпрограмма для россиян 14–22 лет, запущенная в августе 2021 года; с карты, на которую государство зачисляет 5 тыс. руб., можно оплатить билеты в музеи, театры, на выставки и концерты), считает источник на рынке агрегаторов билетов: «Платформа уже используется в большом числе театров и музеев по всей стране». «Кассир.ру» может быть интересен VK, потому что уже обладает большой клиентской базой и занимается организацией концертов и мероприятий. Intickets в рамках сделки может быть оценен в 1 млрд руб., а «Кассир.ру» вместе с Radario, Parter.ru и PMI — в 6 млрд руб.

29.11.2023

Основатель СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя на свою долю

Основатель, генеральный директор и мажоритарный акционер логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль хочет продать свою долю в ООО «СДЭК-глобал» (юрлицо СДЭК; у Гольдорта было 55,44%, по данным СПАРК на конец 2020 г.). В общей сложности интерес к сделке проявляли 15 контрагентов. Диапазон оценок СДЭК в ходе due diligence Совкомбанком, «Тинькофф банком», АФК «Система», Qiwi составил от 20 млрд до 25 млрд руб., из этой оценки стоимость доли Гольдорта – 11–13,86 млрд руб., говорит источник в партнере компании. «Дочка» X5 Group оценила компанию выше – в 30–35 млрд руб., добавляет он, информацию о due diligence со стороны ритейлера подтверждает собеседник в консалтинговой компании. Стоимость доли Гольдорта, таким образом, может быть оценена в диапазоне 16,6–19,4 млрд руб.

29.11.2023

Владимир Путин одобрил передачу активов Caterpillar компании бывших топ-менеджеров Сбера

Президент одобрил передачу завода спецтехники в Ленинградской области (ООО "Катерпиллар Тосно") и московской лизинговой "дочки" (ООО "Катерпиллар Файненшл") российскому инвестору. Как следует из опубликованного распоряжения президента, покупателем этих активов может выступить ООО "ПСК - Новые решения". Эта компания, по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована в Москве в августе 2022 года. Ее совладельцами через ООО "Ромуальд" являются Кирилл Полишкин (99%) и Ян Вейцман (1%). По данным открытых источников, Полишкин и Вейцман - бывшие топ-менеджеры Сбербанка. Caterpillar в начале марта 2022 года объявила о приостановке работы завода в городе Тосно Ленинградской области из-за введения санкций и логистических сбоев после начала СВО.

28.11.2023

Новый пакет санкций ЕС позволит изъять спортивную арену Helsinki Hall, принадлежащую Аркадию и Борису Ротенбергам и Геннадию Тимченко

Все трое бизнесменов находятся под санкциями ЕС. Обсуждается вариант предоставить входящим в санкционный список лицам возможность продать замороженные активы. Если они согласятся на продажу, блокировку с их активов могут снять на полгода, но вырученные от продажи деньги все равно останутся замороженными. В случае отказа продать активы будет предусмотрена возможность их изъятия. Земля под Helsinki Hall принадлежит городу Хельсинки. Арена не использовалась с весны 2022 года, а в конце прошлого года финские СМИ писали, что Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг продают объект. В сентябре этого года временный поверенный в делах господина Тимченко в Финляндии Кай Паананен подтвердил Helsingin Sanomat, что бизнесмены дали разрешение на продажу арены. Сумма сделки не раскрывалась.

28.11.2023

МТС ищет соинвестора в разработчика базовых станций «Иртея»

ООО «Иртея» занимается разработкой базовых станций связи в рамках соответствующей «дорожной карты» правительства. МТС ищет партнера, который на 50% войдет в капитал компании.  «Это необходимо, чтобы снизить санкционные риски для МТС из-за того, что "Иртея" участвует в госпроекте»,— поясняет источник, близкий к одному из операторов связи. Источник в другом операторе подтверждает, что МТС ищет инвестора: «Продажа доли в "Иртее" нужна, в том числе чтобы компания стала более независима и могла поставлять базовые станции другим операторам». По словам собеседников издания, на долю в «Иртее» уже претендует крупный производитель электроники «Аквариус».

28.11.2023

AEON заинтересовались покупкой оренбургского «А7 Агро» с более 84 тыс. га сельхозугодий

АО «ГК "Азот"», бенефициаром которого на рынке считают владельца AEON Романа Троценко, получило предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку сельхозпредприятия «А7 Агро» в Оренбургской области. «А7 Агро» выращивает зерно, овощи, занимается молочным животноводством. На конец 2022 года компания контролировала 84,45 тыс. га сельхозугодий и владела фермами на 1,3 тыс. голов КРС, сказано в отчетности компании. Как следует из данных ЕГРЮЛ, бенефициар «А7 Агро» Сергей Левин с Нелли Левиной также владеют мясокомбинатом «А7 Агро Переработка», молочным заводом «А7 Агро — ОМК» и сетью магазинов «Летний луг». По словам источника на рынке, «А7 Агро» может обойтись покупателю в 4–6 млрд руб.

28.11.2023

Структура Сергея Гордеева может продать ТЦ «Саларис» в новой Москве акционерам ритейлера «Мария-Ра»

Новым владельцем актива станет компания «Первый», связанная с акционерами сибирского ритейлера «Мария-Ра».  Торговый центр «Саларис» общей площадью 310 000 кв. м был построен в рамках транспортно-пересадочного узла «Саларьево» в 2019 г. Сделка между «Первым» и Mall Management Group Гордеева может стать одной из крупнейших на рынке торговой недвижимости в этом году, отмечают консультанты. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает ее в 25 млрд рублей. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян говорит о 24–26 млрд рублей.

28.11.2023

«Магнит» стал владельцем 29,7% своих акций по итогам выкупа у акционеров-нерезидентов

В общей сложности по итогам двух тендерных предложений, объявленных 16 июня 2023 г. и 10 октября 2023 года, а также двусторонней сделки в октябре 2023 года, Покупатель приобретет по единой Цене приобретения 30 245 828,8 Акций, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акций. Цена приобретения была установлена в соответствии с Разрешением Правительственной комиссии и составила 2 215 рублей за Акцию. В сделках приняли участие более 300 инвесторов из 25 стран, в том числе долгосрочные фонды активного управления, пассивные индексные фонды / ETF, хедж-фонды, пенсионные и суверенные фонды, а также семейные фонды и индивидуальные инвесторы.

27.11.2023

"Промышленные инвестиции" закрыли сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ

Pакрытие сделки произошло 23 ноября. Покупателем активов завода АО "Стоков машинное оборудование" (ранее - ранее - АО(Н) "Вольво Восток"), а также ООО "Стоков Компоненты" выступило подконтрольное группе АО "АМО", зарегистрированное в начале октября. Подробностей об условиях сделки в группе не раскрыли. "Начинается новая глава в истории не только завода в Калуге, но и для всего российского автопрома. На карте страны появится еще один российский участник, выпускающий новые отечественные грузовые автомобили", - отметил гендиректор ГК "Промышленные инвестиции" Андрей Александров, цитату которого передали в группе.

27.11.2023

«Норникель» выходит из совместного предприятия Nkomati в ЮАР

«Норникель» через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati южноафриканскому партнеру, компании African Rainbow Minerals Limited (ARM), сообщила росийская компания. На сегодняшний день активы Nkomati включают месторождение вкрапленных медно-никелевых сульфидных руд, законсервированный в 2015 г. подземный рудник , а также карьер. Добыча прекращена в марте 2021 г. С 2021 г. предприятие Nkomati находится в стадии консервации и рекультивации.

27.11.2023

"Вымпелком" купил 25% разработчика платформы для автоматизации ценообразования KeepRise

ООО "Хайв" ("дочка" "Вымпелкома", созданная для осуществления венчурных инвестиций) приобрело 25,1% в ООО "Кипрайз" (KeepRise), разрабатывающего платформу для автоматизации процесса ценообразования. По данным ЕГРЮЛ, оператор получил эту долю 23 ноября. Продавцами выступили сооснователи ООО "Кипрайз" Сергей Воробьев и Павел Ворошилов (доля каждого из них сократилась на дату сделки до 21,93% с 34,48%). ООО "Кипрайз" зарегистрировано в июле 2022 года. По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2022 года выручка ООО "Кипрайз" составила 2,7 млн рублей, чистый убыток - 5,6 млн рублей.

27.11.2023

Активы Winter Capital перешли под контроль международной инвестиционной компании Rockstone Ventures

Условия сделки не раскрываются. Ожидается, что Winter Capital будет переименован в Rockstone Ventures, а сам фонд прекратит свое существование. Согласно сайту Rockstone Ventures, компания инвестирует в широкий круг бизнесов в различных регионах по всему миру. В пресс-службе Winter Capital добавили, что о новых планах партнеров фонда будет объявлено позднее. По оценке инвестиционного стратега управляющей компании "Арикапитал", доцента Финансового университета при правительстве России Сергея Суверова, сделка укладывается в тренд избавления российских инвесторов от иностранных активов на фоне сложившихся рисков для компаний инвестиционного сектора и передачи их международным структурам. "Партнеры Winter Capital решили воспользоваться новыми возможностями в странах СНГ как перспективных развивающихся рынках, в которых у них есть своя уникальная экспертиза, и, скорее всего, запустят новый фонд с новой стратегией в России", - сказал Суверов.

27.11.2023

Sk Capital запустила новый фонд инвестиций в IT-компании

Объем нового фонда составил 4 млрд руб., размер инвестиций в один проект может достигать от 50 млн до 500 млн руб. «Фонд будет фокусироваться преимущественно на продуктовых IT-компаниях с выручкой от 25 млн руб. и выше с потенциалом занять лидирующие позиции в своих сегментах российского IT-рынка. Приоритет будет отдан командам основателей с опытом реализации успешных бизнес-проектов и экспертизой в целевых индустриях», — говорится в сообщении компании.

24.11.2023

Владимир Путин разрешил сделки с акциями компании «Русский уголь»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО «Единая угольная компания РУ» совершить сделку по приобретению 1,03 млрд обыкновенных акций компании «Русский уголь», принадлежащих Claverley Holding Limited, а ООО «Омега» — сделку по приобретению 103 137 обыкновенных акций «Русского угля», принадлежащих Kilton Overseas Limited. Согласно распоряжению, «Единой угольной компании РУ» и «Омеге» разрешена передача в залог банку ВТБ акций, приобретенных на основании данного документа. Этим же распоряжением Владимир Путин разрешил передачу «Русским углем» в залог банку ВТБ 100% обыкновенных акций «Амурского угля» и «Краснойрсккрайуголь». Кроме того, разрешена передача в залог ВТБ 100% долей в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и 100% долей в уставном капитале ООО «Омега».

23.11.2023

К команде VERBA LEGAL присоединился советник практики корпоративного права и M&A - Андрей Тарапов

Присоединение Андрея к команде VERBA LEGAL значительно усилит экспертизу фирмы в области коммерческого права и существенно расширит возможности по сопровождению крупных комплексных проектов в секторе транспорта и логистики, проектного финансирования, производства и торговли.

23.11.2023

Инвесторы обсуждают покупку «Яндекса» через единую структуру

Финальная схема реорганизации «Яндекса» почти готова, рассказал источник, близкий к компании. Покупателем российского бизнеса «Яндекса» может стать «некая единая структура, которая будет представлять всех санкционных и несанкционных инвесторов <...> и которая все выкупит <...>», сообщил он. «По крайней мере, это идея Таврина и Потанина, и она всем скорее нравится», — уточнил он. «Таврин в сделке с «Яндексом» должен быть, скорее всего, главным бенефициаром. [Для правкомиссии важно, что у общественности] нет повода это критиковать, это все отраслевая история: не силовая, даже не лоббистская. Человек в теме, логично, что он интересуется этим активом. У него есть деньги, он может кредитоваться, у него есть имя на рынке, соответственно, под сделку он может собрать деньги. Самый большой плюс в том, что он профильный инвестор. Сейчас это особенно важно [для правкомиссии]», — рассуждает источник из компании, сопровождающей сделки.

23.11.2023

«Билайн» приобрел мажоритарную долю в маркетинговом сервисе Callibri

В рамках сделки «ВымпелКом» получил 51% доли в уставном капитале ООО «Колибри». Callibri сохранит бренд, автономность и будет управляться текущим менеджментом, команды останутся самостоятельными бизнес-юнитами. Callibri — платформа лид-менеджмента, которая специализируется на маркетинговой аналитике (коллтрекинг, email-трекинг, сквозная аналитика), коммуникациях (чаты, обратный звонок, соцсети и мессенджеры) и автоматизации работы с лидами. Callibri работает на рынке с 2014 года, в ее портфолио более 8 тыс. клиентов из 108 городов, включая почти 2 тыс. клиентов сервиса «Гудок». Штат Callibri – 71 сотрудник, выручка от SAAS – облачной модели предоставления ПО – составляет 100% выручки компании. Основной офис находится в Екатеринбурге.

23.11.2023