Последние новости рынка слияний и поглощений

Производитель алкоголя Ladoga запланировал провести IPO в 2025 году

В подготовке к размещению Ladoga сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют», уточнил Грабар. Сейчас компания, по его словам, готовится к размещению дебютного облигационного займа на 2 млрд руб. Это необходимо «для получения практики публичности», пояснил президент и совладелец компании Вениамин Грабар. Основная задача до размещения, по его словам, заключается в увеличении капитализации компании. К 2025-му, по оптимистичному прогнозу Грабара, стоимость Ladoga должна составить 40 млрд руб. (при EBITDA 6–8 млрд руб.), при пессимистичном — 30–33 млрд руб. Ladoga — один из крупнейших производителей и импортеров алкоголя в стране. Компания была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге, ее основные владельцы — Вениамин Грабар, Владимир Евстратьев и Сергей Клюшкин. Ladoga производит джин Barrister, ром Armator, виски Fowler’s и другие напитки на собственном заводе мощностью 5,5 млн декалитров (дал) в год.

02.11.2023

МТС может продать антенную инфраструктуру консорциуму инвесторов

Источники на телеком-рынке рассказал, что МТС возобновила переговоры по продаже своего башенного бизнеса. По его словам, одним из возможных вариантов может быть оптимизация структуры МТС путем передачи башенной инфраструктуры в АФК «Система» (владеет 42,09% МТС) для дальнейшей продажи. Однако другой источник уточняет, что сейчас речь идет о возможной продаже консорциуму финансовых инвесторов, включая АФК, «у которой может быть неконтрольная доля в консорциуме». По его словам, параметры сделки и конкретные доли пока не утверждены, идут переговоры. Главный аналитик компании «Регблок» Анна Авакимян считает, что в случае передачи башенных активов МТС в АФК у оператора вырастет рентабельность активов и сократится леверидж (соотношение заемного и собственного капитала), «сама башенная инфраструктура МТС может быть оценена в 90–120 млрд руб.».

02.11.2023

X5 купила хабаровского ритейлера "Амба"

Торговая сеть «Пятёрочка» получила права долгосрочной аренды на 71 магазин, общая торговая площадь которых составляет 49 122 кв. м. В помещениях торговой сети «Амба» откроются магазины «Пятерочка»: 43 – в г. Комсомольске-на-Амуре,14 — в г. Хабаровск, и еще 14 – в крупных районных центрах Хабаровского края. До конца первого квартала 2024 года все 71 объект будут реконструированы и заработают в современной концепции торговой сети «Пятёрочка».

02.11.2023

Владимир Лисин продал Первую грузовую компанию

Один из источников называет в качестве покупателей совладельцев другого оператора грузовых вагонов – «СГ-транс» Тимура и Руслана Бабаевых.  Один из источников говорит, что в четверг днем сотрудники ПГК получили письмо от гендиректора Сергея Каратаева с названием компании-собственника – с 1 ноября им стало АО «Аврора инвест». Эта компания, как следует из базы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирована 12 декабря 2022 г. Ее владельцы не обозначены, но гендиректором числится Елена Чайковская, ранее бывшая членом ревизионной комиссии АО «СГ-транс». С учетом показателей прибыльности, потенциальной выплаты дивидендов, наличия средств на счетах, а также нахождения в залоге у ПГК компании «Транс Синергия» стоимость бизнеса составляет 200–220 млрд руб., оценил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

02.11.2023

Глава Carlsberg обвинил Россию в краже бизнеса, Минфин отверг эти обвинения

Новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти «украли» бизнес датской компании в России. В ответ на это заявление Минфин выпустил сообщение, в котором говорится, что пивоваренная компания «Балтика» находится не в собственности государства, она перешла во временное управление Росимущества, что не влечет изменения структуры собственности. Министерство также напомнило об указе президента Владимира Путина «О временном управлении некоторым имуществом», который был издан «для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц».

01.11.2023

HeadHunter объявил о выкупе своих акций

Компания предложила приобрести чуть более 14,64 млн акций (28,9% от общего количества), если изменения в уставе не будут одобрены собранием акционеров, и чуть более 26,68 млн акций (52,7%), если изменения будут одобрены. Стоимость акций составит 910,5 руб. за бумагу, но по условиям, одобренным правительственной комиссией по иностранным инвестициям, покупатель будет обязан уплатить 10-процентный взнос в государственный бюджет, так называемый налог на выход, — эту сумму компания вычтет из стоимости, то есть держатели бумаг смогут получить по 819,45 руб. за штуку.

01.11.2023

ГК «Литрес» продала контрольную долю в эстонской платформе EDRK за «символическую» цену

«Литрес» купил долю EDRK в ноябре 2019 г. Стоимость сделки тогда по словам совладелеца «Литрес» и крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова составила порядка 300–400 тыс. евро. EDRK — эстонская платформа по оптовой продаже электронных книг в странах Балтии. В 2019 г. она занимала 90% эстонского рынка, согласно справке на сайте «Литрес». В августе 2021 г. по данным «Коммерсанта» «Литрес» собирался активно развиваться в Эстонии и Польше.

31.10.2023

Пятизвездочный отель SO в Санкт-Петербурге сменил владельца

Владельцем отеля SO уровня пять звезд на 137 номеров на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге в начале октября 2023 года стало АО «Вознесенский проспект», следует из выписки из ЕГРН. До этого владельцем отеля было ООО «Форум» Алексея Говорунова Гостиница SO открылась в 2011 году и изначально работала под брендом W (сейчас принадлежит Marriott International). В 2018 году объект перешел под управление французской Accor и сменил название на SO. По оценке директора департамента рынков капитала Nikoliers Дениса Платова, рыночная стоимость гостиницы — 3,8–4,2 млрд руб.

31.10.2023

Структуры агрохолдинга «Таврос» получили контроль в производителе риса «Лебеди»

«Лебеди-Агро» занимается рисоводством в Астраханской области. На лето 2022 года, по данным пресс-службы губернатора региона, компания засеяла 4,5 тыс. га риса, в этом году должна увеличить площадь до 7 тыс. га, а в перспективе — до 10 тыс. га. В июне 2023 года правительство Калмыкии также сообщало о планах «Лебеди-Агро» вложить 14,3 млрд руб. в выращивание риса на 10 тыс. га в регионе и производство крупы. Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает, что привлекательность инвестиции связана в основном с высоким потенциалом экспорта риса, несмотря на действующие до конца 2023 года ограничения на вывоз культуры из России. Экспорт риса и крупы ограничен за исключением поставок в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. Дмитрий Рылько указывает, что в мире рис заметно подорожал после ограничения поставок со стороны Индии, а спрос в соседних с Россией странах остается высоким.

31.10.2023

Железнодорожный оператор перевозок лесных грузов «Транслес» купил частного оператора WTG

У WTG более 5 тыс. единиц парка, в том числе 40-футовых лесовозных, контрейлерных, фитинговых 40- и 80-футовых платформ, хопперов-цементовозов, цистерн для разных грузов и полувагонов. Доля парка в собственности и в управлении не указана. У «Транслеса» более 9 тыс. вагонов, преимущественно разных типов лесовозных платформ, фитинговых, универсальных платформ и щеповозов. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что, в отличие от большинства видов подвижного состава, в сегменте лесовозных платформ сохраняется устойчивый профицит. Он связан с остановкой экспорта круглого леса, потерей Европы как рынка и невозможностью восполнить все объемы за счет Китая. Эксперт оценивает стоимость парка WTG не менее чем в 10 млрд руб.

31.10.2023

Альфа-банк готовит продажу дочерней коллекторской компании «Сентинел Кредит Менеджмент»

Цена «Сентинел Кредит Менеджмент» при продаже может быть примерно равна выручке агентства за 2022 год, говорят источники на рынке. Они оценивают стоимость компании в диапазоне 1,5–1,7 млрд руб. Ее выручка в 2022 году составила 1,65 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности. По словам источников, на актив есть два претендента, но окончательный покупатель пока не определен. При выручке в 1,65 млрд руб. за 2022 год чистая прибыль «Сентинел Кредит Менеджмент» составила 547 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. В годовом выражении финансовый результат сократился на треть (минус 33%), хотя выручка выросла на 9%. Совокупные активы компании по итогам 2022 года оценивались в 2,36 млрд руб. Самым неудачным для агентства был 2020 год, когда выручка упала ниже 1 млрд руб., а финансовый результат едва превысил 29 млн руб., но за последние пять лет СКМ оставалось прибыльным.

30.10.2023

УГМК вышла из капитала "Кузбассразрезугля" в июле

По словам представителя компании, УГМК в декабре 2022 года прекратила полномочия управляющей организации в отношении КРУ, в настоящее время "единым исполнительным органом КРУ является генеральный директор". Выход УГМК из состава акционеров КРУ произошел в июле 2023 года. "Изменения в структуре управления АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" не повлияли на текущую производственную деятельность компании и ее активов. Все филиалы и дочерние зависимые общества продолжают работать в штатном режиме, обеспечивается непрерывность производственного процесса и выполнение всех обязательств перед заказчиками и партнерами", - сообщил представитель КРУ. Согласно отчетности КРУ за 2022 год, УГМК владела 58,3%, еще 15,4% принадлежало ООО "Виолан", 8,6% - ООО "Волирон", 6,6% - ООО "Элариум", 2,6% - "Кволис Лимитед", 2% - "Инвалонт Венчурз Лтд".

30.10.2023

«Газпром» может купить долю в производителе президентского лимузина Aurus

Принципиальное решение в отношении компании на правительственном уровне принято, сказал один из источников на рынке. По словам другого источника, «Газпром» может получить до 40% автопроизводителя от ФГУП НАМИ, государственного института, подведомственного Минпромторгу. В 2013 году правительство поручило НАМИ разработать семейство автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) для перевозки первых лиц страны. Проект получил рабочее название «Кортеж». НАМИ при участии зарубежных партнеров выстроил линейку машин: седан, лимузин, минивэн и внедорожник. Правительство выделило на проект 12,4 млрд рублей. Впервые лимузин, получивший наименование Senat, использовался на инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2018 года.

30.10.2023

"Билайн" инвестировал в компанию Platformcraft

В рамках сделки «ВымпелКом» получил 13,21% доли в уставном капитале Platformcraft. Сделка заключена с целью расширения портфеля продуктов и услуг beeline cloud и усиления позиций компании на рынке облачных решений. Для Platformcraft сделка открыла дополнительные каналы продвижения и развития. Полученные инвестиции пойдут на разработку новых продуктов и расширение инфраструктуры. Ожидается, что большая база клиентов и маркетинговая поддержка beeline cloud кратно увеличат темпы роста Platformcraft.

30.10.2023

Philip Morris оценил свои 23% в российском дистрибьюторе "Мегаполис" в $351 млн

Таким образом, весь бизнес дистрибьютора можно оценить в $1,5 млрд. По-прежнему существуют риски, связанные с этой инвестицией, поскольку справедливую стоимость этих активов трудно предсказать из-за волатильности на валютных и товарных рынках, разрыва цепочек поставок, а также текущих экономических, политических и социальные условий, отмечает компания. Philip Morris International ранее заявлял, что рассматривает реструктуризацию бизнеса в России, включая передачу активов.

27.10.2023

"Магнит" приобретет 33,01% дальневосточной сети "Самбери"

Условия сделки включают опцион на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет.Сделка будет реализовываться после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. Закрытие сделки ожидается летом 2024 года. В группу компаний «Самбери» входят 291 магазин, в частности 31 гипермаркет «Самбери», 42 супермаркета «Самбери» и «Самбери-экспресс», а также 82 минимаркета «Раз Два» и 136 дискаунтеров «Близкий». Совокупная торговая площадь составляет 211 тыс. кв. м.

27.10.2023

«Яндекс» получил разрешение правкомиссии на реструктуризацию

Компания «Яндекс» сообщила о завершении ключевых этапов по подготовке сделки в рамках процесса корпоративной реструктуризации. В частности, она получила разрешение правительственной правовой комиссии по иностранным инвестициям на сделку. В рамках реструктуризации «Яндекс» планирует передать российский бизнес в управление менеджмента. При этом четыре «дочки» компании должны отойти головной компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах.

27.10.2023

Банк «Траст» выставил на продажу торговый центр «Ривьера» на юге Москвы

За объект он планирует выручить не менее 10 млрд рублей. Стартовую цену в NF Group считают справедливой. В Ricci | Blackstone полагают, что она выглядит завышенной с учетом того, что часть площадей в этом комплексе пустует. Среди преимуществ объекта – понятный пул арендаторов, притягивающий трафик. Кроме того, это довольно современный объект.

27.10.2023

Яндекс и «ЛАНИТ» выходят из совместного предприятия по производству серверов под торговой маркой OpenYard

Компании продают свои доли в предприятии группе частных инвесторов. OpenYard проектирует серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств и планирует производить их на собственном заводе на территории индустриального парка «Рязанский». Яндекс сосредоточится на развитии своих ключевых технологий и бизнесов. Группа «ЛАНИТ» продолжит заниматься интеграторским бизнесом, разработкой и внедрением программного обеспечения, а также дистрибуцией и развитием собственных программных продуктов.

26.10.2023

Владимир Путин разрешил кипрской Bonum Capital сделки с акциями "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Норникеля" и "Интер РАО"

Соответствующее распоряжение президент РФ Владимир Путин подписал 26 октября, оно опубликовано на официальном портале раскрытия нормативных актов. Разрешение распространяется на 24 186 128 обыкновенных акций "Газпрома" (это единственный заметный пакет - 0,1% капитала монополии), 10 тыс. обыкновенных акций "Норникеля" (0,006%), 1 312 900 обыкновенных акций "Интер РАО" (0,001%), 30 530 обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа" (0,004%). В ноябре прошлого года Bonum Capital была включена в санкционный список США наряду с другими компаниями, которые, по оценке американских властей, имели отношение к управлению активами семьи Сулеймана Керимова. Между тем, основатель Bonum Мурат Алиев, который в прошлом был топ-менеджером группы Керимова "Нафта Москва", связь своей компании с сенатором всегда отрицал.

26.10.2023

"Технониколь" продала бизнес в Великобритании и судится за завод в Польше

Об этом сообщил руководитель направления "Минеральная изоляция" "Технониколя" Василий Ткачев журналистам. По его словам, до этого у корпорации были производства в 5 местах: Шотландии, Италии, Германии, Польше и Литве. "После начала спецоперации у нас ухудшилось отношения к инвестору, к компании в Великобритании и в Польше. В Великобритании мы продали бизнес, там два завода было. В Польше у нас заморожен актив, а-ля рейдерский захват", - сказал Ткачев. Он добавил, что сейчас корпорация судится с правительством Польши, "потому что актив отобран, заморожен и введен внешний управляющий".

26.10.2023

Бывший завод грузовиков шведского автоконцерна Volvo в Калуге планирует приобрести группа компаний "Промышленные инвестиции"

Стороной сделки выступит недавно созданное АО "Автомобильное моторное общество" (АО "АМО"), которое рассматривает в числе промышленных партнеров автозавод "Урал" и допускает также привлечение азиатского партнера в будущем. "В конце августа АО "Стоков машинное оборудование" (бывший завод Volvo Trucks) и ООО "Стоков компоненты" были приобретены группой "Астон" (подконтрольна бизнесмену Игорю Киму - ИФ), которая искала бизнес-партнера для организации производства грузовой техники. Таким партнером стала группа компаний "Промышленные инвестиции". Группа до конца ноября 2023 года планирует завершить сделку по приобретению производственных активов в Калуге", - сообщил близкий к переговорам источник.

26.10.2023

Forbes узнал детали переговоров о продаже контрольного пакета «Яндекса» инвесторам

Контрольный пакет российского «Яндекса» может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит немногим более 7%. В числе потенциальных инвесторов источник называет группу ВТБ, бизнесменов Владимира Потанина и Ивана Таврина, основателя Faberlic и депутата Госдумы от партии «Новые люди» Алексея Нечаева, пенсионный фонд «Газфонд» и генерального директора «Российского фонда прямых инвестиций» Кирилла Дмитриева. В переговорах, по его словам, участвует и представитель ПАО «ЛУКОЙЛ» — инвестиция нефтяной компании в «Яндекс» может быть оформлена через пенсионный фонд. При этом в ходе подготовки сделки «Яндекс» оценивается в $5,5 млрд за всю компанию с учетом дисконта 50%.

26.10.2023

Бенефициар "Томскводоканала" стал владельцем 40% томского холдинга "Молоко"

Бывший депутат думы Томска Кирилл Новожилов стал владельцем 40% ООО "Актив", которому подконтролен крупный молочный холдинг в Томской области (объединяет фермы и молокозавод) - ООО "Холдинг Молоко". В холдинг "Молоко" входят ООО "Деревенское молочко" (молочный завод в Северске), ООО "Сибирское молоко" (ферма в Асиновском районе Томской области), ООО "Большедороховское молоко" (строящаяся ферма), а также ООО "Деревенское молочко - сырный двор" (производство сыра, также Томская область).

25.10.2023

"Росхим" намерен купить у государства "Кучуксульфат" за 10 млрд рублей

"Росхим" был единственным участником соответствующего аукциона, его ценовое предложение составило 10,36 млрд рублей, что эквивалентно начальной цене лота. В аукционе также планировали принять участие московское ООО "Ибрис" и бизнесмен Денис Избрехт, однако эти претенденты не были допущены до торгов. Условия аукциона разрешают продажу акций единственному участнику, если его заявка соответствует всем необходимым условиям. В результате аукционная комиссия признала "Росхим" победителем торгов.

25.10.2023

ФРИИ инвестирует в перспективные стартапы и запускает новый акселератор

В новый набор Акселератора вошли семь стартапов. В шесть из них ФРИИ инвестирует по 5 млн руб. в обмен на долю в бизнесе в 7%, еще одна команда получит 5 млн руб. за 5% бизнеса. Таким образом, оценка шести из финансируемых компаний превышает 71,4 млн руб., одной – 100 млн руб. Всего ФРИИ получил от стартапов 500 заявок на инвестиции, 149 прошли отбор и были приглашены на скоринг, 23 попали в лонг-лист. В итоге финансирование предоставлено семи проектам.

25.10.2023

Evraz продолжает искать покупателя на североамериканский актив

Компания полагает, что процесс продажи не будет быстрым, а для осуществления сделки потребуется дальнейшее продление лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), срок действия которой истекает весной 2024 года.

25.10.2023

Экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын стал владельцем инвесткомпании

По данным ЕГРЮЛ, Козицын стал владельцем 100% уставного капитала ООО "Конфидент" 24 октября. ООО зарегистрировано 19 сентября в Верхней Пышме (Свердловская область), специализируется на капиталовложениях в уставные капиталы и венчурном инвестировании. В 2022-2023 годах Козицын получил в полное или частичное распоряжение ряд компаний.

25.10.2023

ВТБ структурировал и полностью профинансировал покупку ГК МИЦ девелопером "Самолет"

В рамках сделки по покупке ГК МИЦ банк ВТБ выдал кредит ГК «Самолет» объемом 45,6 млрд. руб. Сделка стала не только крупнейшей в российском секторе жилищного строительства за всю его историю, но и беспрецедентной с точки зрения структурных решений, отметили в банке. 

25.10.2023