Последние новости рынка слияний и поглощений

VK получит более 90% в образовательной платформе "Тетрика"

VK намерена усилить позиции на рынке дополнительного школьного образования за счет объединения Тетрики и Учи.Дома. Тетрика и Учи.Дома ориентированы на индивидуальные занятия с репетиторами по школьным предметам, подготовке к экзаменам и олимпиадам. Объединение позволит VK сконцентрировать ресурсы на развитии сервисов в сегменте репетиторства. Оба проекта продолжат работу под своими брендами.

28.08.2023

Uniqa продаст 75% «Райффайзен Лайф» российской «Ренессанс Жизнь»

«Uniqa продает свою 75-процентную долю в российской компании «Райффайзен Лайф» российской страховой компании «Ренессанс Жизнь» вместе с АО «Райффайзенбанк», который принадлежит группе Raiffeisen Bank International и владеет остальными 25% акций», — указано в отчете. Киндл указал, что на российский бизнес приходилось менее 1% от выручки группы, поэтому он «играл незначительную роль в нашем портфеле». Продажа «Райффайзен Лайф» подлежит одобрению российскими регуляторами, стороны договорились не разглашать сумму сделки, говорится в отчетности.

28.08.2023

Skillbox купила онлайн-школу английского языка «Кэспа»

Сделка усилит основной продукт компании — курсы по цифровым профессиям. Эксперты оценили школу в 330−400 млн рублей, соответственно, по их расчетам, сумма сделки могла составить примерно 70−85 млн рублей. Skillbox стала миноритарием «Кэспа» два года назад, купив 30% школы. Остальные доли в компании сохранили за собой ее основатели — Андрей Виноград (10,69%), Инна Гивенталь (10,34%), Павел Ремизов (10,34%), Владилен Ситников (7,72%), Владимир Гарев (5,35%), Алексей Страхов (3,09%) и Сергей Нейштадт (1,47%), сообщили «Ведомости».

28.08.2023

Heineken продала российские активы производителю парфюмерии «Арнест»

Как отмечается в сообщении Heineken, «Арнест» получил все 7 пивоваренных заводов. Также покупатель предоставил гарантии трудоустройства на ближайшие три года всем 1800 сотрудникам Heineken в России. Сделка не предусматривает опциона на обратный выкуп активов. При этом в рамках сделки Arnest Group должна выплатить Heineken историческую межфирменную задолженность российского бизнеса в размере около €100 млн в рассрочку.

28.08.2023

"Ростелеком" получил 35,2% в мультибанковской платформе "Фазум"

Оператор объявил об инвестициях в "Фазум" в начале августа, размер инвестиций, а также доля, которую компания собиралась получить в результате, не назывались. ООО "Фазум" - резидент "Сколково". Разработчик микросервисной ИТ-платформы, которая включает более 300 сервисов и позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы, включая CRM и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные процессы, процессы открытия счета и предоставления дополнительных банковских сервисов, факторинг, лизинг, документооборот и электронный архив и многое другое.

28.08.2023

Банк "Траст" продал 90% "Точки" ее миноритарию за 41,5 млрд рублей

Миноритарием "Точки" с долей 9,9% является Catalytic People. "Банк непрофильных активов закрыл одну из крупнейших сделок в этом году. Мы довольны результатом, потому что продали банк почти вдвое дороже, чем купили", - отметил президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов. 

28.08.2023

БКХ «Коломенский» может приобрести производителя хлеба «Дарница»

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство московского булочно-кондитерского холдинга (БКХ) «Коломенский» о приобретении производителя хлеба ГК «Дарница». Учитывая ряд факторов, исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев оценивает предварительную сумму сделки не более чем в 3 млрд руб. Выручка ГК «Дарница» за прошлый год составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 18,4 млн руб. По данным ЕГРЮЛ, сейчас 100% долей в уставном капитале «Дарницы» владеет АО «Аладушкин групп» бизнесмена Александра Аладушкина. Он приобрел «Дарницу» в конце января 2023 года.

24.08.2023

ВТБ окончательно вышел из состава акционеров ГК ПИК

C 22 августа банк перестал владеть долей в компании, до этого ему принадлежало 12,36% акций. Представители ПИК и ВТБ факт сделки подтвердили. По словам представителя банка, «сама инвестиция оценивается для бизнеса группы как успешная». Кому достался пакет ВТБ, неизвестно. Покупателем бумаг ПИК с учетом довольно значительного размера пакета, скорее всего, стала группа российских институциональных инвесторов, полагает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева.

24.08.2023

"Софтлайн" заплатит за разработчика заказного ПО Bell Integrator 5,9 млрд рублей

"Софтлайн" объявил о приобретении Bell Integrator 1 июня, сумма сделки не называлась. Как говорится в отчете, компания 31 мая подписала договор о покупке ГК и заплатила 4,34 млрд рублей. Условиями сделки также предусмотрен отложенный платеж в размере 726 млн рублей и условное вознаграждение (выплата зависит от определенных KPI) в размере 807 млн рублей. По данным на 30 июня "Софтлайн" погасил задолженность перед предыдущими владельцами ГК "БэллИнтегратор" по отложенному платежу в размере 165 млн рублей.

23.08.2023

"КАМАЗ" приобрел логистическую компанию, возглавляемую бывшим CEO Globaltruck

Основным инвестором АО "Национальный перевозчик", зарегистрированного в июле с участием бывшего гендиректора группы Globaltruck Ильи Саттарова, стал "КАМАЗ", который планирует вскоре публично презентовать этот стартап. "Мы приобрели логистическую компанию - чуть позже приходите на Comtrans-2023, мы про это вам все расскажем и презентуем её. Цифровые сервисы и цифровизация - это направление, в котором "КАМАЗ" будет двигаться и дальше", - сообщил директор по маркетингу ПАО "КАМАЗ" Ашот Арутюнян на сессии Московского международного форума автомобилестроения (IMAF-2023).

23.08.2023

VERBA Legal сопровождала сделку по приобретению завода «Донбиотех» в Волгодонске

В рамках сопровождения сделки VERBA Legal провела комплексный legal due diligence предприятия и его активов, а также осуществила проверку соблюдения законодательства о банкротстве в рамках процедуры замещения активов банкротящегося юридического лица и создания на базе его имущественного комплекса нового юридического лица – АО «ДонБиоТех». Специалисты фирмы также консультировали клиента в рамках сделки по приобретению акций АО «ДонБиоТех».

22.08.2023

"ЛУКОЙЛ" запланировал выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом

"ЛУКОЙЛ" намерен сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций компания намерена использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, в июле "ЛУКОЙЛ" запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов (согласно президентскому указу №520, такого рода сделка требует отдельного решения главы государства - ИФ) у российских властей. Потенциальными покупателями выступают компании группы "ЛУКОЙЛ, объем оферты не превысит 25% акций НК (предполагается, что она будет распространяться и на депозитарные расписки), дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%.

22.08.2023

Тимати предложил выкупить обанкротившуюся в России сеть Domino's Pizza

«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza, прошу руководство связаться с нами c Антоном Пинским и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», — написал Тимати. Рэпер подчеркнул, что с ресторатором Пинским у них уже есть опыт успешного сотрудничества. В прошлом году они выкупили активы Starbucks в России и открыли в помещениях кофеен сеть под названием Stars Coffee. 21 августа 2023 года DP Eurasia объявила, что начала процесс банкротства российского подразделения из-за невозможности продать бизнес. Внешний долг сети в 520 млн руб. был погашен турецким дочерним предприятием за счет имеющихся денежных средств.

22.08.2023

"Зарубежнефть" рассматривает покупку 50% доли ветроэнергетической компании в РФ

Дочерняя компания "Зарубежнефти" - ООО "ЗН Энергия" - закупила услуги по проведению комплексной проверки (due diligence) и оценке рыночной стоимости 50% пакета акций компании, которая была создана для реализации проекта строительства и дальнейшей эксплуатации ветряных электрических станций на территории РФ. Предполагаемые сроки закрытия сделки - второе полугодие 2023 года - первый квартал 2024 года. "ВетроОГК-2" выступает оператором проекта по строительству и эксплуатации ветроэлектростанций (ВЭС). По данным сайта "Новавинд", компания должна к 2028 году построить ВЭС общей мощностью порядка 1 ГВт. На данный момент "ВетроОГК-2" запустила две станции в Ставропольском крае мощностью 60 МВТ каждая - Медвеженскую ВЭС (декабрь 2021г) и Берестовскую ВЭС (январь 2023г).

22.08.2023

Kismet Capital Group и «Гем Инвест» создадут совместное предприятие для управления Melon Fasion Group

На первом этапе «Гем Инвест» консолидирует 89,9% АО «МФГ», выкупив крупные пакеты акций у иностранных акционеров и частично — у миноритариев. Eastnine, East Capital и Давид Келлерман (главы совета директоров ретейлера) полностью выйдут из актива, а доля менеджмента Melon Fashion Group и других миноритарных акционеров снизится — вместе им будет принадлежать 10,1% АО «МФГ». На втором этапе «Гем Инвест» и Kismet Capital Group договорились о создании на базе выкупленных акций совместного предприятия, доли и инвестиции в котором будут распределяться в пропорции 50/50. Такая структура сделки, по словам собеседника РБК, соответствует «коммерческим договоренностям», поскольку оба инвестора проявляли интерес к активу. Сумма сделки сторонами не раскрывается. Договоренности не предполагают у выходящих из Melon Fashion Group иностранных владельцев опциона на обратный выкуп.

22.08.2023

Крупнейший российский производитель лекарств «Р-фарм» ведет переговоры о покупке завода японской Takeda в Ярославле

По словам источников, близких к Takeda и «Р-фарм», компании еще не подписали обязывающие документы и сейчас обсуждают стоимость актива. Один из источников уточнил, что Takeda хочет продать предприятие в том числе из-за санкционных ограничений, но уходить из России не планирует. Завод в Ярославле был запущен в 2013 году. Его мощность — 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток в год. На заводе выпускаются препараты для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях.

22.08.2023

Группа АСНА приобрела производителя препарата «Ранкоф»

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил примерную сумму сделки в 150–180 млн руб. Скорее всего, значительная часть этой суммы — это взаимозачет стоимости услуг по продвижению на рынок препарата, оказанных аптечной группой фармпроизводителю.

22.08.2023

"Мегафон" продаст холдингу USM свою долю в бизнес-центре "Оружейный" за 4,2 млрд рублей

"Мегафон" подписал с ООО "ЮэСэМ Телеком" (структура холдинга USM, которому принадлежит "Мегафон") договор о продаже своей 50%-ной доли в холдинговой компании, владеющей 100% АО "Садовое кольцо", которому принадлежал бизнес-центр "Оружейный". Также в марте "Мегафон" уступил ООО "ЮэСэМ Телеком" права требования по договорам займа с АО "Садовое кольцо" на сумму 6,87 млрд рублей со сроком погашения до 30 сентября 2023 года. Кроме того, группа "Мегафон" зарегистрировала ООО "Оружейный, 41", которому в мае-июне в ходе ряда сделок был передан бизнес-центр "Оружейный", которым владело АО "Садовое кольцо", под совместный контроль Сбербанка и "ЮэСэМ Телеком", говорится в отчете.

21.08.2023

Одно из старейших коллекторских агентств «Центр ЮСБ» выставлено на продажу

Агентство «Центр ЮСБ» было основано в 2003 году, в 2016 году было включено в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Компания специализируется на агентском взыскании (банк не продает долг, а оставляет его на балансе, передавая права агенту), работала как с долгами физлиц, так и с дебиторской задолженностью. По итогам прошлого года рынок агентского взыскания составлял 734 млрд руб., с учетом банков и МФО. В 2023 году компания расторгла все агентские договоры. По оценкам экспертов, «Центр ЮСБ» может быть оценен для продажи в пределах 23 млн руб. Такая оценка связана с тем, что продается по сути лицензия на коллекторскую деятельность.

21.08.2023

Стали известны претенденты на российские активы Polymetal

Среди претендентов на российские активы Polymetal есть компании из России и Китая, в основном из горнорудного сектора, рассказал Financial Times глава Polymetal Виталий Несис. Как узнал "Коммерсант", интерес к российским активам Polymetal проявляет широкий круг компаний, среди которых не только профильные игроки. По словам нескольких источников издания, участие в сделке обдумывают «Полюс», структуры Владислава Свиблова, УГМК, «Селигдар», а также экс-партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold Иван Кулаков. Кроме них, по данным газеты, обсуждала возможность приобретения и АЛРОСА. Наиболее ценный актив Polymetal в России — автоклав на Амурском ГМК (АГМК), позволяющий перерабатывать упорные руды.

21.08.2023

My.Games ищет покупателя на донатный сервис Boosty

Boosty был создан в 2019 году по аналогу с краудфандинговой платформой Patreon, заблокированной Роскомнадзором в 2022 году. Платформа предполагает ежемесячные платежи потребителей контента автору, который определяет уровни подписки, их наполнение и стоимость доступа. Ежемесячная аудитория сервиса, по данным SimilarWeb, порядка 20 млн пользователей.

21.08.2023

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

"В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания российской Domino's Pizza вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к прекращению планов по продаже российского бизнеса и к прекращению присутствия группы в РФ", - говорится в сообщении группы. Компания еще не приступала к процессу банкротства, планирует начать этот процесс в соответствии с российским законодательством.

21.08.2023

Глава Carlsberg заявил о надежде продать отданную Росимуществу «Балтику»

«Мы оцениваем ситуацию и юридические последствия этого весьма неожиданного шага и будем стремиться защитить наши активы и стоимость бизнеса», — заявил исполнительных директор компании Кеес т'Харт. По словам т'Харта, переход бизнеса под российское госуправление повлияет на работу отделений компании в других странах. При этом в Carlsberg по-прежнему рассчитывают на его продажу, «хотя в нынешних условиях имеется неопределенность».

18.08.2023

Valeo продает свой бизнес в России

"Компания Valeo сегодня объявляет о подписании соглашения с компанией НПК "Автоприбор" о передаче ей всех производственных активов по созданию коробок передач в России", - отмечается в заявлении компании. Как уточнили в Valeo, это решение позволит сохранить рабочие места 158 российским сотрудникам. "Valeo сохранит право выкупа в течение 10 лет, начиная с шестого года", - указали в компании. В Valeo отметили, что ее оборот в России составлял менее 1% от оборота группы.

18.08.2023

Крупнейший в мире производитель автомобильных катализаторов Johnson Matthey вышел из своего бизнеса в РФ

Российский завод Johnson Matthey «Джонсон Матти Красноярск» с конца июня принадлежит ООО «Катализаторы и технологии», следует из данных ЕГРЮЛ. С июля компания была переименована в ООО «Экотехсис». Компания «Катализаторы и технологии» создана в конце ноября 2022 года, по 33,3% в ней у гендиректора «Джонсон Матти Красноярск» Леонида Ракитина, коммерческого директора Johnson Matthey в РФ Андрея Коссова и финансового контролера Вадима Невенченко, следует из данных СПАРК.

18.08.2023

Первый совместный венчурный фонд "ТехноСпарк" и НТИ поддержит отрасль электродвижения

Группа компаний "ТехноСпарк" и Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы (НТИ) создают первый совместный венчурный фонд для финансирования перспективных высокотехнологических проектов в отрасли электродвижения. Объем фонда, создаваемого в форме инвестиционного товарищества, составит до 3 млрд рублей. По данным источника, первые средства поступят в фонд в ближайшие два месяца. Ключевыми объектами для инвестирования станут технологии металл-ионных ячеек, аккумуляторных батарей, тяговых и стационарных систем накопления энергии на их основе, инжиниринг и производство объектов инфраструктуры электродвижения, разработка и внедрение новых материалов, а также стартапы в водородной сфере.

18.08.2023

«Ригла» приобрела уссурийскую аптечную сеть «Фарм»

Сумма сделки не раскрывается. По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, покупка региональной сети могла обойтись «Ригле» в 120-150 млн руб. без учета долговых обязательств компании и других обременений. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк оценивает сделку ниже, в 100-150 млн руб. По его словам, за счет покупки небольших, но проверенных игроков из регионов «Ригле» удается удерживать первое место на аптечном рынке.

17.08.2023

«МегаФон» сократил свою долю в онлайн-кинотеатре Start с 50 до 45%

В «МегаФоне» подтвердили, что «действительно продали 5% доли в «Диджитал Медиа Холдинге» (головная структура Start) основателям компании», поскольку посчитали такое распределение участия «максимально отражающим взаимоотношения с этим активом». «Операционным управлением Start мы никогда не занимались, это для нас непрофильный бизнес», — добавили в пресс-службе оператора. Кому перешла доля и на каких условиях, в компании не уточнили.  Изменение долей в «Диджитал Медиа Холдинг», как указано в выписке из ЕГРЮЛ, произошло еще 19 апреля 2023 года.

16.08.2023

Активы французского производителя автокомпонентов Faurecia в России могут купить локальные топ-менеджеры

Faurecia — один из крупнейших в мире производителей интерьеров и выхлопных систем — приняла решение об уходе из РФ в начале 2023 года. В 2022 году группа в результате слияния с Hella (специализируется на электронике) стала называться Forvia. В отчете компании за 2022 год сообщалось, что деятельность группы в РФ «очень ограничена» — 0,4% от общего объема продаж в 2022 году против 1,4% годом ранее. «По причине войны, решений автопроизводителей относительно их работы в РФ, а также неопределенной и сложной обстановки Faurecia решила выйти из РФ и обесценила связанные со страной активы в 2022 году»,— говорилось в отчете. Затраты, связанные с прекращением деятельности в РФ, на конец 2022 года составили €130,3 млн, из них €103,9 млн — расходы на реорганизацию и €26,4 млн прочих расходов. В пресс-релизе также сообщалось, что разовые расходы, связанные с решением ухода из РФ (в основном обесценение активов), оцениваются в €143 млн.

16.08.2023