Последние статьикалендарь

Permira купит поставщика ПО для создания сайтов Squarespace с оценкой в $6,9 млрд

Без учета долга оценка компании составит $6,6 млрд. Permira выплатит по $44 за каждую акцию Squarespace. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, ее закрытие ожидается к четвертому кварталу. В результате Squarespace вновь станет частной компанией. Она провела IPO около трех лет назад по цене $49,56 за акцию.

13.05.2024

Группа инвесторов купит поставщика электроэнергии Allete за $6,2 млрд

Консорциум выплатит денежные средства в размере $67 за каждую акцию Allete. Закрытие сделки ожидается в середине 2025 года. В ее результате Allete станет частной компанией. Крупнейшее подразделение Allete - компания Minnesota Power - обслуживает 150 тысяч физических лиц, 14 муниципалитетов и ряд крупнейших промышленных предприятий США.

06.05.2024

Объем M&A в глобальном нефтегазе может составить $150 млрд до конца 2024 года

С начала года суммарная стоимость сделок уже превысила $64 млрд, что в 2,5 раза превышает показатель первого квартала прошлого года. Объем M&A в Северной Америке составил $54 млрд, или около 83% от общемирового показателя. Эксперты ожидают, что данный регион останется лидером в сфере слияний и поглощений. Ранее такие компании, как Chevron Corp. и Occidental Petroleum заявляли о намерении продать активы на $10-15 млрд и $4,5-6 млрд соответственно в ближайшие годы.

06.05.2024

Sony Pictures и Apollo сделали Paramount предложение о покупке за $26 млрд

Ранее в этом году Apollo попыталась самостоятельно купить Paramount, однако последняя предпочла начать эксклюзивные переговоры с медиакомпанией Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона. Ряд акционеров Paramount выступает против сделки со Skydance. В конце апреля Paramount сообщила об отставке главного исполнительного директора Боба Бэкиша, противившегося этой сделке.

03.05.2024

Акционеры оператора круизов Viking продадут акции на $1,05 млрд в рамках IPO

Акционеры оператора круизных лайнеров Viking Holdings Ltd. увеличили объем акций, которые они намерены продать в рамках IPO, на 27%, до 42 млн с 33 млн. Таким образом, фонды CPP Investment Board PMI-3 Inc. и TPG VII Valhalla Holdings L.P. продадут акции на сумму до $1,05 млрд, а не на $825 млн, как ожидалось ранее. Сама компания разместит 11 млн акций и привлечет до $275 млн, как и сообщалось ранее. Ценовой диапазон при размещении остается на уровне $21-25 за бумагу. Viking рассчитывает получить оценку стоимости в $10,8 млрд.

02.05.2024

Миллиардер Гейгер задумался о покупке L'Occitane, оценив компанию в 6 млрд евро

Как говорится в сообщении компании, Гейгер предлагает 34 гонконгских доллара ($4,35) за бумагу L'Occitane, что на 15% выше котировок на 8 апреля, когда СМИ написали о планируемой сделке. Кроме того, предложенная цена примерно на 1% выше исторического максимума, зафиксированного в январе 2022 года.

30.04.2024

Японская Ono Pharmaceutical покупает американскую Deciphera за $2,4 млрд

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Ono заплатит $25,60 за акцию Deciphera, что на 74,7% превышает котировки компании на конец торгов в минувшую пятницу. Сделку одобрили советы директоров обеих компаний, ее закрытие ожидается в третьем квартале текущего года.

29.04.2024

Thyssenkrupp продает 20% своего сталелитейного бизнеса компании миллиардера Даниэла Кржетинского

ак ожидается, сделка будет закрыта в текущем финансовом году, который завершится в сентябре. Она требует одобрения наблюдательного совета Thyssenkrupp и регулирующих органов. Стороны обсуждают возможность выкупа компанией Кржетинского еще 30% в сталелитейном бизнесе Thyssenkrupp, говорится в пресс-релизе. Целью компаний является формирование СП в равных долях.

26.04.2024

Фонд Sequoia Capital инвестирует в ИИ-стартап Маска X.AI

Сколько средств вложит Sequoia, неясно. Маск несколько месяцев пытается привлечь $6 млрд для X.AI. В частности, он обратился к инвесторам, которые помогли ему купить Twitter (ныне X) в 2022 году, и предложил им инвестировать в стартап раньше других в рамках инвестраунда, который может обеспечить компании оценку на уровне $18 млрд или более. Sequoia вложила $800 млн в Twitter и поддержала другие проекты Маска, включая компанию по строительству тоннелей The Boring Company и космическую SpaceX.

26.04.2024

CVC Capital проводит IPO, может получить оценку около 15 млрд евро

Компания разместит новые акции на 250 млн евро. Кроме того, ее действующие акционеры продадут 96 млн бумаг в ходе IPO, то есть на 1,44 млрд евро в случае их размещения по верхней границе заявленного ценового диапазона. Торги акциями CVC на Euronext Amsterdam начнутся 26 апреля.

22.04.2024

Латвийская airBaltic во II полугодии объявит "крупнейшее в Балтии" IPO

Латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic планирует объявить первичное публичное предложение акций во второй половине 2024 года, заявил Латвийскому телевидению исполнительный директор компании Мартин Гаусс. "Это публичное предложение акций будет крупнейшим в Балтии. Акции планируется выставить на биржу Nasdaq Riga", - сказал он. Гаусс отметил, что авиакомпания сейчас находится в процессе рефинансирования еврооблигаций, а также ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении 100 млн евро.

22.04.2024

Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10% китайской Hengli Petrochemical

Aramco и Hengli Group, материнская компания Hengli Petrochemical, подписали соглашение о намерениях в отношении предполагаемой сделки. Для ее заключения требуется проведение due diligence и получение разрешений от регуляторов. Hengli Petrochemical владеет и управляет нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом в китайской провинции Ляонин с мощностью переработки 400 тысяч баррелей в сутки, а также рядом предприятий в провинциях Цзянсу и Гуандун.

22.04.2024

Владелец брендов Paco Rabanne и Carolina Herrera проведет IPO объемом до 3 млрд евро

Исходя из этого рыночная стоимость компании может составить около 13,9 млрд евро. Puig планирует привлечь до 3 млрд евро в рамках IPO. Контролирующий акционер предложит бумаги на сумму 1,36 млрд евро, также будут выпущены новые акции на 1,25 млрд евро. Кроме того, Goldman Sachs, который выступает организатором размещения, может приобрести бумаги еще на 390 млн евро. Сбор заявок начнется в пятницу и, как ожидается, завершится 30 апреля. Листинг Puig на бирже Мадрида, вероятно, состоится 3 мая.

18.04.2024

Оператор чайных Baicha Baidao готовит крупнейшее IPO для Гонконга в 2024 году

Размещение может стать крупнейшим для Гонконга в 2024 году. С учетом опциона доразмещения Baicha Baidao намерена продать 147,7 млн акций по цене 17,5 гонконгского доллара каждая. Вырученные средства планируется направить на расширение бизнеса в Китае, включая брендинг и промо.

16.04.2024

Сеть закусочных TGI Fridays выйдет на биржу через слияние с британским франчайзи

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сумма сделки оценивается в 177 млн фунтов стерлингов ($220 млн). В случае успешного закрытия сделки акции объединенной компании будут торговаться на LSE под тикером "TGIF". Штаб-квартира компании, которая будет напрямую управлять 189 ресторанами в США и Великобритании, останется в Далласе, а гендиректор Уэлдон Спэнглер сохранит свою должность. Оставшиеся 400 заведений в 44 странах мира по-прежнему будут работать по договорам франшизы.

16.04.2024

CVC Capital готовится провести IPO в Амстердаме на 1,25 млрд евро

CVC Capital работала над подготовкой к IPO по крайней мере с 2022 года, однако предыдущие попытки откладывались из-за волатильности рынков. Компания рассчитывает на оценку в 13-15 млрд евро в ходе IPO, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

15.04.2024

Активность компаний КНР в сфере M&A и размещения акций упала до минимума за десятилетия

В этом году китайские компании привлекли от размещения акций, в том числе в ходе IPO, на биржах материковой части страны $6,4 млрд, что является самым низким объемом за время ведения расчетов, по данным Dealogic. В Гонконге этот показатель упал до минимума с 2003 года - $1,6 млрд. Объем слияний и поглощений (M&A) с участием китайских компаний за границей составил $2,5 млрд - это минимальный уровень с 2005 года.

15.04.2024

Миллиардер Рейнольд Гейгер может выкупить L'Occitane при содействии Blackstone

По данным источников, Blackstone намерена предоставить Гейгеру финансирование для совершения сделки, о которой может быть объявлено в ближайшие дни. При этом источники отметили, что переговоры могут затянуться, а сделка может не состояться. Капитализация L'Occitane составляет порядка 43,6 млрд гонконгских долларов ($5,6 млрд). Доля Гейгера оценивается более чем в 70%. Акции компании с начала года подскочили в цене на треть.

09.04.2024

TBC, один из крупнейших банков Грузии, ведет переговоры о приобретении украинского платежного сервиса Fondy

TBC Bank Group дважды с начала года обращалась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по данному поводу, но украинское ведомство все еще «изучает вопрос». Fondy — один из крупнейших игроков на рынке платежей в e-commerce. Он обслуживает около 20 тыс. торговцев, работающих в интернете.

09.04.2024

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance Дэвида Эллисона

Неясно, сумеют ли стороны договориться о таких переговорах. Дэвид Эллисон обсуждал возможную сделку с советом директоров Paramount в конце марта. Также сохраняется интерес со стороны других покупателей. В частности, заявку на покупку киностудии холдинга за $11 млрд подала инвесткомпания Apollo Global Management. Однако совет директоров Paramount хотел бы продать компанию целиком/

03.04.2024

Advent ведет переговоры о покупке платежного оператора Nuvei с капитализацией $4,4 млрд

Американская инвесткомпания Advent International ведет переговоры о покупке канадского оператора платежной системы Nuvei Corp., капитализация которого составляет более $4,4 млрд. Переговоры находятся на финальной стадии, отмечают источники.

01.04.2024

Италия продала 12,5% акций Monte Paschi за 650 млн евро

Государство продало 157,5 млн акций Monte Paschi по цене 4,15 евро за бумагу - это на 2,5% ниже их стоимости на закрытие рынка во вторник. Бумаги были реализованы в рамках ускоренной процедуры размещения среди итальянских и иностранных инвесторов. Спрос на акции превысил предложение в три раза, говорится в сообщении ведомства.

27.03.2024

International Paper предложила купить британскую DS Smith за $7 млрд

International Paper предлагает по 0,1285 своей акции за каждую акцию DS Smith. Если сделка будет заключена, акционерам DS Smith будет принадлежать 33,8% объединенной компании. Исходя из котировок на закрытие торгов во вторник, International Paper в денежном выражении предлагает акционерам DS Smith по 4,15 фунта. Такая цена представляет собой премию в 48% к стоимости акций британской компании на закрытие торгов 7 февраля, когда она получила предложение от другого потенциального покупателя - Mondi.

27.03.2024

Объем IPO в первом квартале остался на уровне 2023 года

Компании по всему миру привлекли на IPO в первом квартале $22,4 млрд — тем самым этот показатель находится примерно на уровне того же периода прошлого года. При этом эксперты ожидают оживления рынка IPO в течение последующих кварталов 2024 года.

27.03.2024

VEON продает свою долю в Beeline в Киргизии

Gjregfntktv dscnegbn CG Cell Technologies (принадлежит многонациональному конгломерату CG Corp Global). VEON косвенно владеет 50,1% киргизской компании. Ориентировочные сроки закрытия сделки в сообщении не указываются. Сделку должны одобрить местные регуляторы. Сумма сделки также не раскрывается, однако VEON указывает, что весь бизнес оценивается в 3,4х EBITDA за 2023 год. EBITDA Beeline в Киргизии за 2023 год выросла на 15%, до $22 млн. Выручка "Beeline Кыргызстан" в 2023 году выросла на 13,1%, до $56 млн.

26.03.2024

Alibaba передумала проводить IPO логистической "дочки"

Китайский интернет-гигант отказался от планов по размещению акций логистической "дочки" - Cainiao Smart Logistics Network - в Гонконге. Alibaba, владеющая примерно 63,7% Cainiao, намерена выкупить у миноритарных акционеров оставшиеся акции логистической "дочки", общая стоимость которых оценивается в сумму до $3,75 млрд. IT-гигант предложит акционерам Cainiao продать принадлежащие им бумаги по цене в $0,62 за акцию. Акционеры могут как принять предложение Alibaba, так и сохранить за собой бумаги Cainiao. После завершения выкупа акций Alibaba планирует перенастроить часть бизнеса Cainiao для реализации синергии с принадлежащими ей платформами электронной коммерции Taobao и Tmall, а также подразделением International Digital Commerce Group (объединяет Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com).

26.03.2024

Borse Dubai продает треть своей доли в Nasdaq за $1,6 млрд

Как говорится в сообщении Borse Dubai, в общей сложности она продаст 27 млн акций по цене $59 за бумагу. Это позволит компании привлечь около $1,6 млрд. В настоящее время Дубайская биржа является крупнейшим акционером Nasdaq. После закрытия сделки ей будет принадлежать 10,8% акций американской компании. Таким образом, она сместится на второе место в списке крупнейших акционеров.

20.03.2024

Britannica запланировала получить оценку в $1 млрд в рамках IPO

Encyclopaedia Britannica выпускает старейшую в мире и непрерывно публикуемую Британскую энциклопедию. Она также владеет американским издателем словарей Merriam-Webster. В январе Encyclopaedia Britannica объявила, что конфиденциально подала заявку на IPO. Компания уже работает с рядом организацией по вопросу возможного листинга. Конфиденциальные заявки на IPO иногда подают, чтобы дольше не раскрывать информацию о собственных финансах.  

19.03.2024

Unilever обсудит продажу бизнеса по производству мороженого

Совет директоров решил, что Unilever следует уделять больше внимания другим своим брендам, где компания может применить свои инновационные возможности, но у производства мороженого другая операционная модель, и разделение будет способствовать росту как Unilever, так и отделившейся части.

19.03.2024