Последние новости рынка слияний и поглощений

ВТБ задумался о приобретении частной сети клиник

Структура ВТБ в конце июня инвестировала в фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп", производящий в том числе вакцины против коронавируса, выкупив у АФК "Система" 11,2% компании за 7 млрд рублей. Костин заявил, что у группы нет цели стать участником фармацевтического рынка. "Мы покупаем только для того, чтобы потом продать", - заявил глава банка Андрей Костин. "АФК "Система" - наш очень хороший клиент. Они узнавали у нас, не хотим ли мы купить долю и помочь им в развитии бизнеса. Мы также, например, рассматриваем возможность приобретения частной сети клиник. Они сыграли очень важную роль в борьбе с коронавирусом в России, но развиваются не только благодаря ковиду", - отметил он.

06.08.2021

"ЕвроХим" купит у норвежской Yara фосфатный проект в Бразилии за $410 млн

Проект, который планируется запустить в 2023 году, включает в себя открытый рудник по добыче фосфатного сырья и завод мощностью 1 млн тонн удобрений в год. К настоящему времени он реализован на 50%, однако рудник и обогатительная фабрика уже работают, производя 500-600 тыс. тонн апатитового концентрата в год и генерируя положительную EBITDA от его продажи.

06.08.2021

«Сибан холдинг» Альберта Авдоляна и Максима Барского подал заявку на покупку 100% «Сибантрацита»

86,57% компании принадлежит наследникам погибшего бизнесмена Дмитрия Босова. Все восемь наследников  могут получить около $600 млн, то есть по $75 млн на каждого, уточняют два источника, знакомых с условиями сделки. «Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. Его запасы составляют 468,1 млн т антрацита и угля (по классификации JORC). В 2019 году добыча компании составила 23,7 млн т, в первом полугодии 2021 года она выросла на 22%, до 10,6 млн т.

06.08.2021

Продавцы интернет-рекламы IMHO и Gazprom Media Digital готовятся к объединению

Это партнеры «Национального рекламного альянса» (НРА), который продает ТВ-рекламу, и хотя с 2017 года их объединяет общий совладелец в лице «Новой сервисной компании» (НСК), два селлера продолжают действовать автономно и конкурировать друг с другом. Для их слияния обсуждается выкуп доли у основателя IMHO Арсена Ревазова, который управляет 30% селлера. 

06.08.2021

Владелец O1 Properties лишился торгового центра "Щука" в Москве

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительным соглашение о передаче "Щуки" компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая сейчас является основным акционером O1 Properties. В решении суда сказано, что объект должен быть возвращен в конкурсную массу АО "Щука", которое ранее владело комплексом и сейчас находится в процессе банкротства. Само решение вступило в законную силу, указывается в материале.

06.08.2021

Cервис веб-аналитики Andata привлек $900 тысяч от Starta Capital, Angelsdeck и частных инвесторов

Инвесторами стали фонд Алексея Гирина Starta Capital, члены клуба Angelsdeck и частные венчурные инвесторы. В раунде также приняли участие бизнес-ангелы Сергей Дашков, Денис Белоглазов, Николай Гузаков, Сергей Никулин. Оценка компании по результатам привлечения средств составила $5,9 млн. Деньги будут направлены на выход сервиса на американский рынок.

05.08.2021

«Вертикаль» Ивана Таврина и «Мегафон» выведут на биржу объединенную башенную компанию через SPAC

«Первая башенная компания» (ПБК) «Мегафона» и башенная компания «Вертикаль» Ивана Таврина ведут переговоры о выходе на американскую биржу через SPAC-компанию Kismet Acquisition Two. В рамках сделки Kismet Acquisition Two купит ПБК у «Мегафона» в обмен на акции объединенной компании и 50 млрд рублей «от Kismet Acquisition Two и группы потенциальных соинвесторов», отметил источник, знакомый с деталями переговоров. В рамках сделки ПБК оценили в 90 млрд рублей. Объединенная компания станет крупнейшей в России по числу башен.

05.08.2021

Основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег признали виновными по делу о растрате 2,5 млрд рублей, принадлежавших банку "Восточный"

"Суд установил: Калви, Дельпаль, Абгарян, Зюзин, Владимиров, Кордичев, Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенному виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере", - зачитала судья Анна Сокова. Как следует из приговора, преступление фигуранты совершили в составе организованной группы.

05.08.2021

«СПБ Биржа» планирует осенью провести IPO в России и США

«СПБ Биржа» планирует провести IPO и в России, и за рубежом. По словам источников на финансовых рынках, локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. При этом, как сообщил один из собеседников издания, в России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже. Планируемое размещение может стать первым выходом российского эмитента акций на зарубежную площадку.

05.08.2021

EdTech платформа для женщин Академия Перемен привлекла 242 миллиона рублей

Платформа получила инвестиции от венчурного фонда TMT Investments, который выступил лид-инвестором, корпоративного венчурного фонда МТС, а также раннего инвестора ГК Quantum A, фонда и других инвесторов. Академия Перемен — это образовательная платформа в сегменте LifeStyle (макияж, стиль, фейсфитнес, организация пространства), которая помогает женщинам стать счастливее, увереннее в себе и успешнее в карьере за счёт развития в сферах здоровья, красоты, стиля, психологии, поиска себя и своего дела. 

05.08.2021

Совладелец «Ситилинка» Алексей Абрамов вложился в сервис для знакомств OneStepDating

OneStepDating направит инвестиции господина Абрамова на разработку продукта, продвижение, запуск пилота в России на iOS- и Android-платформах, говорят в компании. Проект уже планирует новый раунд инвестиций для старта в США, «наиболее крупном и прибыльном рынке для услуг дейтинга». Производство качественного сервиса дейтинга стоит $0,5–1 млн, но гораздо больше придется потратить на маркетинг, предупреждает исполнительный директор Mamba Ярослав Сергеев.

05.08.2021

Сервис по поиску билетов Aviasales привлек $43 млн. от фондов Elbrus Capital и iTech Capital

Средства пойдут на запуск новых продуктов, а также на продвижение в России, странах СНГ и на новых для компании рынках. Кроме того, Aviasales потратит деньги на развитие сервиса для организации командировок и глобальной платформы для автоматизации партнерского маркетинга Travelpayouts. «Сейчас Aviasales показывает результаты выше допандемийного 2019 года. Мы хотим не только улучшать свой основной продукт — поиск авиабилетов, но и развивать новые направления, способные генерировать для компании небилетную выручку», — отметил глава компании Макс Крайнов.

05.08.2021

SPAC "ВТБ Капитала", его топ-менеджера Риккардо Орчела и FPP AM планирует привлечь $250 млн в США

Деньги ей нужны для покупки бизнеса в Центральной и Восточной Европе, СНГ или России. Компания планирует разместить ценные бумаги на Nasdaq. Каждый лот стоимостью $10 состоит из одной обыкновенной акции класса А и 1/3 погашаемого варранта. Один варрант дает владельцу право купить обыкновенную акцию класса А по цене $11,5 за штуку. Базовый объем предложения - $250 млн, в случае реализации опциона на переподписку он может вырасти до $287,5 млн. Привлеченные средства будут размещены на трастовом счете в J.P Morgan Chase Bank, пока Emerging Markets Horizon не найдет объект приобретения. Андеррайтерами предложения выступают Citi и "ВТБ Капитал".

04.08.2021

ФАС наложила мораторий на расширение аптечной сети "Эркафарма" в Петербурге в рамках сделки с АО "Катрен"

В июне фармдистрибьютор "Катрен" сообщил о приобретении 24% АО "УК "Эркафарм", управляющей сетью аптек "Доктор Столетов", "Озерки", "Самсон-фарма". На прошлой неделе ФАС сообщила об одобрении ходатайства АО "Катрен" о покупке еще 26% акций "Эркафарма". В совокупности с имеющимися в распоряжении "Катрена" акциями его доля в "Эркафарме" составит 50,01%. "В течение трёх лет со дня совершения сделки запрещено открывать новые аптечные пункты в г. Санкт-Петербурге. Открытие новых объектов по истечению срока необходимо осуществлять по предварительному согласию с антимонопольной службой", - говорится в сообщении ведомства.

04.08.2021

«Русбиоальянс», сборщик и переработчик дикорастущих ягод и грибов, может оказаться под контролем Промсвязьбанка

Банк просит Арбитражный суд Москвы обратить взыскание на заложенное имущество «Русбиоальянса». ПСБ является залогодателем компании по четырем договорам со сроком исполнения в 2023 и 2027 годах. Первое заседание по иску банка запланировано на 2 сентября.  «Русбиоальянс», по собственным данным, производит до 50 тыс. тонн продукции в год, в том числе замороженные ягоды, джемы, варенья, соки прямого отжима. Производственные площадки находятся в Карелии, Коми, Архангельской и Вологодской областях. Директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин объясняет, что иск по взысканию на заложенное имущество обычно подают при отсутствии возможности финансового погашения долга.

04.08.2021

Skillbox купил долю в онлайн-школе английского языка КЭСПА

Skillbox купил 30% долей в ООО «Система КЭСПА», управляющем одноименной платформой для изучения английского языка, и опцион на приобретение дополнительных долей сервиса. По условиям договора Skillbox получит возможность консолидации и управления школой КЭСПА и ее бренд. Сумма сделки не раскрывается. Skillbox не планирует поглощение КЭСПА, бренд продолжит самостоятельное развитие, уточнил представитель покупателя.

04.08.2021

Центробанк начал искать покупателя для банка «Открытие»

Ргеулятор рассматривает вариант продажи акций на организованных торгах и альтернативный способ продажи актива стратегическому инвестору, в связи с чем намерен изучить потенциальный интерес. Для этого ЦБ объявил, что начинает прием сообщений о намерении принять участие в продаже акций «Открытия». Их можно будет подать с 11 по 22 октября включительно. По результатам рассмотрения сообщений регулятор выберет способ реализации акций банка. «В случае наличия заинтересованности проведение торгов планируется до конца 2021 года», — уточняет Центробанк.

03.08.2021

ФАС разрешил "Мосэнерго" покупку 100% "Русэнергосбыта" при выполнении условий

"Мосэнерго" получила от ФАС предписание обеспечить точное и качественное планирование объемов покупки электроэнергии на оптовом рынке с предоставлением ежеквартальной отчетности в антимонопольную службу. Требование обусловлено тем, что "Мосэнерго" осуществляет деятельность по производству электрической энергии на оптовом рынке, а "Русэнергосбыт" занимается ее куплей-продажей. "Русэнергосбыт" - одна из крупнейших в РФ энергосбытовых компаний, основным клиентом которой является ОАО "РЖД". "Группа ЕСН" Григория Березкина владеет 50,5% долей энергокомпании. Еще 49,5% принадлежит итальянской Enel.

03.08.2021

«Лента» завершила сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия»

Цена покупки на момент закрытия составила около 225 миллионов евро, что отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала «Билла Россия». В течение 12 месяцев «Лента» планирует интегрировать в собственную розничную сеть 161 приобретенный супермаркет, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников «Билла Россия». В результате приобретения «Лента» станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов, говорится в сообщении ритейлера.

03.08.2021

Образовательный сервис Novakid привлек $35 млн для экспансии на азиатские рынки

Ведущими инвесторами раунда выступили крупные венчурные фонды Owl Ventures и Goodwater Capital. К ним присоединились инвесторы предыдущих раундов — фонды LETA Capital, PortfoLion, TMT Investments, Xploration Capital и LearnStart. Полученные средства Novakid планирует использовать для выхода на новые рынки в странах Азии и укрепления позиций на существующих — в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки.

03.08.2021

Национальная Факторинговая Компания присоединилась к группе Совкомбанка

Банк НФК в составе группы Совкомбанка планирует наращивать темпы роста бизнеса и повышать качество обслуживания и факторинговых продуктов. Компания «НФК-Премиум» станет частью «Совкомбанк Факторинг», и таким образом объединенная компания войдет в пятерку крупнейших факторинговых компаний страны, говорится в сообщении Совкомбанка. 

02.08.2021

Сбер получил контроль над GOSU Data Lab - стартапом гендиректора SberGames Алисы Чумаченко

Cтруктуре банка принадлежит 75,6% бизнеса, 14,6% сохранила за собой Алиса Чумаченко. Основным продуктом GOSU Data Lab является тренировочная платформа для киберспорстменов GOSU.AI. Первыми инвесторами стартапа были фонды Sistema_VC и Gagarin Capital, позже в GOSU Data Lab вложились Runa Capital, Ventech и Brighteye Ventures. Журнал Inc. сообщал об участии в инвестраунде соучредителя Skype Тойво Аннуса. В 2018 г. стартап привлек $1,9 млн инвестиций, в 2019 г. — $2,8 млн.

02.08.2021

MY.GAMES инвестировал более $20 млн в игровые студии в первом полугодии 2021 года

Аналитическая платформа InvestGame подготовила глобальный отчет по сделкам в игровой индустрии за первое полугодие 2021 года. В рамках отчета команда платформы также составила топ стратегических инвесторов по объемам инвестиций и количеству сделок с игровыми студиями. MY.GAMES Venture Capital (MGVC), инвестиционное подразделение игрового бренда MY.GAMES (входит в Mail.ru Group), заняло 15-е место и оказалось единственным игровым стратегическим инвестором в списке с головным офисом в России.  В первой половине 2021 года MGVC заключило 6 сделок общим объемом более 20 млн долларов.

02.08.2021

ВТБ консолидирует 100% активов группы Рустранском на базе Деметра-Холдинга

ГК РТК в 2019 году собиралась выйти на IPO, чтобы привлечь деньги на стратегию развития. Но вместо этого совладельцы решили продать ее контрольный пакет — 50% плюс 1 акцию — за 29,6 млрд руб. ВТБ. Тогда банк получил опцион на выкуп оставшейся доли в ГК РТК, в «Деметре» цену выкупа не комментируют.

02.08.2021

Accent Capital планирует приобрести одно из зданий бизнес-центра «Останкино Business Park» на северо-востоке Москвы

«Останкино Business Park» состоит из шести зданий, его общая площадь – 133 500 кв. м. Его полностью планируется завершить к 2024 г. Accent Capital хочет приобрести весь корпус на 22 250 кв. мЕго рыночную стоимость партнер Colliers Станислав Бибик оценивает в 3 млрд руб. Директор отдела продаж и приобретений офисных помещений CBRE Александр Пятин считает, что объект стоит дороже – 3,4–3,6 млрд руб. С ним согласен и партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев, который говорит, что это хорошая цена для входа в такой комплекс. 

30.07.2021

АФК "Система" приобрела вертолетного перевозчика "АлтайАвиа"

"Покупка "АлтайАвиа", единственной авиакомпании в Горном Алтае с собственным авиапарком и наземной инфраструктурой, позволит АФК "Система" выйти на перспективный рынок малой авиации и соответствует нашей стратегии по развитию авиационного и туристического кластера в регионе", - передал представитель слова управляющего партнера "Системы" Али Узденова. В ближайшее время корпорация планирует расширить парк авиакомпании новыми вертолетами. На данный момент парк "АлтайАвиа" состоит из 11 вертолетов: Robinson R44, Robinson R66, Eurocopter AS350, Ми-8Т, Ми-8МТВ, следует из информации, размещенной на сайте авиакомпании.

30.07.2021

ВТБ раскрыл подробности по двум M&A сделкам в отчетности по МСФО

ВТБ заплатил 2,3 млрд рублей за 100% компании "Инфотекс Интернет Траст" - российского оператора юридически значимого электронного документооборота и сдачи электронной отчетности. ВТБ приобрел эту компанию в мае 2021 года. Также в отчетности банка по МСФО содержится информация о том, что группа ВТБ получила 2,6 млрд рублей доходов от продажи 100% гостиницы "Пекин". Сделку планировалось закрыть еще в середине прошлого года, но покупатель перевел только часть средств в виде задатка и ВТБ ждал вторую часть платежа.

30.07.2021

Структура основателя пивоваренной компании «Балтика» Таймураза Боллоева приобрела сельскохозяйственный актив в Новосибирской области

ЗАО «Ясненские зори» предложили за актив 808,77 млн руб. ООО «Кочковское», которое страло объектом покупки, принадлежат права аренды более 20 тыс. га земель, объекты недвижимости, сельхозтехника. «Кочковское» было связано с новосибирским агрохолдингом «Радуга» Ильи Григорьева. В апреле 2018 года Арбитражный суд Новосибирской области принял заявление УК «АПХ "Радуга"» Ильи Григорьева о банкротстве «Кочковского», в феврале 2019 года компания признана несостоятельной.

30.07.2021

Венчурный фонд Sistema SmartTech инвестировал 130 млн рублей в платформу "Профилум"

Привлеченные средства компания планирует направить на развитие платформы и выходы на новые рынки. "Профилум" - международный онлайн-сервис карьерного развития для детей и родителей. Основной канал выручки компании - продажи школам, а также региональным и муниципальным органам власти, принимающим решения в интересах учащихся. На платформе зарегистрированы более 300 тыс. учащихся и более 1 700 школ из 12 регионов России. Услуги компании также доступны в Казахстане.

29.07.2021