Последние новости рынка слияний и поглощений

Оператор сотовых вышек «Сервис-Телеком» планирует провести IPO в перспективе двух лет

«Сервис-Телеком», который договорился о покупке Национальной башенной компании (НБК) у Veon за $970 млн, планирует провести IPO в перспективе двух лет. По словам одного из источников, стоимость актива превысит $1 млрд, а для публичного размещения могут быть предложены бумаги не менее чем на $400 млн. Гендиректор компании Николай Бердин подтвердил, что «Сервис-Телеком» рассматривает IPO «в среднесрочной перспективе». По его словам, предстоит выбрать способ выхода на публичный рынок. «Есть популярный инструмент — SPAC, он удобен с точки зрения скорости выхода, но есть и ряд других факторов, которые повлияют на решение»,— сказал он. Выбор площадки будет зависеть от того, где компания получит наибольшую оценку, уточнил топ-менеджер.

13.09.2021

30 сентября 2021 года в Москве пройдет XIII Российский конгресс Private Equity и IX Форум венчурных инвесторов

Традиционно «Российский конгресс РЕ» и «Форум венчурных инвесторов» предлагают своим участникам интересную профессиональную программу. Программа конференции нацелена на то, чтобы участники постоянно находились в курсе главных событий и трендов в индустрии.

10.09.2021

Компания inDriver привлекла $150 млн от Insight Partners, Bond Capital и General Catalyst и стала единорогом

Компания inDriver Арсена Томского привлекла $150 млн от Insight Partners, возглавившего раунд, Bond Capital и General Catalyst. После закрытия сделки в начале 2021 года оценка проекта достигла $1,23 млрд. Новые инвестиции нацелены на рост в 35 странах присутствия сервиса, выход на новые рынки, усиление команды, которая увеличилась с 600 человек в июле 2020 года до 1500 в июле 2021. inDriver -онлайн-сервис заказа авто, созданный в России и работающий с 2013 года. В 2018 году компания перенесла штаб-квартиру из Якутска в Нью-Йорк. СМИ писали, что основной штат сотрудников inDriver – разработка и маркетинг – остается в России, в Якутске и Москве, а в США перевели управленческий персонал.

10.09.2021

Венчурный фонд НТИ под управлением Kama Flow проинвестировал проект 3DiVi

Компания – разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения привлекла 140 млн рублей от фонда. Одно из решений 3DiVi — low-code платформа для трекинга человека на базе технологий компьютерного зрения, которая позволяет в короткие сроки создавать сервисы по распознаванию и анализу поведения человека без необходимости привлечения высококвалифицированных ИТ и data science специалистов.

10.09.2021

Softline приобрела бизнес по лицензированию международной компании Squalio для выхода на прибалтийский рынок

Squalio основана в 1997 году в Латвии и имеет представительства в десяти странах мира, включая Литву, Эстонию, Белоруссию, Украину и др. Компания является одним из партнеров Microsoft в области лицензирования программного обеспечения и облачных сервисов. Рынок Прибалтики очень маленький, и большого потенциала на нем нет, но приобретение лежит в логике бизнес-модели Softline, рассуждает управляющий партнер фонда LETA Capital Александр Чачава. Softline пока не может позволить себе выйти на высококонкурентные рынки США или Китая и поддерживает темпы роста бизнеса за счет маленьких стран»,— говорит господин Чачава.

10.09.2021

СУЭК может купить ТГК-14 у РЖД и НПФ "Благосостояние"

ТГК-14 — генерирующая компания, владеющая ТЭС в Бурятии и Забайкалье. На момент реформы РАО «ЕЭС России» это был самый маленький из активов, выделенных под продажу. Установленная мощность ТЭЦ — 649,6 МВт. В первом полугодии выручка по МСФО составила 6,74 млрд руб., чистая прибыль — 422,5 млн руб.

10.09.2021

Инвестор Дмитрий Потапов продал долю в финтех-сервисе CarCraft

CarCraft была основана в 2016 году и позиционирует себя как первая в России платформа для финансирования стоков автомобилей для автосалонов. Через сервис автодилеры могут получить быстрое финансирование из различных источников (банки, микрокредитные компании, частные инвестиции). Компания осуществляет полный цикл оценки и скоринга дилера и автомобиля, постановку в реестр залогов, а также мониторинг залогов и погашение транша. За время своего существования CarCraft выдала кредитных траншей на сумму более 10,5 млрд рублей.

10.09.2021

Еврокомиссия изучит слияние "СИБУРа" и "ТАИФа"

"При предварительном изучении комиссия приходит к выводу, что заявленная сделка может подпадать под действие Положения о слияниях. Однако окончательное решение по этому поводу отложено", - говорится в стандартной публикации в журнале ЕК.

09.09.2021

ГК «Киевская площадь» Года Нисанова купила около 10% в девелопере «Самолет»

«Мы приняли решение приобрести доли в группе «Самолет», поскольку считаем, что накопленный «Киевской площадью» и «Самолетом» опыт в сфере девелопмента в совокупности создаст новые перспективы для всей отрасли. Такая синергия позитивно повлияет на ее развитие и создаст возможности для новых грандиозных проектов и рабочих мест не только в России, но и на пространстве всего СНГ», — прокомментировал сделку Год Нисанов.

09.09.2021

ВТБ получил 32,89% акций «Первого канала»

Напомним, в марте 2019 года ВТБ приобрел 20% акций «Первого канала» у структур Романа Абрамовича. Через полтора года банк продал свою долю. В марте 2021 года стало известно, что ВТБ снова вошел в капитал телеканала. Его доля не раскрывалась.

09.09.2021

НОВАТЭК купил Арктическое и Нейтинское месторождения за 13,2 млрд руб.

Дочерняя структура НОВАТЭКа «Ямал СПГ Ресурс» стала победителем аукционов на Нейтинское и Арктическое нефтегазовые месторождения на Ямале. Запасы Арктического и Нейтинского месторождений оцениваются в 2,9 млрд баррелей нефтяного эквивалента (413 млрд куб. м газа и 28 млн тонн жидких углеводородов).

09.09.2021

Ansys приобретает разработчика ПО для оптического моделирования Zemax

Сделка позволит расширить портфолио Ansys комплексными решениями для моделирования оптических и фотонных продуктов следующего поколения.  Программные продукты Zemax позволят компании Ansys обеспечить клиентов комплексным решением для моделирования поведения света в сложных инновационных изделиях – от микромасштабного уровня с применением ПО Ansys Lumerical™ до визуализации физического мира с помощью Zemax и технологии восприятия человеческого зрения с помощью Ansys Speos™.

09.09.2021

Стартап-производитель зарядок для электрокаров L-Charge привлек $1,5 млн от частных инвесторов

Среди инвесторов — бывшие партнеры основателя по предыдущему бизнесу - производителю овощей ГК «Долина овощей» - Игорь и Максим Соколовы. Их суммарная доля в стартапе не превышает 5%. Деньги компания направила на создание мобильной и стационарной зарядок.

09.09.2021

Группа инвесторов во главе с Baring Vostok вложила $11 млн в онлайн-школу EBAC

В инвестиционном раунде также приняли участие Begin Capital, AngelsDeck, A.Partners и Сергей Солонин, который ранее уже инвестировал в проект $1,5 млн.  Привлеченные от Baring Vostok и других инвесторов средства компания планирует направить на масштабирование бизнеса и увеличение числа учебных программ.

08.09.2021

Финансовый холдинг Sinara Financial Corporation приобрёл брокерскую компанию на Кипре

Компания будет работать под брендом Sinara Financial Corporation (Europe) Ltd. Наличие кипрской инвестиционной фирмы в структуре международного финансового холдинга позволяет расширить спектр услуг на зарубежных рынках как для институциональных, так и для розничных клиентов и предоставлять им услуги доверительного управления, брокерское и праймброкерское обслуживание, управление активами, услуги по высокочастотной торговле, аналитику и консультирование.

08.09.2021

Kokoc Group приобрела контроль в классифайд-платформе NA100PRO

Приобретение позволит Kokoc Group укрепить позиции группы на рынке недвижимости. Проект NA100PRO был участником программы Kokoc Help, которую группа запустила летом 2020 года совместно с фондом CapMan и инвестиционным банком Aspring Capital. В ближайших планах компании – организовать работу с зарубежными девелоперами и рекламными агентствами.

08.09.2021

Оценка СПБ Биржи для IPO может составить $2 млрд.

По данным The Wall Street Journal, СПБ биржа уже подала конфиденциальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В начале августа СМИ сообщали, что Санкт-Петербургская биржа собирается провести IPO на NASDAQ, а также в России, но не на Мосбирже, а на собственной площадке.

07.09.2021

«Делимобиль» может привлечь $350 млн на IPO в США

По данным источников на рынке, компания собирается размещать акции этой осенью, при этом двое из них заявили, что «Делимобиль» рассматривает возможность листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже за $350 млн и двойного листинга в Москве. Ранее основатель «Делимобиля» Винченцо Трани сообщал о планах разместить до 40% акций на NYSE в 2022 году.

07.09.2021

Ритейлер "Вкусвилл" может провести IPO в США и Москве в этом году или в начале следующего

Оценка компании в рамках сделки может составить от $3 млрд до $5 млрд. Ожидается, что размещение пройдет в этом году или в начале следующего.  Владельцы "Вкусвилла" рассматривали IPO как один из возможных сценариев развития компании. Как сообщалось ранее, в этом году операционная компания сети завершила преобразование из ООО в акционерное общество (АО "Вкусвилл") и увеличила уставный капитал в 200 раз – до 200 млн рублей с 1 млн рублей. Также ритейлер начал формировать совет директоров.

07.09.2021

"Ренессанс страхование" может объявить о выходе на IPO в сентябре

Обсуждаемая структура сделки предполагает, что сама компания в ходе IPO сможет привлечь приблизительно $250 млн за счет размещения новых акций, а акционеры страховщика продадут существующие бумаги на сумму до $150 млн. Компания намерена направить вырученные средства на финансирование развития, включая возможные сделки M&A, планов использовать деньги от IPO на погашение долговых обязательств нет. Организаторами размещения назначены Credit Suisse, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и BCS.

07.09.2021

«Вымпелком» раскрыл сумму покупки 67% рекламной платформы OTM

Сумма сделки составила $16 млн., следует из отчета Veon. OTM разрабатывает решения для автоматизации закупки интернет-рекламы. «ВымпелКом» объявил о приобретении доли в этом активе в середине июня, но размер купленного пакета и сумма сделки не были раскрыты. ОТМ нужна мобильному оператору, чтобы собирать большие объемы данных о клиентах через инструменты рекламной платформы. Направление AdTeck активно развивают и другие представители «большой четверки».

06.09.2021

"Роснефть" вышла из капитала "Томскнефти"

"Роснефть" и "Газпром нефть" стали акционерами "Томскнефти" на паритетных началах в 2007 году в рамках распродажи активов ЮКОСа. Оператором "Томскнефти" стала "Роснефть". АО "Томскнефть" ВНК" является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе.

06.09.2021

СП Виктора Вексельберга и Романа Троценко приобретает аэропорт Оренбурга за 3,2 млрд. рублей

Компания «АБС Оренбург» выиграла аукцион по продаже 100% АО «Аэропорт Оренбург», которое владеет одноименным аэропортом, аэропортом в Орске и авиакомпанией «Оренбуржье». Начальная стоимость лота составила 1,681 млрд руб. По данным Росавиации, пассажиропоток аэропорта Оренбурга в 2020 году составил 524 тыс. человек, а в первом полугодии 2021 года — 398 тыс. Правительство Оренбургской области объявило о планах продать «Аэропорт Оренбург» в начале августа 2021 года. Это позволит реконструировать аэропортовый комплекс, отмечал министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области Александр Самбурский.

06.09.2021

На покупку НПФ "Открытие" отдельно от санированного банка появились претенденты

По словам источников на рынке, между Банком России и руководством «ФК Открытие» есть разногласия по вопросу о продаже НПФ «Открытие». В ЦБ настаивают на возможности продажи фонда отдельно от группы, руководство группы лучшим вариантом видит именно IPO «ФК Открытие» с сохранением НПФ в ее периметре. НПФ «Открытие» на конец первого полугодия занимал третье место по активам. Размер пенсионных накоплений фонда на начало августа составлял 539,2 млрд руб., пенсионных резервов — 67,9 млрд руб. 

06.09.2021

Совкомбанк собирается присоединить банк "Восточный" в декабре

Совкомбанк в середине августа 2021 года увеличил долю в "Восточном" с 88,09% до 99,77%, в конце августа выставил оферту на выкуп оставшихся акций этого банка у миноритариев. Полностью консолидировать "Восточный" Совкомбанк планировал в четвертом квартале 2021 года, присоединить – в первом квартале 2022 года.

06.09.2021

Покупателем башенного бизнеса VEON стала компания "Сервис-Телеком"

Сделка включает продажу 100% "Национальной башенной компании" (НБК), которая управляет портфелем из примерно 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России. Вся активная инфраструктура мобильной сети, в настоящее время эксплуатируемая "Вымпелкомом", и большая часть вышек на крышах останутся в собственности компании. Ее сумма составит 70,65 млрд рублей ($970 млн).  Ожидается, что ее закрытие состоится в четвертом квартале 2021 года. Газпромбанк выделит "Сервис-Телекому" финансирование в размере 47 млрд рублей сроком на 12 лет для этой сделки. 

06.09.2021

Сбербанк подтвердил планы провести IPO некоторых дочерних компаний в 2023 году

"Мы рассматриваем такую возможность. В ближайшее время, я бы сказал, что не в этом и не в следующем году, но, наверно, начиная с 2023 года мы такие возможности рассмотрим, потому что мы видим хороший потенциал в наших экосистемных компаниях", - сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках ВЭФ-2021.

03.09.2021

Российский маркетплейс авторских путешествий YouTravel.me привлек $1 млн

Раунд проводился калифорнийским фондом Mission Gate при содействии соинвестиционной платформы Liqvest.com. В нем также приняли участие фонд Starta Capital, синдикаты Venture Crew, Network VC, бизнес-ангел Бас Годска и другие профильные инвесторы.  «YouTravel.me планирует использовать привлеченные средства для укрепления своих позиций на рынке США, а также для усовершенствования своей технологической платформы», — рассказала соосновательница стартапа Ольга Бортникова.

03.09.2021

"Интеррос" инвестирует 10 млрд руб. в проекты венчурного фонда "Восход"

Соглашение о создании фонда было подписано сегодня гендиректором "Интерроса" и главой Минвостокразвития Сергеем Чекунковым. "Интеррос" принял решение создать венчурный фонд под названием "Восход" на Дальнем Востоке. Мы обязались вложить 10 млрд рублей в ближайшие 5 лет", - заявил генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин. Фонд будет стимулировать возникновение и развитие высокотехнологичных стартапов на Дальнем Востоке.

03.09.2021