Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 455,82  (+1,75%)
1 160,60  (+6,32%)
5 022,21  (-29,21%)
63 517,53  (+2 407,24%)
3 062,83  (+71,60%)
87,42  (-2,67%)
Источник Investfunds

Дикси

Отрасль:Услуги / торговля

18.01.2022. «Верный» приобрел у Mercury Retail Group 37 бывших магазинов «Дикси»

Сет купила магазины в Ярославской, Тульской, Новгородской, Ленинградской и Тверской областях. Общая площадь объектов — 19,5 тыс. кв. м. Купленные точки ранее входили в сеть «Дикси», которую Mercury Retail Group в прошлом году продала «Магниту» за 87,6 млрд руб. Около 150 объектов не вошло в сделку из-за антимонопольных ограничений, такие магазины стали работать под брендом «Дешево». Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает сделку в 600–700 млн руб.

16.09.2021. Mercury Retail намерена провести IPO с оценкой $20 млрд в конце этого или начале следующего года

В рамках подготовки к IPO была проведена встреча инвесторами. Mercury выбрала для организации публичного размещения акций банки, среди которых JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, ВТБ, Сбербанк и «Ренессанс Капитал». Mercury Retail запланировала выйти на биржу после продажи розничной сети «Дикси» ритейлеру «Магнит» за 97 млрд рублей, что стало крупнейшей сделкой в России в 2021 году на рынке розничной торговли продуктами питания.

02.09.2021. Совет директоров "Магнита" одобрил увеличение цены сделки по приобретению «Дикси»

Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд руб. Совет директоров одобрил изменение цены сделки до 97,0 млрд руб. Корректировка цены сделки связана с изменениями в чистом долге и оборотном капитале в соответствии с завершающей отчетностью, а также другими условиями сделки, регулирующими корректировку цены. Напомним, 22 июля «Магнит» сообщил о завершении сделки по приобретению DIXY Holding Limited, холдинговую компанию группы компаний, управляющих 2 438 магазинами у дома под брендом «ДИКСИ» и 39 суперсторами под брендом «Мегамарт». В рамках сделки «Магнит» также приобретает 5 распределительных центров и более 700 грузовиков.

23.07.2021. «Магнит» закрыл сделку по покупке магазинов «Дикси»

Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд руб. Были внесены определенные корректировки на момент закрытия сделки по сравнению с первоначальным совокупным вознаграждением по базовой оценке в связи с изменением количества приобретаемых магазинов. Дальнейшие корректировки цены сделки будут зависеть от чистого долга и оборотного капитала на момент закрытия финансовой отчетности, подлежащей согласованию сторонами. Стороны согласились включить в периметр сделки 2 477 магазинов – на 174 магазина меньше по сравнению с предыдущим заявлением, что обусловлено закрытием части магазинов и открытием новых до завершения сделки. Кроме того, 148 торговых точек было исключено из периметра сделки в связи с предписаниями ФАС и пороговыми значениями рыночной доли.
Ожидается, что бизнес «ДИКСИ» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо, а магазины – работать под существующими брендами. Управлять бизнесом «ДИКСИ» будет текущий менеджмент компании – «Магнит» рад приветствовать в своей команде сотрудников магазинов, распределительных центров и головного офиса.

15.07.2021. ФАС разрешила «Магниту» купить «Дикси»

При этом ФАС выдала предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Это связано с тем, что в ряде районов объединенная компания заняла бы более 25% и 35% рынка. Из сделки по покупке «Магнитом» бизнеса «Дикси» выпадает около 150 магазинов в ряде регионов, включая Тульскую, Тверскую и Мурманскую области. Эти магазины останутся у прежнего владельца — Mercury Retail Group Игоря Кесаева.

18.05.2021. Магнит договорился о покупке Дикси за 92,4 млрд. рублей

агнит достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited. Это холдинговая компания группы компаний, управляющих 2 612 магазинами у дома под брендом «ДИКСИ» с выручкой 281,4 миллиардов руб. за 2020 год и 39 суперсторами под брендом «Мегамарт» с выручкой 17,4 миллиардов руб. за 2020 год. Большинство магазинов у дома расположены в Москве / Московской области (1 329 торговых точек) и Санкт-Петербурге / Ленинградской области (458 торговых точек).

21.01.2020. "Красное и Белое" опровергло передачу управления компании "Бристоль"

Так, 13 января 2020 года интернет-издание Mash опубликовало данную новость. "Обращаем ваше внимание, что данная информация не соответствует действительности. Все факты, перечисленные в статье, являются ложными. Никаких изменений в управлении нет", - заявили в компании

12.12.2019. К активам ритейлера Spar присматривается Сбербанк

Торговый дом «Интерторг» выставит на продажу два здания в Санкт-Петербурге. Сумма сделки может начинаться от миллиарда, но этого все равно не хватит, чтобы расплатиться с долгами поставщикам.

14.10.2019. «Никакие сделки не закрыты», — генеральный директор корпорации «ГРИНН» Николай Грешилов прокомментировал статью «Коммерсанта»

29 июля 2019 года федеральное издание «КоммерсантЪ» опубликовало статью «Адамант» пускает корни в Черноземье». В ней сказано в частности о том, что якобы петербургский девелопер может стать владельцем крупной сети продуктовых гипермаркетов «ЛИНИЯ», а нынешний владелец ритейлера – АО «Корпорация «ГРИНН» готово уступить этот бизнес и все свои объекты коммерческой недвижимости общей площадью 1,2 млн. кв. метров. В местной и российской прессе в прошлом году часто появлялись материалы подобного рода, что «ГРИНН» продается то «Ленте», то «Магниту»... Затем все стихло. И вот новая «волна». Чтобы расставить все точки над «i», газета «Друг для друга» обратилась к основателю и генеральному директору корпорации «ГРИНН» Николаю Грешилову.

08.10.2019. Завершившие слияние «Красное и белое» с «Дикси» и «Бристолем» стали новым достойным соперником лидерам российской продовольственной розницы

Драйвер роста группы – «Красное и белое», выручка которого растет более чем на 30% по итогам первого полугодия 2019 г., по данным Infoline. За этот год сеть компании уже выросла примерно на 800 точек.

18.09.2019. «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Партнеры не вносили денежные средства в совместную компанию, только принадлежащие им доли в бизнесах, рассказал на встрече с журналистами основатель «Красного и белого» Студенников. Решение принималось самими бизнесменами, исходя из их представления о справедливости, без привлечения сторонних консультантов и классического due diligence, пояснил он.

13.08.2019. Фонд с инвестициями от Сбербанка стал акционером Instamart вместо Льва Хасиса

По словам источника «Ведомостей», близкого к Сбербанку, последнему интересна доставка товаров, ведь это динамично растущий сегмент рынка электронного торговли, а Instamart – один из лидеров. «Но Сбербанк не мог включать компанию в периметр своей экосистемы, пока одним из ее основных акционеров и бенефициаров был Лев Хасис. Нужно было сначала устранить конфликт интересов»

05.07.2019. Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Ритейлер перевел основные юрлица в зарубежную юрисдикцию. Компания останется налоговым резидентом России, но сможет претендовать на пониженную ставку налогообложения

08.05.2019. Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»

История одной из самых загадочных сделок в российском ретейле

30.04.2019. ФАС разрешила объединить «Дикси» и «Красное и белое»

"Положительное решение ФАС получено", - сказал собеседник. В результате объединения сетей будет образован третий по обороту российский ритейлер

02.04.2019. Сервис доставки продуктов Instamart привлёк 500 млн. рублей от Mail.Ru Group и других инвесторов

Митрошенков рассказал, что это его первая инвестиция в сферу доставки продуктов, об Instamart он случайно услышал от знакомого. «Понравилось, что ты, как акционер, можешь в любое время получить доступ к данным о том, как идут дела компании, какова динамика её основных показателей, лучше или хуже они показателей предыдущего периода. От других российских компаний я таких предложений не видел»

14.02.2019. Торговая сеть «Семишагофф» обзавелась складскими мощностями на юго-востоке Петербурга

Петербургский ритейлер «Семишагофф» купил у дистрибьютора электротехники ЭТМ складской объект класса B в поселке Металлострой (Колпинский район г. Санкт-Петербурга) на 16,5 тыс. кв. м. По своей площади приобретенный комплекс более чем в два раза превышает размер складских помещений ритейлера, которые он арендует у «Дикси». Аналитики полагают, что теперь «Семишагофф» может освободить занимаемые площади и перебраться на новое место. В торговой сети факт сделки не подтверждают

30.01.2019. Слияние или «отжим»: история сети «Красное и Белое» — от взлета до продажи

Десятки юрлиц, примерно 30 млрд. рублей кэша и почти полное отсутствие долгов — The Bell узнал, как Сергей Студенников создал крупнейшего в стране продавца алкоголя, сеть «Красное&Белое». После объявления о ее слиянии с «Дикси» и «Бристоль» весь рынок спорит о том, что это: классическое M&A или бизнес у Студенникова «отжали». Узнали, какие версии обсуждают знакомые Студенникова и его нового партнера — одного из самых закрытых в России бизнесменов Игоря Кесаева

21.01.2019. Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» объединяют бизнес

На российском рынке продовольственного ритейла готовится одна из крупнейших сделок: сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» объединятся в одну компанию. В ней 51% будет принадлежать Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, бенефициарам «Дикси» и «Бристоля», 49% получит основатель и владелец «Красного & белого» Сергей Студенников. Объединенная компания станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group и «Магнита»

15.11.2018. X5 Retail Group и ТД "Интерторг" ведут переговоры о покупке магазинов холдинга "Продовольственная биржа"

Зачистка розничного рынка продолжается — один из старейших игроков, оператор сетей "Полушка", "Лайм" и "Всенародный", ведет переговоры о продаже своих магазинов с X5 Retail Group и ТД "Интерторг". С начала кризиса в Петербурге закрылось более 15 местных торговых сетей — они не выдерживают конкуренции с федералами из–за разных условий от поставщиков и растущей неналоговой нагрузки.

06.02.2018. Лев Хасис вложился в сервис доставки еды Instamart

«Мы искали инвестиции, общались с несколькими фондами, по после того как получили предложение Хасиса, сделали выбор. Это инвестор, который принесет не только деньги, но и совершенно другой, отличный от венчурных инвесторов уровень экспертизы», – говорит сооснователь сервиса

31.01.2018. Крупнейшие российские ритейлеры приготовились к слияниям и поглощениям

Консолидация станет более выраженной, уверен представитель «Ленты»: «Слабые региональные сети будут чаще поглощаться более сильными конкурентами и федеральными ритейлерами». Представитель «Дикси» соглашается: рынок идет по пути консолидации и усиления конкуренции, борьба за покупателя обострится. Но привлекательных активов для слияния или поглощения все меньше, считает представитель X5

24.01.2018. Крупный российский ритейлер «Дикси» договорился с миноритариями – фондами под управлением Prosperity Capital Management – о выкупе их акций

«Дикси» решилась на выкуп акций и уход с Московской биржи, так как показатели ее бизнеса были неудовлетворительные, объяснял человек, близкий к компании. За 2017 г. выручка «Дикси» упала на 9% и составила 282 млрд. руб., сопоставимые продажи – на 10,9%.

23.11.2017. Холдинг семьи Ткачёвых приобрёл продуктовую сеть на Крымском полуострове

Новым владельцем розничной сети «Продукты у дома», принадлежавшей ранее украинскому ритейлеру АТБ, стали структуры Агрокомплекса им. Ткачева. Сделка, стоимость которой оценивается в 500 млн. руб., позволит компании стать крупнейшим розничным оператором полуострова

02.11.2017. X5 ведет переговоры о покупке супермаркетов «О’кей»

Крупнейший в России оператор продовольственной розницы Х5 Retail Group собирается приобрести супермаркеты группы «О'кей». Соответствующее ходатайство уже подано в антимонопольную службу. Стоимость более 30 объектов оценивается в сумму до 8 млрд. руб. «О'кей» логичнее сконцентрироваться на развитии гипермаркетов и дискаунтеров, считают эксперты

07.08.2017. Lantmannen покупает второе предприятие в России

«“Ориент продактс” — крупный игрок отечественного хлебного рынка, неудивительно, что европейский агрохолдинг обратил внимание именно на эту компанию»,— говорит исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков

26.06.2017. ТК "Народный" пришел на север Санкт-Петербурга. Собственники "Народного" купили здание развлекательного комплекса Maza Park

Покупатель получил торговый объект с понятной проходимостью и корректной площадью, а продавец избавился от объекта, резюмирует Андрей Тетыш. По словам Михаила Тевелева, вырученные от сделки средства будут направлены на погашение долга, который возник из–за строительства комплекса

22.06.2017. ГК КПД купила онлайн-сервис GroozGo

Идея перенести инновации Uber в область грузоперевозок висит в воздухе, констатируют эксперты. Впрочем, гарантии доходов для инвесторов в этой сфере пока нет

14.04.2017. Интернет-ритейлер "Утконос" может выкупить объекты, из которых уходит розничная сеть "Дикси"

Речь идет об объектах общей площадью 110,5 тыс. кв. м совокупной стоимостью 4,4 млрд руб. Сделку осложняют ценовые ожидания продавца и низкие ставки аренды, которые делают покупку менее привлекательной

07.02.2017. Основатель Yota Сергей Адоньев вышел из крупного тепличного проекта

Горизонт инвестирования Marsfield – 3–5 лет, говорит Лапшина. Компания получила предложение от партнера, которое его устроило. Фонд выходит из проекта с доходностью, ее размер не раскрывается

20.01.2017. Ритейлер «Лента» может стать арендатором сети смарт-центров ADG Group

В действительности это крупнейшая пакетная сделка за всю историю рынка аренды торговой недвижимости как Москвы, так и России, уточняет руководитель отдела аренды торговых центров Cushman & Wakefield Евгения Осипова

15.12.2016. Супермаркеты «Седьмой континент» в Калининграде проданы группе «Дикси»

Приобретенные объекты поступят в управление дивизиона «Виктория», сообщили в «Дикси». В данный момент компания определяет потенциал использования каждого из приобретаемых объектов, говорит представитель «Дикси».

17.08.2016. В числе активов предпринимателя Сергея Кациева оказался бизнес по производству минеральной воды

Источник, близкий к одному из прежних владельцев "Арианы", говорит, что мощность завода 12-18 млн л воды в год. "Само предприятие старое, 1970-х годов постройки",— уточняет он. По словам источника, на момент сделки с Сергеем Кациевым "Ариана" могла стоить около $7 млн

24.11.2015. АФК «Система» может приобрести фруктовые сады на Кубани

Благодаря эмбарго бизнес садоводческих хозяйств в регионе идет в гору

24.11.2015. «Дикси» намерена продать долю в сети алкогольных магазинов «Бристоль» своим акционерам

По его словам, это позволит снизить уровень финансового долга компании. «Мы вернем деньги, вложенные в приобретение "Бристоля", и таким образом, наш уровень долга будет снижен»,— добавил он.

 

17.11.2015. ФАС не разрешила «Дикси» купить сеть алкомаркетов «Бристоль»

Ритейлер уже потратил почти 2 млрд рублей на 31% «Бристоля»

28.10.2015. Французский ритейлер Auchan объединит сети в России

Реорганизация поможет снизить издержки, но может затруднить открытие новых супермаркетов там, где группа близка к порогу доминирования в 25%.

02.10.2015. Консолидация «Дикси» и «Бристоля» может не состояться

Акционеры будут решать, потому что ситуация очень сильно изменилась, рынок сильно изменился, и я не исключаю любого развития ситуации с "Бристолем". Сделка может быть, а сделки может и не быть

21.08.2015. Доля Prosperity в «Дикси» перевалила за 10%

По цене закрытия торгов в пятницу, 14 августа, когда стоимость одной ценной бумаги «Дикси» на Московской бирже составляла 330 руб., 0,54% акций ритейлера стоили 222,6 млн руб.

29.09.2014. Фонд Deutsche Bank купил привилегированные акции Сбербанка

Сбербанк — традиционно крупная позиция в портфеле CERTF, однако «префами» крупнейшей российской кредитной организации фонд никогда ранее не владел.

08.07.2014. Бывшие владельцы калининградского ритейлера «Виктория» спустя три года получили полную стоимость продажи торговой сети

Но «на руки» бизнесмены из Калининграда получили тогда только 10 млрд руб. и акции. Оставшуюся сумму — 3 млрд руб. — «Дикси» депонировала в качестве гарантии материальных рисков и непредвиденных затрат, которые группа не могла предусмотреть и учесть при покупке «Виктории», но которые могли возникнуть в будущем

23.09.2013. «Седьмой континент» и X5 Retail Group могут осуществить крупнейшую сделку на российском рынке ритейла

Таким образом, 450 тыс. кв. м могут приносить $157,5-270 млн в год. За 15 лет это $2,36-4,05 млрд, что превышает даже оценку рекордной для российского рынка ритейла сделки по покупке X5 Retail Group сети «Копейка» у главы «Уралсиба» Николая Цветкова

30.08.2013. Metro Cash & Carry Россия оставит себе гипермаркет Real в Котельниках

История показывает, что в подобных случаях неугодный ФАС магазин все равно покупается, а затем сдается в аренду или продается другой компании, как это было, например, в сделках X5 Retail Group по покупке «Копейки» в 2010 году и ГК «Дикси» в слиянии с «Викторией» годом позднее.

05.07.2012. Торговые помещения сети «Мособлфармация» оказались слишком большими для А5

Полученная в управление «Мособлфармация» работала неэффективно: продажи с 1 кв. м составляли 10-12 тыс. руб. в месяц при норме более 20 тыс. руб. Работа над повышением этого показателя вылилась, во-первых, в сокращение размеров аптек до 120 кв. м

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст