Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
70
2 203
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Андрей Игоревич Мельниченко

Отрасль:Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг

17.12.2019. СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд. рублей

Стали известны подробности сделки по покупке структурами СУЭК Андрея Мельниченко угольной Красноярской ГРЭС-2 у «Газпром энергохолдинга». Цена актива может составить 10 млрд. руб., что, по мнению аналитиков, гораздо выше рыночной стоимости. Сделка пройдет до конца 2019 года. На ГРЭС, как выяснил “Ъ”, претендовал также «Сафмар» Михаила Гуцериева, который поставляет уголь на станцию, но в случае, если актив купит СУЭК, может потерять эти контракты

21.11.2019. «Иркутскэнерго» продает всю тепловую генерацию

«Иркутскэнерго» (подконтрольна En+) меняет стратегию работы на российском энергорынке, планируя полностью избавиться от угольных активов — как генерации мощностью до 3,8 ГВт, так и питающих ее разрезов. Компания уже инициировала их продажу со стартовой ценой от 25 млрд. руб., потенциальные покупатели — СУЭК, «Газпром энергохолдинг» и «Интер РАО». Предлагаемая стоимость в целом совпадает с оценкой аналитиков. Таким образом, основой портфеля «Иркутскэнерго» останутся генерирующие стабильную выручку ГЭС Ангарского каскада мощностью 9 ГВт.

02.10.2019. Рефтинская ГРЭС перешла к СГК, но Enel будет управлять станцией еще год

Сделка по продаже крупнейшей в России угольной Рефтинской ГРЭС (3,8 ГВт) вышла на завершающую стадию. Сибирская генерирующая компания (СГК) Андрея Мельниченко перечислила «Энел Россия» большую часть стоимости актива и получила права собственности на имущество ГРЭС. СГК заплатила за электростанцию 16,7 млрд. руб. двумя траншами, оставшиеся 4 млрд. руб. покупатель переведет продавцу в течение года после получения операционного контроля. «Энел Россия» в это время продолжит управлять станцией по договору аренды с новым владельцем

13.09.2019. Сделка «РусГидро» со структурами Андрея Мельниченко намечена на октябрь 2019 года

«РусГидро» и структуры Андрея Мельниченко приступили к активной фазе сделки по обмену активов в их совместном бизнесе — Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). Бизнесмен получит активы на Дальнем Востоке — Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, оплатив их своей долей в ДЭК. Для этого стороны уже создали отдельное ООО «Приморская ГРЭС», которое в течение месяца может стать участником энергорынка. По данным “Ъ”, сделка может быть совершена в течение октября 2019 года

04.09.2019. Стали известны подробности предстоящей сделки по обмену активами между «РусГидро» и структурами Андрея Мельниченко

Стали известны подробности предстоящей сделки по обмену активами между «РусГидро» и структурами Андрея Мельниченко (владеет «Еврохимом» и СУЭК) в их совместной Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). По данным “Ъ”, пакет структур господина Мельниченко в ДЭК оценен в сумму около 8 млрд. руб., что в целом эквивалентно цене активов, которые он может получить при обмене,— это Приморская ГРЭС и Лучегорский угольный разрез. «РусГидро» же по итогам сделки может консолидировать более 90% в ДЭК и будет вынуждена выставить оферту миноритариям.

22.08.2019. «Еврохим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора

Официальный представитель компании сообщил о том, что «ЕвроХим» рассматривает купленные акции как дополнительный источник ликвидности и планирует сохранить их на балансе

02.08.2019. «Энел Россия» еще заработает на Рефтинской ГРЭС

«Энел Россия» раскрыла дополнительные детали сделки по продаже угольной Рефтинской ГРЭС структурам СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость сделки должна составить не менее 21 млрд. руб. Выплаты будут вестись несколькими траншами, при этом компания также может дополнительно получать до 600 млн. руб. в год в течение пятилетки в зависимости от загрузки станции и стоимости продаваемой электроэнергии. Кроме того, еще год станция может находиться в аренде у продавца, но работу персонала при этом будет оплачивать уже новый владелец

24.07.2019. Акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС компании "Кузбассэнерго"

"Продавец обязуется продать, а покупатель обязуется приобрести имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС - тепловую электростанцию, расположенную в поселке Рефтинский Свердловской области, включая движимое и недвижимое имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей. Цена договора купли-продажи не менее 21 миллиарда рублей с учетом возможных корректировок (в размере до 5%)", - говорится в сообщении

14.06.2019. «РусГидро» готовит крупную сделку со структурами Андрея Мельниченко

Структуры Андрея Мельниченко могут получить крупнейшую на Дальнем Востоке Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез. Такая сделка возможна в рамках обсуждаемого сейчас обмена активов между господином Мельниченко и «РусГидро» в их совместной Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). «РусГидро» же сделка позволит взять под полный контроль расшивку долгов в подконтрольной ДЭК Дальневосточной генерирующей компании

07.06.2019. СУЭК ведет переговоры о покупке Красноярской ГРЭС-2 у «Газпрома»

Сибирская генерирующая компания (СГК; подконтрольна СУЭК Андрея Мельниченко) хочет усилить свои позиции в угольной генерации Сибири, купив, вслед за СИБЭКО, Красноярскую ГРЭС-2 у «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ). Аналитики оценивают станцию в 2,8–4 млрд. руб., а новую долю СГК на рынке Сибири — в 23%. Следующим шагом компании может стать приобретение крупнейшей РФ Рефтинской угольной ГРЭС на Урале и профильных активов «РусГидро» на Дальнем Востоке

04.06.2019. Продажа проблемного завода «Аммоний» затягивается

Финальные заявки на покупку отягощенного долгами татарстанского производителя азотных удобрений «Аммоний» подали «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Акрон» Вячеслава Кантора и СДС «Азот» Романа Троценко. Именно господина Троценко на рынке считают главным претендентом на актив. Однако подведение итогов конкурса может затянуться до осени, поскольку собственникам предстоит договориться между собой о схеме продажи. При этом новому владельцу «Аммония» не стоит рассчитывать на хороший рынок: цены на азотные удобрения продолжают падать

17.04.2019. Инвестфонд Macquarie может выйти из «Энел Россия»

Австралийский инвестфонд Macquarie намерен до конца года продать 6,3% в энергокомпании «Энел Россия», подконтрольной итальянской Enel. На рынке это решение связывают с общим намерением фонда уйти из России. Аналитики оценивают стоимость актива в 3 млрд. руб. Несмотря на то что рыночная стоимость пакета с 2012 года упала в два раза, акции «Энел Россия» имеют одну из наиболее высоких доходностей в российской энергетике, поэтому могут быть интересны большому кругу инвесторов, считают аналитики

10.04.2019. Лукойл может купить татарстанский «Аммоний» за $1 млрд.

На татарстанский «Аммоний», находящийся в предбанкротном состоянии, появился неожиданный претендент — ЛУКОЙЛ. По данным “Ъ”, нефтекомпания готова предложить около $1 млрд., как и другой претендент, «Еврохим». Для ЛУКОЙЛа «Аммоний» может стать первым активом по выпуску минудобрений, хотя ранее он рассматривал строительство собственных мощностей. Как будет проходить сделка — через банкротство или оздоровление «Аммония», определится к лету

18.12.2018. Андрей Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири»

Группа СУЭК обратилась в правительство с просьбой передать ей управление сетевой компанией

06.12.2018. Группа ГАЗ Олега Дерипаски может продать автозавод «Урал»

Купить предприятие может давний знакомый бизнесмена, создававший вместе с ним автомобильный бизнес

03.10.2018. Минэнерго РФ не исключает приватизацию ТЭС «РусГидро»

Минэнерго РФ изучает возможность приватизации ТЭС «РусГидро» на Дальнем Востоке как одного из механизмов распространения оптового энергорынка в этом регионе. Это может лишить «РусГидро» монополии в ДФО, но, по мнению аналитиков, тем самым компания избавится от убыточной старой генерации. Интерес к этим активам есть у Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко

02.10.2018. СУЭК может купить угольную КТК

Крупнейшая угольная компания РФ СУЭК Андрея Мельниченко ведет переговоры о выкупе Кузбасской топливной компании (КТК) Игоря Прокудина. Пока, по данным источников на энергетическом рынке, решений нет, хотя представители СУЭК уже изучили активы КТК. Также, СУЭК вместе с вошедшей в его состав Сибирской генерирующей компанией (СГК) рассматривает возможность выкупа Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия» и 50% долей в снабжающей ее углем казахстанской компании «Богатырь-Комир» у «Русала»

20.03.2018. СГК приобрела 78% акций «Сибэко»

По его словам, после покупки «Сибэко» бизнес СГК прирастет в полтора раза: суммарная установленная мощность объектов увеличится на 38%, тепловая — на 53%

18.01.2018. «Энел Россия» получила три заявки на покупку Рефтинской ГРЭС

В число претендентов на покупку Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия» может войти одна из структур Олега Дерипаски. Источник на энергорынке утверждает, что одна из компаний бизнесмена подала обязывающее предложение наравне с еще двумя претендентами — Сибирской генерирующей компанией Андрея Мельниченко и группой ЕСН Григория Березкина

09.01.2018. ФАС одобрила ходатайство о приобретении компанией «Кузбассэнерго» 100% акций «Сибэко»

Принадлежащая Андрею Мельниченко Сибирская генерирующая компания покупает «Сибэко» — одно из крупнейших в Сибири предприятий, занимающихся генерацией тепловой и электрической энергии. Соответствующее разрешение ФАС на покупку 100% голосующих акций «Сибэко» получила структура СГК «Кузбассэнерго». С покупкой этого актива доля СГК на энергорынке Сибири может достичь 33% (сейчас 15%), считают аналитики. Сумму сделки они оценивают в 24 млрд. руб.

20.11.2017. На проблемный холдинг «Сибуглемет» нашлись крупные претенденты

У Evraz Романа Абрамовича и партнеров появились конкуренты за угольный холдинг «Сибуглемет», которым компания управляет с 2015 года. Участие в декабрьском конкурсе ВЭБа на управление «Сибуглеметом» с опционом на выкуп холдинга рассматривают СУЭК Андрея Мельниченко, «Востокуголь» Дмитрия Босова и, возможно, «Северсталь» Алексея Мордашова и НЛМК Владимира Лисина. Но для продажи нужно списать большую часть долга «Сибуглемета» — $3,5 млрд., а цены на уголь не повторят взлета прошлого года, скептичны в отрасли

23.06.2017. Enel начала новый поиск покупателей на Рефтинскую ГРЭС

Причиной продажи Рефтинской станции остаются сложности с поставками угля. Компания объясняет свое решение стратегией планомерного ухода от угольной генерации и перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ)

15.03.2017. «Еврохим» станет владельцем крупного дистрибьютора в Болгарии

Расширение сбытовых и производственных мощностей на основных рынках — последовательная стратегия «Еврохима»

25.10.2016. ГТЛК займется поиском инвесторов для угольного терминала Лавна

КРУ решил выйти из проекта из-за его удорожания вследствие девальвации рубля (цена выросла в прошлом году до 40–50 млрд руб. с 17,6 млрд руб.), а также отсутствия грузовой базы

22.07.2016. Китайская Huadian стала основным претендентом на покупку Рефтинской ГРЭС

Но 20–30 млрд руб. за ГРЭС – значительная сумма, особенно если учитывать, что российская энергетика торгуется с 50%-ным дисконтом

08.07.2016. "Еврохим" покупает контрольный пакет акций бразильского дистрибьютора удобрений

Опыт компании Fertilizantes Tocantins на бразильском рынке, а также ее производственные мощности и налаженные отношения с двумя тысячами покупателей, позволят "Еврохиму" укрепить свои позиции в данном регионе

01.12.2015. В 2016 году с банковской карты России исчезнет еще одно знаковое имя эпохи «нулевых» — «МДМ банк»

МДМ входил в пятерку крупнейших банков страны, но не выбрался из кризиса 2008 года

31.07.2015. «РусГидро» идет на восток

Компания при погашении долгов «РАО ЭС Востока» рассчитывает на новые активы

23.04.2015. СУЭК и Натаниэль Ротшильд хотят купить угольную компанию ARMS

Совместно с Натаниэлем Ротшильдом СУЭК готова выкупить ARMS, которая попала в сложную финансовую ситуацию и ведет переговоры о реструктуризации облигаций на $950 млн.

22.01.2015. СГК получила прямой контроль над «Кузбассэнерго»

В частности, СГК приобрела право контролировать 93,35% «Кузбассэнерго» напрямую, еще 6,63% — косвенно, через ОАО «Сибэнергохолдинг».

25.11.2014. Китайская Sanxia может купить блокпакет "РАО ЭС Востока"

По словам Джорджа Рижинашвили, продажа пакета может осуществляться как в виде private placement, так и через dual-track (одновременное привлечение стратега и миноритарных акционеров). На данный момент основным зарубежным партнером "РусГидро" на Дальнем Востоке является китайская компания Sanxia ("Три ущелья"), с которой заключено соглашение по СП для строительства в бассейне Амура противопаводковых ГЭС.

16.10.2014. "РусГидро" хочет консолидировать 100% акций "РАО ЭС Востока"

Самым сложным вопросом в переговорах с миноритариями станет оценка акций, полагает Михаил Расстригин из "ВТБ Капитала". Расходы на консолидацию в проекте ДПР не даны, аналитики, затрудняются оценить активы. У ряда компаний высока и долговая нагрузка.

14.08.2014. «Еврохим» снизил долг, продав казначейские акции акционерам

Продажа акций — самый удобный и эффективный способ привести долговую нагрузку к комфортному для компании диапазону, объясняет представитель «Еврохима» Владимир Торин.

08.07.2014. Контроль над «Приморскуглем» перешел к материнской компании СУЭК

«Ликвидация ЗАО „Угольная компания Приморья“ связана с дальнейшим процессом оптимизации управления предприятиями „СУЭК“. Акции АО „Приморскуголь“, принадлежавшие ЗАО „Угольная компания Приморья“, перешли материнской компании „СУЭК“ — SUEK PLC»,

30.05.2014. «Сибирская генерирующая компания» надеется сохранить деятельность «Разреза «Канский»

Учитывая, что сегодня разрез «Канский» находится в кризисной ситуации и в критической зависимости от закупок угля «Канской ТЭЦ», для сохранения деятельности разреза и обеспечения необходимого уровня надежности работы ТЭЦ было принято решение о его приобретении», — пояснил представитель СГК.

06.05.2014. Губернатору Кемеровской области стала известна сумма, которую получил Владимир Мельниченко за свою долю в «Сибуглемете»

Недовольство господина Тулеева вызвала не сумма, а то, что регион не получил налогов: по его словам, перед сделкой господин Мельниченко, «всю свою сознательную жизнь состоявший на налоговом учете в Междуреченске, изменил место жительства и налог от сделки будет платить в бюджет Московской области».

25.04.2014. Акционеры «Индустриального союза Донбасса», могут получить от ВЭБа кредит на покупку кузбасского «Сибуглемета»

Пять лет назад Сергей Тарута (сейчас губернатор Донецкой области) планировал сделать ИСД «крупным международным холдингом» с интеграцией сырьевых активов. Но в текущей ситуации, на фоне противостояния Киева и Москвы, реализация этой стратегии при контроле российских акционеров и помощи ВЭБа выглядит, скорее политическим проектом.

06.08.2013. По мнению ФАС, прибретение «Еврохимом» АНГК может привести к ограничению конкуренции

Газ является одним из видов сырья для производства удобрений, чем и продиктована покупка АНГК. Срок ходатайства в ФАС был продлен на два месяца из-за необходимости более глубокого изучения вопроса.

07.02.2013. Андрей Мельниченко и Сергей Попов мирным путём урегулировали свои разногласия во взглядах на развитие СУЭК

Мельниченко рассказывал, что в ближайшие пять лет СУЭК будет заниматься глубокой модернизацией, «будут построены заново шесть обогатительных фабрик общей мощностью переработки до 30 млн т в год».

29.01.2013. В ближайшие дни «Еврохим» станет владельцем 38,6% акций «Мурманского морского торгового порта»

В результате структуры Андрея Мельниченко в общей сложности консолидируют 97,5—100% голосующих акций ММТП (73—75% уставного капитала порта). Владельцами привилегированных акций остаются физические лица.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст