Alfa Access Renova / AAR

01.02.2013. Роснефть планирует привлечь 13 млрд долл. на выкуп доли ААР в ТНК-ВР, ставка может составить Libor+2,7%.

30.01.2013. С учетом нового займа для финансирования сделки по покупке 100% ТНК-ВР, Роснефть привлечет около $32.5 млрд. руб.

17.12.2012. Мы сохраняем позитивный взгляд на сделку для Роснефти, поскольку ТНК‐BP является ценным активов с хорошей способностью генерировать свободный денежный поток.

11.10.2012. Судя по комментариям представителя российского правительства, AAR не проводил консультаций с российским правительством по поводу своих намерений стать единственным владельцем ТНК-ВР.

11.10.2012. У ВР есть 45 дней на то, чтобы решить, выкупать или не выкупать долю AAR, а в случае положительного решения – еще 90 дней на обсуждение условий сделки.

03.10.2012. ВР, скорее всего, станет акционером Роснефти с возможностью участия в управлении, что будет выгодно российской компании.

01.10.2012. Вариант привлечения финансирования через заимствования ТНК-BP International не будет иметь никакого негативного влияния на акционеров ТНК-BP Холдинг.

01.10.2012. AAR может привлечь финансирование за счет увеличения долговой нагрузки TNK-BP, которая может перейти под их полный контроль, если ВР акцептует оферту.

27.09.2012. Сделка с Роснефтью более приоритетна для BP в сравнении с продажей доли AAR, поскольку, по всей видимости, является частью более широкого альянса между BP и российскими властями в нефтегазовом секторе.

02.08.2012. Отказ от выплаты промежуточных дивидендов означает, что AAR намерена использовать денежные потоки ТНК-ВР в качестве инструмента давления в борьбе за компанию.

01.08.2012. BP при равных ценовых предложениях  скорее всего все-таки предпочтет государственную Роснефть в надежде на участие в новых перспективных upstream проектах на территории РФ.

30.07.2012. Покупка 50%-ой доли в ТНК-BP может реализовать стремление Игоря Сечина заметно увеличить масштаб и роль Роснефти в России.

30.07.2012. Кто бы в конечном счете не контролировал ТНК-BP, BP или AAR, бизнес и дивидендная политика ТНК-BP Холдинга, скорее всего, не изменятся

26.07.2012. В зависимости от цены, сделка может быть привлекательной для Роснефти ввиду возможностей для дополнительного роста.

31.01.2014. Фонд PCM инвестирует часть оставшихся после продажи ТНК-BP средств в производство автокомпонентов

Интерес PCM к TI, предположительно, связан не с российским, а с глобальным присутствием компании, при учете которого инвестиции в автокомпоненты могут принести неплохую прибыль, в том числе при перепродаже профильному инвестору. TI может быть интересна и как долгосрочное вложение

24.01.2014. «Роснефть» успешно завершила этап приема заявлений от акционеров бывшего «ТНК-ВР Холдинга» в рамках Добровольного предложения

Добровольным предложением воспользовались 7 195 физических лиц и 208 юридических лиц, включая международные финансовые фонды, предложив в совокупности к выкупу 2 326 808 924 акции

22.01.2014. «Роснефть» нашла способ избавиться от недовольных миноритариев «ТНК-ВР Холдинга»

Миноритарии «РН Холдинга» не раз высказывали претензии к «Роснефти», фактически лишившей их беспрецедентно высоких дивидендов ТНК-ВР. Они с момента объявления о сделке пытались добиться выкупа своих бумаг

12.07.2013. Леонард Блаватник впервые инвестирует в электроэнергетический сектор России

Зачем Access Industries покупает пакеты генерирующих компаний, сказать сложно. Единственным очевидным драйвером сделок сейчас можно назвать только то, что энергорынок, кажется, достиг дна.

05.07.2013. Миноритарий «ТНК-BP Холдинга» прекратил судебные тяжбы с с ВР

Судебная тяжба началась сразу же после того, как российским акционерам ТНК-ВР удалось заблокировать сделку о стратегическом партнерстве «Роснефти» и ТНК-ВР. Миноритарии ТБХ во главе с Андреем Прохоровым требовали возместить им убытки

26.03.2013. «Роснефть» закрыла сделку по покупке доли ААР в ТНК-ВР за $27,73 млрд.

Данная сумма рассчитана исходя из условий формирования покупной цены, предусмотренных договором купли-продажи.

25.03.2013. «Роснефть» закрыла сделку по приобрению доли ВР в ТНК-ВР раньше намеченного срока

Роберт Дадли вошел в комитет по интеграции ТНК-ВР, возглавляемый Игорем Сечиным и кандидатом для избрания в Совет директоров «Роснефти» до завершения сделки, что подчеркивает высокий уровень доверия акционеров «Роснефти».

21.03.2013. Сделки по приобретению «Роснефтью» ТНК-ВР у ААР и ВР завершены

Указанные выше суммы приобретения долей в ТНК-BP у BP и AAR рассчитаны исходя из условий формирования покупной цены, предусмотренных в соответствующих договорах купли-продажи.

18.03.2013. На деньги, получаемые от продажи доли в ТНК-ВР, «Альфа-групп» создаст новый инвестиционный холдинг

Холдинг будет вкладывать средства в нефтегазовый сектор и телекоммуникации, в будущем возможны и другие направления. География инвестиций широкая: Россия и другие страны СНГ, Северная и Южная Америка, Азия, Африка. Офисы фонда откроются в Москве и Лондоне.

11.03.2013. «Роснефть» разработала план интеграции активов ТНК-ВР

По его словам, интеграция активов позволяет нарастить ресурсную базу в Восточной Сибири на 2,7 млрд баррелей. «С 1994 года эти запасы не разрабатывались из-за необходимых колоссальных инвестиций, теперь это станет возможно с учетом значительных синергий по использованию транспортной и газоперерабатывающей инфраструктуры

04.03.2013. Совет директоров ТНК-ВР уже согласовывает свои ключевые решения с «Роснефтью»

«Роснефть» рассчитывает закрыть сделку по покупке ТНК-ВР до 1 апреля, хотя исходно ставился срок 1 июня. Это требование президента «Роснефти» Игоря Сечина.

04.03.2013. «Роснефть» нашла средства на выкуп ТНК-ВР

В ноябрьском проспекте «Роснефть» сообщала, что банки могут кредитовать ее на сумму до $30 млрд. Банки по-прежнему готовы предоставить эту сумму, а неиспользованные кредитные лимиты остаются на вторую сделку — с консорциумом ААР («Альфа-групп» — Access Industries — «Ренова»)

14.02.2013. «Роснефть» официально объявила о привлечении кредитов у крупнейших международных банков для финасирования приобретения ТНК-ВР

Стоимость привлекаемого финансирования является одной из наиболее низких на текущем рынке российского корпоративного кредитования. Кредиторами и организаторами кредитов выступает группа международных банков, включая Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas,

13.02.2013. «Роснефть» согласовала условия нового займа для приобретения 100% акций ТНК-ВР

Полная стоимость займа (all-in margin) для «Роснефти» составит LIBOR + 2,5% годовых, компания получит пятилетний синдицированный кредит на $3 млрд и бридж-кредит на один-два года объемом около $10 млрд.

06.02.2013. «Роснефть» нашла способ снизить объем денежных выплат за ТНК-BP

Британская BP за свою долю в ТНК-BP получит от «Роснефти» не $12,3 млрд., а $11,6 млрд. В декабре прошлого года BP получила дивиденды за второй и третий кварталы 2012 года в размере $709 млн.

17.12.2012. «Альфа-Групп» не намерена оставлять нефтяной бизнес

Одна из структур А1 (предположительно, Kimron Ltd.) получит долю от CIS Natural Resources Fund, подконтрольного Curzon Alternative Investments. Сделка может быть закрыта до конца года.

17.12.2012. «Роснефть» начала переговоры о привлечении кредита под залог поставок нефти для приобретения ТНК-ВР

За это время госкомпании нужно собрать $45 млрд., из которых $17 млрд. получит за свою долю британская компания (плюс 12,84% казначейских акций «Роснефти») и $28 млрд. консорциум AAR. Одновременно «Роснефть» платит проценты по каждой сделке до их закрытия.

13.12.2012. «Роснефть» подписала договор купли-продажи 50-процентной доли в ТНК-ВР у консорциума ААР

Сумма сделки определена исходя из базовой оценки принадлежащей «ААР» доли в ТНК-ВР в $28 млрд. Завершение сделки, как ожидается, состоится в первой половине 2013 г. после получения одобрения на ее проведение со стороны российских и европейских антимонопольных органов.

27.11.2012. «Роснефть» подписала окончательные соглашения с ВР о приобретении 50-процентной доли в ТНК-ВР

«Роснефть» находится на продвинутой стадии переговоров с консорциумом ААР («Альфа-Групп», Access Industries и Группа Компаний «Ренова») о подписании окончательного соглашения по приобретению 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР

22.11.2012. Продавцы ТНК-ВР получат от «Роснефти» на $1 млрд. больше, чем предполагалось ранее

Однако, правительственные директивы по этой сделке уже получены. Также правительство выдало директивы членам совета директоров «Роснефтегаза» на продажу 5,66% акций «Роснефти» ВР.

08.11.2012. Для приобретения ТНК-ВР «Роснефть» может занять в два раза больше, чем первоначально планировала

Занять деньги за рубежом для «Роснефти» не составит труда. Для западных банков выдать кредит госкомапнии — крайне выгодное предложение. Когда в роли заемщика предстает государственная компания, риски банков-кредиторов резко снижаются.

18.10.2012. «Роснефть» неожиданно заявила о планах полного приобретения ТНК-ВР

Но планы госкомпании неожиданно стали гораздо масштабнее. «Роснефть» и консорциум AAR заключили предварительное соглашение о продаже госкомпании еще 50% акций ТНК-ВР.

11.10.2012. Владимир Путин поддерживает покупку 50% акций ТНК-ВР «Роснефтью»

С самого начала российские власти дистанцировались от событий вокруг конфликта в ТНК-ВР. Владимир Путин в течение всего прошлого года не раз говорил, что правительство не вмешивается в конфликт, возникший между британской ВР и консорциумом российских акционеров ТНК-ВР

09.10.2012. Консорциум AAR не желает быть партнером «Роснефти» по ТНК-ВР

Нежелание AAR быть партнером «Роснефти» объясняется тем, что за последние несколько лет «Роснефть» демонстрирует низкие рыночные результаты. Компания не владеет технологиями и компетентностью уровня ВР и не может способствовать продвижению ТНК-ВР на международном рынке

02.10.2012. Консорциум AAR начал поиск средств для выкупа доли ВР в ТНК-ВР

В конце сентября 2012 года консорциум AAR (Alfa, Access и Renova) нанял Rothschilds Group для организации синдиката банков для финансирования сделки по выкупу доли ВР в ТНК-ВР. Rothschilds в ближайшее время начнет переговоры с представителями банков по привлечению финансирования под сделку.

26.09.2012. Российские акционеры ТНК-BP решили побороться с «Роснефтью» за долю британцев в компании

Российские акционеры ТНК-ВР готовы оплатить весь пакет ВР деньгами и в конце сентября представители консорциума начнут обсуждать с банками условия привлечения необходимых средств для этой сделки.

20.09.2012. Претендентом на долю ВР в ТНК-ВР сейчас является «Роснефть»

Позже о начале переговоров с ВР сообщила и «Роснефть». Британская компания вправе обсуждать этот вопрос и с другими компаниями, но не заключать с ними сделки.

07.09.2012. «Роснефть» взяла паузу в переговорах относительно покупки доли BP в ТНК-BP

«Есть ограничения, соглашение акционеров, которые не позволяют третьим сторонам совать нос», — сказал президент «Роснефти» Игорь Сечин.